Ο David F. Swensen είναι επικεφαλής επενδυτικός υπάλληλος στο Πανεπιστήμιο Yale, θέση που κατέχει από το 1985. Διαχειρίζεται και επενδύει τα κεφάλαια και τα επενδυτικά κεφάλαια του πανεπιστημίου, τα οποία ανέρχονται συνολικά στα 22 δισ. Φεβρουάριος 2016. Το Relational Stocks αναφέρει ότι η Swensen έχει κατά μέσο όρο απόδοση 17,8% τα τελευταία 10 χρόνια.

Ο Swensen είναι υποστηρικτής της θεωρίας του σύγχρονου χαρτοφυλακίου και είναι γνωστός για τη δική του εκδοχή της θεωρίας, που αναφέρεται ως το πρότυπο Yale. Από την εισαγωγή του, βοήθησε το Swensen να αυξήσει τα συλλογικά κεφάλαια της Yale κατά περισσότερο από 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρακάτω βρίσκονται οι πέντε πρώτες θέσεις του.

-> ->

Antero Resources Corp.

Η Antero Resources Corp. (NYSE: AR ARAntero Resources Corporation20, 09 + 4,42% >) είναι μια ενεργειακή εταιρεία που διεξάγει τη διερεύνηση και παραγωγή φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων. Συγκεκριμένα, η εταιρεία επικεντρώνεται στη λεκάνη Appalachia όπου εκμεταλλεύεται, αναπτύσσει και αποκτά φυσικό αέριο, NGLs και πετρελαϊκές ιδιότητες. Η εταιρεία κατέχει πάνω από 422.000 στρέμματα στο σχιστόλιθο Marcellus και πάνω από 147.000 στρέμματα στο σχιστόλιθο Utica.

Η Swensen κατέχει σήμερα πάνω από 8. 7 εκατομμύρια μετοχές, συνολικής αξίας άνω των 190 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η κατανομή αντιστοιχεί στο 55,99% του χαρτοφυλακίου του. Η εταιρεία έχει λόγο τιμής προς κέρδη περίπου 4, δίνοντάς της περιθώρια ανάπτυξης. Το Wall Street Point αναφέρει ότι το απόθεμα είναι πιθανό να εκτιμήσει την τιμή βραχυπρόθεσμα.

Αναδυόμενες Αγορές της Vanguard FTSE

Οι Αναδυόμενες Αγορές του Vanguard FTSE (NYSE: VWO

VWOVng FTSE EmgMrk45 .05 +0.96% δημιουργήθηκαν με το Highstock 4. 2. 6 ) ένα χρηματιστήριο με διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο που παρακολουθεί την επιστροφή του FTSE Emerging Markets All Cap Κίνα Ένα δείκτη μετάβασης. Αυτό σημαίνει ότι το ΕΙΕΕ επενδύει σε εταιρείες που βρίσκονται σε αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ταϊβάν και η Νότια Αφρική. Δεδομένου ότι το ΕΙΕΕ ασχολείται με αναδυόμενες αγορές, πρόκειται για επένδυση υψηλότερου κινδύνου και υψηλότερης ανταμοιβής. Η Swensen κατέχει πάνω από 3. 8 εκατομμύρια μετοχές, συνολικής αξίας άνω των $ 124 εκατομμυρίων, αντιπροσωπεύοντας το 36,6% του χαρτοφυλακίου της.

Οι Αναδυόμενες Αγορές του Vanguard FTSE Το ETF είναι ένα μεγάλο και ρευστό ταμείο με χαμηλό τέλος. Σήμερα διαπραγματεύεται κάτω από το υψηλό δωδεκάμηνο.

iShares MSCI EAFE

Το iShares MSCI EAFE ETF (NYSE: EFA

EFAiSh MSCI EAFE69 .90 + 0 .14% ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που βρίσκονται στην Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ασία και την Άπω Ανατολή. Επιτρέπει στους επενδυτές να επενδύουν σε κομμάτια άνω των 900 εταιρειών. Για τους αμερικανικούς θεσμούς, αυτό προσφέρει διεθνή διαφοροποίηση και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ο Swensen έχει διαθέσει το 6. 74% του χαρτοφυλακίου του σε αυτό το ETF, κατέχοντας πάνω από 390.000 μετοχές αξίας άνω των $ 22. 9 εκατομμύρια. Το ΕΙΕΕ έχει μειωθεί τόσο στις τιμές όσο και στις συνολικές αποδόσεις τους τελευταίους 12 μήνες.Ωστόσο, έχει θετικές αποδόσεις και θετική ανατίμηση των τιμών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών, πέντε και δεκαετών περιόδων. Το iShares China Large-Cap ETF

Το iShares China Μεγάλο Κεφάλαιο ETF (NYSE: FXI

FXIiSh Κίνα Lg-Cp46.45 + 0.37% ) παρέχει στους επενδυτές έκθεση στις μεγαλύτερες εταιρείες που βρίσκονται στην Κίνα. Παρέχει μια άποψη για μια χώρα και ακολουθεί τις κορυφαίες 50 κινεζικές εταιρείες βάσει του ανώτατου ορίου της αγοράς. Ο Swensen έχει διαθέσει κάτω από το 1% του χαρτοφυλακίου του σε αυτό το ETF. Η συνολική αξία είναι μόλις πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια.

Η απόδοση και η ανατίμηση των τιμών του ΕΙΕΕ μειώθηκαν σημαντικά τους τελευταίους 12 μήνες λόγω των αυξανόμενων ζητημάτων στην Κίνα. Οι επενδυτές πρέπει να κοιτάξουν πίσω σε μια δεκαετή περίοδο για να δουν μια θετική απόδοση για το ETF. Η Shore Bancshares Inc. Η Shore Bancshares Inc. (NASDAQ: SHBI SHBIShore Bancshares Inc17, 17 + 0, 70%

δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

εταιρεία που βρίσκεται στο Easton, Maryland. Έχει μόλις πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες τραπεζικού, ασφαλιστικού και πλούτου τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες επενδυτές. Ο Swensen διαθέτει λιγότερες από 100, 000 μετοχές για συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια, γεγονός που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του χαρτοφυλακίου του.

Το απόθεμα της εταιρείας είναι κοντά σε υψηλά επίπεδα 12 μηνών. Προσφέρει μικρή μερισματική απόδοση 1,6%.