Salesforce. com είναι μια εταιρεία παροχής λύσεων διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) που βασίζονται σε λογισμικό (CRM). σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις. Ένας πρώτος προσαρμοστής σε υπολογιστικά συστήματα που βασίζονται σε σύννεφο, η εταιρεία ήταν πρωτοπόρος στην πώληση λογισμικού ως υπηρεσίας που είναι προσβάσιμη σε απευθείας σύνδεση, σε αντίθεση με το να φιλοξενείται στο υπολογιστικό σύστημα ενός πελάτη. Η εταιρία επεκτείνει ταχύτατα το εύρος και τη μεταβλητότητα των προσφορών λογισμικού που εξυπηρετούν τις ανάγκες των εταιρειών όλων των μεγεθών. Έχει έσοδα $ 5. 4 δισ. Ευρώ και ανώτατο όριο αγοράς 55 δισ. Δολαρίων. Ο κύριος ανταγωνιστής της είναι ο Oracle Corp., ο πρόεδρος του οποίου, Larry Ellison, ήταν πρώιμος επενδυτής στην αγορά των μετοχών της Oracle Corp. (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50, 40 + 0, 44% Salesforce. com.

Salesforce. com ήταν μια δημοφιλής εκμετάλλευση για πολλούς διαχειριστές χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων Οι πέντε μεγαλύτεροι επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατέχουν συνολικά πάνω από το 12% των μετοχών της εταιρίας. Fidelity Contrafund (FCNTX) Το Fidelity Contrafund ("FCNTX") είναι ένα ταμείο αύξησης κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης που επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο Morningstar των τεσσάρων αστέρων έχει υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 105 δισ. Δολαρίων (AUM), ποσοστό δαπανών 0,71%, ρυθμό κύκλου εργασιών 38% και ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών 11,24% (στις 30 Ιουνίου , 2016). Ο συγκριτικός δείκτης είναι ο δείκτης S & P 500, ο οποίος παρουσιάζει ελαφρώς υψηλότερη απόδοση σε τακτική βάση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει 1. 79% των στοιχείων ενεργητικού που επενδύονται στο Salesforce. com, το οποίο είναι το 75% των μετοχών της εταιρείας.

Το Fidelity Growth Company Fund ("FDGRX") είναι ένα ταμείο αύξησης κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης που επιδιώκει την αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο Morningstar των πέντε αστέρων έχει AUM ύψους 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσοστό δαπανών 0,87%, ρυθμό κύκλου εργασιών 18% και ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών 12,17% (από τις 13 Ιουλίου 2016). Ο συγκριτικός δείκτης του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Δείκτης Ανάπτυξης Russell 3000, ο οποίος σταθερά υπερέχει. Salesforce. com ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία ανερχόταν στο 4. 54% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και αντιπροσωπεύει το 3,5% του ανεξόφλητου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Fidelity Growth είναι προς το παρόν κλειστό για νέους επενδυτές.

Το Αμερικάνικο Ταμείο Ανάπτυξης Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Αμερικής (AGTHX)

Το Αμερικάνικο Ταμείο Ανάπτυξης Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Αμερικής ("AGTHX") είναι ένα ταμείο αύξησης μεγάλου κεφαλαίου που χρησιμοποιεί μια παραδοσιακή προσανατολισμένη στην αξία προσέγγιση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ονομαστικής αξίας Morningstar των τριών αστέρων έχει AUM ύψους 144 δισ. Δολαρίων, αναλογία δαπανών 0,65%, ρυθμό κύκλου εργασιών 29% και ετήσια συνολική απόδοση 5,9% (13 Ιουλίου 2016). Ο συγκριτικός δείκτης του είναι ο δείκτης S & P 500 και εκτελεί εντός του 0.5% πάνω ή κάτω από τον δείκτη, ανάλογα με την χρονική περίοδο. Το ταμείο διαθέτει 1,94% του Salesforce. της μετοχής της, η οποία ισοδυναμεί με το 0,7% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ταμείο Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Total Stock Market Index ("VTSMX") είναι ένα παθητικά οργανωμένο χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιο. Παρακολουθεί τον συνολικό δείκτη αγοράς CRSP των ΗΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες που διαπραγματεύονται τακτικά στο NASDAQ και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο Morningstar των τεσσάρων αστέρων έχει AUM ύψους 434 δισ. Δολαρίων, αναλογία δαπανών 0,16%, ρυθμό κύκλου εργασιών 3% και ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών 10,25% (στις 30 Μαΐου 2016). Διαθέτει 1,68% του Salesforce. com, το οποίο αντιπροσωπεύει το 0,2% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ταμείο Λιμενικής Κεφαλαιακής Αξιολόγησης (HCAIX)

Το Ταμείο Αποτίμησης Κεφαλαίων Λιμνών ("HCAIX") είναι ένα ταμείο αύξησης κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης που επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη ανατίμηση του κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο Morningstar των τεσσάρων αστέρων έχει AUM ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δείκτη εξόδων 1,01%, ποσοστό κύκλου εργασιών 37% και ετήσια συνολική απόδοση 5,7 ετών 11,7%. Συγκρίνεται με τον Δείκτη S & P 500 και με τον Δείκτη Ανάπτυξης Russell 1000, και οι δύο από τους οποίους έχουν ξεπεράσει. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει 2,2% του καθαρού ενεργητικού του σε 1,13% του Salesforce. των μετοχών της. Salesforce. com είναι η 11η μεγαλύτερη εταιρεία χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Bottom Line

Τέσσερα από τα αμοιβαία κεφάλαια που συζητήθηκαν είναι ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια που πιστεύουν Salesforce. com stock θα ξεπεράσει τη συνολική αγορά. Οι μεμονωμένοι επενδυτές ενδέχεται να θέλουν να προσθέσουν αυτό το απόθεμα στο χαρτοφυλάκιό τους ή να το βρουν σε λίστα παρακολούθησης για πιθανές μελλοντικές επενδύσεις.