Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι άφθονες, με δραστηριότητες όπως γεώτρηση, εξόρυξη, πετρελαϊκές υπηρεσίες, διύλιση πετρελαίου και μεταφορά. Το πετρέλαιο είναι ένα ζωτικό ενεργειακό προϊόν σε έναν μεγάλο αριθμό βιομηχανιών σε όλο τον κόσμο και ενώ οι εναλλακτικές λύσεις πετρελαίου αρχίζουν να σημειώνουν πρόοδο στην αγορά ενέργειας, η ζήτηση για πετρέλαιο παραμένει υψηλή. Η πετρελαϊκή βιομηχανία παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια αγορά μετοχών προσανατολισμένη στην ανάπτυξη, η οποία διαθέτει εκθετικά περιθώρια κέρδους για μακροπρόθεσμη βάση.

AD:

Παρά την ατομική και εμπορική ζήτηση πετρελαϊκών προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα, η πετρελαϊκή βιομηχανία διατρέχει μεγάλο κίνδυνο για τους επενδυτές. Η τιμή του πετρελαίου μεταβάλλεται διαρκώς, με αποτέλεσμα τη σταθερή μεταβλητότητα των μετοχικών κεφαλαίων των εταιρειών πετρελαίου. Επιπρόσθετα, η κερδοφορία σε νέες πετρελαιοπηγές ή γεωτρήσεις απέχει πολύ από την εγγύηση, καθώς είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το διαθέσιμο πετρέλαιο σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία πριν από την επένδυση του υψηλού κεφαλαίου που απαιτείται για την έναρξη μιας νέας προσπάθειας γεώτρησης. Οι νεοεισερχόμενοι στην ενεργειακή αγορά αποτελούν επίσης μακροπρόθεσμα απειλή για τις πετρελαϊκές εταιρείες. Οι επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη βιομηχανία πετρελαίου πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους αυτούς πριν επενδύσουν, ανεξάρτητα από το ενδεχόμενο μελλοντικής απόδοσης.

AD:

Η επένδυση στη βιομηχανία πετρελαίου μπορεί να γίνει μέσω της αγοράς μετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων που εστιάζονται στη βιομηχανία. Παρόλο που υπάρχουν αρκετά αμοιβαία κεφάλαια που έχουν σημαντικές συμμετοχές στον πετρελαϊκό τομέα, η πλειοψηφία των κεφαλαίων εμπίπτει σε φυσικούς πόρους ή κατηγορίες ενέργειας.

Ταμείο Ενέργειας Vanguard

Το Ταμείο Ενέργειας Vanguard ιδρύθηκε το 1984 και διοικείται από τον Karl E. Bandtel. Επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση επενδύοντας τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου σε κοινό απόθεμα εταιρειών που ασχολούνται κυρίως με δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενεργειακή βιομηχανία. Οι εταιρείες μπορεί να περιλαμβάνουν εταιρείες που διεξάγουν έρευνα πετρελαίου, παραγωγή ή μεταδόσεις ενέργειας ή καυσίμων. να παράγει ή να συντηρεί εξαρτήματα των προϊόντων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση αυτών των καθηκόντων. ή να διεξάγει ενεργειακή έρευνα ή εξοικονόμηση ενέργειας. Από τον Σεπτέμβριο του 2015, το Ταμείο Ενέργειας Vanguard διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία επενδυτών ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

AD:

Η δεκαετής ετήσια απόδοση της VGENX ανέρχεται σε 4,03%. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων είναι σε θέση να διατηρήσουν σχετικά χαμηλό λόγο δαπανών για το αμοιβαίο κεφάλαιο στο 0,37%, το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο κατηγορίας 1,45%. Οι επενδυτές δεν πληρώνουν ένα προκαταβλημένο ή αναβαλλόμενο φορτίο πωλήσεων για επενδύσεις στο ταμείο, αλλά απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 3,000. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο VGENX περιλαμβάνουν την Exxon Mobil Corporation στο 9,2%. Chevron Corporation στο 4. 66%. Η Royal Dutch Shell PLC στο 4,38%. Pioneer Natural Resources Company στις 4.26%. και Schlumberger Ν.Β. στο 3, 60%.

Το χαρτοφυλάκιο ενεργειακών χαρτοφυλακίων Fidelity Select

Το χαρτοφυλάκιο ενεργειακών χαρτοφυλακίων Fidelity Select υποστηρίζεται και διαχειρίζεται η Fidelity Investments και διατέθηκε για πρώτη φορά στους επενδυτές το 1981. Ο διευθυντής John Dowd συνεργάστηκε με την ομάδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου του ταμείου από το 2006 επικέντρωση στην ανατίμηση κεφαλαίου για μακροπρόθεσμη βάση. Το FSENX επενδύει τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου σε τίτλους εταιρειών που ασχολούνται με δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, του άνθρακα και των νέων πηγών ενέργειας. Αυτό το μη διαβαθμισμένο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια θεμελιώδη ανάλυση για τον προσδιορισμό της επενδυσιμότητας κάθε εταιρικής ασφάλειας με βάση την οικονομική κατάσταση και τη θέση της βιομηχανίας. Από τον Σεπτέμβριο του 2015, το FSENX διαχειρίζεται $ 1. 94 δισεκατομμύρια σε στοιχεία ενεργητικού.

