Κορυφαίες 5 θέσεις στο χαρτοφυλάκιο του David E. Shaw

Suspense: Murder Aboard the Alphabet / Double Ugly / Argyle Album (Μάρτιος 2024)

Suspense: Murder Aboard the Alphabet / Double Ugly / Argyle Album (Μάρτιος 2024)
Κορυφαίες 5 θέσεις στο χαρτοφυλάκιο του David E. Shaw

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Ο David Shaw, ιδρυτής της εταιρείας D. E. Shaw & Co., δεν είναι ο συνηθισμένος διαχειριστής hedge fund του δισεκατομμυριούχου σας. Μετά την αποφοίτησή του από το Stanford με διδακτορικό στην επιστήμη των υπολογιστών, προσλήφθηκε ως καθηγητής στην Columbia, όπου διεξήγαγε έρευνα σε υπερυπολογιστές. Στη συνέχεια προσχώρησε στην Morgan Stanley για να ασχοληθεί με την υπολογιστική χρηματοδότηση, η οποία τον οδήγησε να ανοίξει τη δική του εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων το 1988. Εφαρμόζοντας την επιστημονική και μαθηματική εμπειρία του, έχτισε την επιχείρησή του σε ένα από τα πιο επιτυχημένα hedge funds των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Από το τέταρτο τρίμηνο του 2015, η επιχείρησή του έχει πάνω από 67 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM), τα οποία διαχειρίζεται χρησιμοποιώντας τις αποκλειστικές μεθόδους επενδύσεων που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής. Το ταμείο του κατέχει πολλές φορές 4, 000 θέσεις, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν πολλές φορές το χρόνο με βάση αυτό που υπαγορεύουν οι αλγόριθμοί του.

Η εταιρία Priceline Group Inc.

η Shaw απέκτησε για πρώτη φορά μια θέση στην Priceline Group Inc. (NASDAQ: PCLN

PCLNThe Priceline Group Inc1, 903. 00 + 0. 45% 6 ) το 2008 με 1 εκατομμύριο μετοχές στα $ 68 ανά μετοχή. Έχει προσαρμόσει τη θέση του αρκετές φορές, κυμαινόμενο από το υψηλό των 1,8 εκατομμυρίων μετοχών το 2009 σε χαμηλά επίπεδα των 196.000 το 2012. Η Priceline είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στις online ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Έχει σταθερή καταγραφή της ισχυρής αύξησης των κερδών και αναμένεται να αποφέρει περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από παγκόσμιες κρατήσεις ταξιδίων. Από τον Σεπτέμβριο του 2015, η Shaw κατέχει 1 εκατομμύριο μετοχές που διαπραγματεύονται σε $ 1, 236 ανά μετοχή, δηλαδή 1,84% του χαρτοφυλακίου της. Το χρηματιστήριο διαπραγματεύεται σε $ 1, 245 ανά μετοχή στις 17 Φεβρουαρίου 2016. ->

Η Marshall Petroleum Corp.

Η Shaw άρχισε να αποκτά την Marathon Petroleum Corp. (NYSE: MPC

MPCMarathon Petroleum Corporation). 6 μετοχές το 2011, αυξάνοντας σταδιακά τη θέση του από 3 εκατομμύρια μετοχές το 2012 σε 10 εκατομμύρια μετοχές το 2014. Μετά τη διάλυση του μετοχικού κεφαλαίου το 2015, η συμμετοχή του ανέρχεται σε 21 εκατομμύρια, % του χαρτοφυλακίου του. Ο Shaw έχει δώσει έμφαση στις εταιρείες ενέργειας από το 2014 και η μετακίνησή του στον Μαραθώνα αποδυνάμωσε και η τιμή του αυξήθηκε από 78 σε 102 δολάρια ανά μετοχή πριν από τη διαίρεση μετοχών δύο προς ένα. Ως εταιρεία εξευγενισμού, ο Μαραθώνιος έχει ξεπεράσει την πτώση των τιμών του πετρελαίου καλύτερα από τις πετρελαιοπαραγωγικές εταιρείες. Το χρηματιστήριο διαπραγματεύθηκε στα $ 33 ανά μετοχή στις 17 Φεβρουαρίου 2016, το οποίο είναι απότομα χαμηλότερο από το πρόσφατο υψηλό των $ 58. Η απόδοση του μερίσματος είναι 3. 97%. Η εταιρία Facebook Inc.