Η FSENX δημιούργησε ετήσια απόδοση 10 ετών με απόδοση 79%, με απόδοση 0,79%. Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθενται ως χρεώσεις πώλησης χωρίς χρέωση και χωρίς αναβολή, αλλά απαιτείται ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2 500. Στις κορυφαίες συμμετοχές στο FSENX περιλαμβάνεται η Exxon Mobil Corporation με 14. 61%. Schlumberger Ν. Ν. Σε 9. 46%. EOG Resources, Inc. στο 6,6%. Valero Energy Corporation στο 5,11%. και το Anadarko Petroleum Corporation στο 4. 42%

Το Ταμείο για τη Διαχείριση των Φυσικών Πόρων BlackRock

Το Ταμείο Καταστροφής Φυσικών Πόρων της BlackRock ιδρύθηκε το 1994 και διοικείται από τον Robert Shearer από το 1997. Επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμο κεφάλαιο με την επένδυση της πλειοψηφίας των 331 δολαρίων. 15 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία σε τίτλους εταιρειών με σημαντικά περιουσιακά στοιχεία πόρων. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων τείνουν να περιλαμβάνουν εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια, χημικά, πετρέλαιο, φυσικό αέριο,

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, η MDGRX δημιούργησε μια δεκαετή ετήσια απόδοση ύψους 2,7%, με αναλογία εξόδων 1,6%. Οι επενδυτές πρέπει να πληρώσουν ένα προκαταβολικό φορτίο πωλήσεων ύψους 5,25% με κάθε νέα αγορά μετοχών, παρόλο που μια αναβαλλόμενη χρέωση πώλησης δεν αξιολογείται κατά τη στιγμή της εξαγοράς. Μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 1.000 απαιτείται και για τους ειδικούς και για τους μη επιλεγμένους λογαριασμούς. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο MDGRX περιλαμβάνουν την EOG Resources, Inc. στο 7,12%. Exxon Mobil Corporation σε 5. 40%. Schlumberger Ν.Β. στο 3. 74%. Chevron Corporation σε 3. 63%. και η Suncor Energy Inc. στο 3, 60%.

Ταμείο Ενέργειας Waddell & Reed Advisor

Το Ταμείο Ενέργειας Waddell & Reed Advisor Energy Fund διατίθεται στους επενδυτές ως μέρος της οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων της Waddell & Reed και ιδρύθηκε το 2006. Ο διευθυντής του Ταμείου David Ginther επιδιώκει να προσφέρουν αύξηση κεφαλαίου και μακροπρόθεσμη ανατίμηση επενδύοντας τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου σε τίτλους εταιρειών που δραστηριοποιούνται ενεργά στον ενεργειακό τομέα. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Ταμείο δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας πετρελαίου, της ανακάλυψης, της παραγωγής, της διανομής και της υποδομής και μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν είτε αξία είτε κλίση ανάπτυξης. Μέχρι το 100% των χρημάτων του ταμείου είναι $ 249. 21 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να επενδυθούν σε ξένα αξιόγραφα κατά την διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, η WEGAX δημιούργησε πενταετή ετήσια απόδοση 3.92%, με αναλογία δαπανών άνω του μέσου όρου 1,7%. Οι επενδυτές επιβαρύνονται με 5.75% προκαταβολικά έξοδα πωλήσεων για όλες τις νέες αγορές μετοχών και απαιτείται αρχική επένδυση ύψους $ 750. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις εντός του WEGAX περιλαμβάνουν τον Schlumberger Ν. Ν. Ν. Σε 3. 96%. Baker Hughes Ενσωμάτωση στο 3,65%. Η εταιρεία Halliburton στο 3, 58%. Cimarex Energy Corporation στο 3. 34%. και EOG Resources, Inc. στο 2,95%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Williston Basin / Mid-North America Stock

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Williston Basin / Mid-North America Stock Fund προσφέρεται στους επενδυτές μέσω της οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων Integrity και έχει ημερομηνία έναρξης του 1999. Ο L. Morey, παράλληλα με την ομάδα διαχείρισης επενδύσεων, επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση επενδύοντας το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου στο απόθεμα των εγχώριων και ξένων εκδοτών που συμμετέχουν ή επωφελούνται στην ανάπτυξη των πόρων που βρίσκονται στην περιοχή της λεκάνης του Williston . Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που επωφελούνται ή συμμετέχουν σε πόρους Mid-North America. Ένα μέρος των μετοχικών τίτλων που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να αφορά εταιρείες που δεν έχουν ακόμη μεταβεί στο στάδιο της ανάπτυξης ή εκείνες που δεν έχουν σημαντικά έσοδα. Τα περιουσιακά στοιχεία εντός του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχονται σε $ 686. 58 εκατομμύρια.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, η ICPAX δημιούργησε μια δεκαετή ετήσια απόδοση 5,92%, με αναλογία εξόδων 1,39%. Οι επενδυτές πληρώνουν μια προκαταβολή ύψους 5% για όλες τις νέες επενδύσεις και απαιτείται ελάχιστο ποσό $ 1.000 για την αγορά μετοχών. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο ICPAX περιλαμβάνουν την Kinder Morgan, Inc. στο 6,17%. Ο Baker Hughes ενσωματώθηκε στο 5.68%. Phillips 66 στο 4. 80%. Williams Companies, Inc. σε 4. 56%. και Diamondback Energy, Inc. στο 4,38%.