Shaw πήδηξε στο Facebook Inc. (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180 .17 + 0 .70%

Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 >) αμέσως μετά την αρχική δημόσια εγγραφή (IPO), όταν η τιμή της μετοχής είχε μειωθεί στα 21 δολάρια ανά μετοχή. Αυξήθηκε αμέσως η συμμετοχή του σε 7 εκατομμύρια μετοχές.Ολοκληρώθηκε με 19 εκατομμύρια μετοχές το 2013, για τις οποίες κατέβαλε 50 δολάρια ανά μετοχή. Σταδιακά μείωσε την συμμετοχή του σε 5 εκατομμύρια μετοχές κατά τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς η τιμή της μετοχής εξακολούθησε να αυξάνεται. Τον Σεπτέμβριο του 2015, διπλασίασε τη θέση του σε 10 εκατομμύρια μετοχές με $ 89 ανά μετοχή, δηλαδή το 33% του χαρτοφυλακίου του. Από τις 17 Φεβρουαρίου 2016, το χρηματιστήριο διαπραγματεύθηκε στα 103 δολάρια ανά μετοχή. Η Apple Inc. (NASDAQ: APPL) είναι μια κοινή συμμετοχή για τα αμοιβαία κεφάλαια hedge funds και η Shaw τη διατηρεί ως κορυφαία εκμετάλλευση περισσότερο από τους περισσότερους διαχειριστές κεφαλαίων. Η θέση του έχει κυμανθεί από τότε που η μετοχή του ξεκίνησε το 2008 στα $ 167 ανά μετοχή. Πήρε τελικά τη βουτιά το 2013, αγοράζοντας 10 εκατομμύρια μετοχές στα 396 δολάρια ανά μετοχή, με συνολική αγοραία αξία $ 3. 5 δισ. Ευρώ. Σταδιακά μείωσε την συμμετοχή του λίγο πριν την κατάτμηση μετοχών επτά για ένα, η οποία αύξησε την συμμετοχή του σε 27 εκατομμύρια μετοχές. Από τον Σεπτέμβριο του 2015, έχει 7,8 εκατομμύρια μετοχές με αγοραία αξία 863 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή το 1,27% του χαρτοφυλακίου του. Από τις 17 Φεβρουαρίου 2016, το χρηματιστήριο διαπραγματεύεται στα 95 δολάρια ανά μετοχή με απόδοση μερίσματος 2. 18%. Το Galaad Sciences Η Shaw έχει εισέλθει και εξέρχεται από την Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD

GILDGilead Sciences Inc72 38-1.47%

Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

) από το 2008. Τελικά εδραίωσε τη θέση του το 2014 με αγορά 4,6 εκατομμυρίων μετοχών και έχει συσσωρευτεί από τότε. Η εταιρεία, η οποία είναι ηγέτιδα στην ανάπτυξη θεραπειών για την ηπατίτιδα C, έχει αποδώσει καλά από τότε, αυξάνοντας από 51 δολάρια ανά μετοχή σε 119 δολάρια ανά μετοχή τον Ιούνιο του 2015. Από τις 17 Φεβρουαρίου 2016 το απόθεμα διαπραγματεύεται στα 89 δολάρια ανά μετοχή με μερισματική απόδοση 1,93%. Η τρέχουσα συμμετοχή της Shaw εκτιμάται σε λίγο πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια, ήτοι το 26% του χαρτοφυλακίου της.