Ο τομέας της βιοτεχνολογίας ανακάμπτει αφού κατέρρευσε στο έδαφος της αγοράς αρκούδων, αφού οι σημαντικοί δείκτες βιοτεχνολογίας πέθαναν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Ο τομέας μειώθηκε κατά 13% σε μόλις τέσσερις ημέρες στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μερικοί επενδυτές αποδίδουν στη Χίλαρι Κλίντον τη σπίθα του πανικού στο βιοτεχνολογικό τομέα. Την 21η Σεπτεμβρίου 2015, έστειλε tweeted σχετικά με την τιμή gouging στον τομέα, η οποία προκάλεσε στους επενδυτές να χάσουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

AD:

Ένα από τα σημαντικότερα δείκτες βιοτεχνολογίας, ο S & P Biotech Select Industry Index, υποχώρησε κατά 26% για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Ωστόσο, ο δείκτης εξακολουθεί να έχει ένα έτος (YTD) 11,86% και ετήσια απόδοση 21,1% στις 20 Νοεμβρίου 2015. Επιπλέον, ο δείκτης NASDAQ Biotech Index υποχώρησε κατά περίπου 18%. Αν και ο Δείκτης Βιοτεχνολογίας NASDAQ μειώθηκε σημαντικά σε διάστημα μόλις τριών μηνών, έχει ετήσια απόδοση 34,4% στις 19 Νοεμβρίου 2015.

AD:

Ενώ η selloff ήταν καταστροφική για ορισμένους επενδυτές, δεν είναι έκτακτη για τον τομέα. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ο δείκτης NASDAQ Biotech Index είχε τυπική απόκλιση ενός έτους ή αστάθεια 27,9%. Επιπλέον, είχε μια μέση ετήσια μεταβλητότητα διάρκειας δύο ετών από 25,2%. Από τις 30 Οκτωβρίου 2015, με βάση τα τρία τελευταία στοιχεία, ο S & P Βιοτεχνολογικός Βιομηχανικός Δείκτης Βιομηχανίας είχε μέση ετήσια μεταβλητότητα 29,49%.

AD:

Οι επενδυτές με υψηλό βαθμό ανεκτικότητας σε κινδύνους που πιστεύουν ότι η βιοτεχνολογία θα αυξηθεί το 2016 θα πρέπει να εξετάσουν τα αμοιβαία κεφάλαια που διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα χαρτοφυλακίου στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν επαγγελματική διαχείριση της έκθεσης στον τομέα και συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους ενώ επενδύουν σε πολλά αποθέματα που σχετίζονται με τη βιοτεχνολογία, τα φαρμακευτικά προϊόντα και την υγειονομική περίθαλψη.

Το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select

Το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Biotechnology εκδόθηκε από την Fidelity Investments στις 16 Δεκεμβρίου 1985. Από τις 31 Οκτωβρίου 2015 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πέτυχε μέση ετήσια απόδοση 14,52% συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία των 14 δολαρίων. 12 δισ. Ευρώ. Επιπλέον, έχει ετήσια απόδοση 12,5%, ετήσια απόδοση 35,35% τα τελευταία τρία χρόνια και ετήσια απόδοση 32,18% τα τελευταία πέντε χρόνια. Το κεφάλαιο απαιτεί μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500 και χρεώνει ετήσιο λόγο καθαρών δαπανών 0,4%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την ανατίμηση του κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε εταιρείες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με τη βιοτεχνολογία. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Biotechnology επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνόλου των καθαρών περιουσιακών του στοιχείων σε κοινές μετοχές εταιρειών που ασχολούνται με την έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή και διανομή διαφόρων βιοτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι κορυφαίες χορηγήσεις του κλάδου της Fidelity Select Biotechnology Portfolio είναι 89.68% στην βιοτεχνολογία και 10,02% στα φαρμακευτικά προϊόντα.

Τ. Το Ταμείο Επιστημών Υγείας Rowe Price

Ενώ το Ταμείο Επιστημών Υγείας του T. Rowe Price δεν παρέχει πλήρη έκθεση στον κλάδο της βιοτεχνολογίας, κατανέμει το 30. 8%, το δεύτερο μεγαλύτερο κονδύλιο του τομέα στο χαρτοφυλάκιο, στον κλάδο της βιοτεχνολογίας 31, 2015. Επιπλέον, διαθέτει το 20,7% του χαρτοφυλακίου του στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και το 30,9% στον τομέα των υπηρεσιών.

Το T. Rowe Price Health Sciences Fund εκδόθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1995 από την T. Rowe Price. Από τις 31 Οκτωβρίου 2015 προέκυψε μέση ετήσια απόδοση ύψους 15,38% από την ημερομηνία έναρξης, ετήσια απόδοση 14,48% και ετήσια απόδοση 31,3% τα τελευταία τρία χρόνια . Από τις 20 Νοεμβρίου 2015, το ταμείο έχει απόδοση YTD 9,87%.

Το T. Rowe Price Health Sciences Fund επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση επενδύοντας τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε κοινά αποθέματα εταιρειών που ασχολούνται με την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με των τομέων της υγειονομικής περίθαλψης, της ιατρικής και των βιοεπιστημών. Μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500 απαιτείται για επενδύσεις στο ταμείο. Επιπλέον, το ταμείο χρεώνει ετήσιο δείκτη δαπανών 0,7%.

Ταμείο Fidelity Advisor για τη Βιοτεχνολογία - Κατηγορία A

Το Ταμείο Βιοτεχνολογίας Συμβούλων Fidelity - Class A εκδόθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2000 από την Fidelity Investments. Από τις 20 Νοεμβρίου 2015, το ταμείο έχει απόδοση YTD 9,16%, παρά το βιοτεχνολογικό εμπόριο. Έχει ετήσια απόδοση 10,65% και ετήσια απόδοση 34,33% τα τελευταία τρία χρόνια από τις 31 Οκτωβρίου 2015. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβάλλει ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών 1,4% και απαιτεί ένα ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 2, 500.

Το Ταμείο είναι ένα καθαρό ταμείο βιοτεχνολογίας. κατανέμει 90,8% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της στον τομέα της βιοτεχνολογίας και 9,05% στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων. Από τις 31 Οκτωβρίου 2015, το Ταμείο Βιοτεχνολογίας Συμβούλων Fidelity έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 1. 36 δισ. Ευρώ. Υπό κανονικές συνθήκες, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε κοινές μετοχές εταιρειών που ασχολούνται με την ανάπτυξη, έρευνα, κατασκευή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη βιοτεχνολογία, καθώς και εταιρείες που επωφελούνται από την πρόοδο στον τομέα της βιοτεχνολογίας.

Το Ταμείο Janus Global Life Sciences Fund

Το Janus Global Life Sciences Fund εκδόθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1998 από τον Janus Capital Group. Το αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 2, 500 και χρεώνει ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών 0,84%. Από τις 20 Νοεμβρίου 2015, το ταμείο έχει απόδοση YTD 7,4%. Από τις 31 Οκτωβρίου 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσια απόδοση 12,95% και ετήσια απόδοση 32,3% κατά την τελευταία τριετία.

Το Ταμείο Janus Global Life Sciences επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη υπεραξία επενδύοντας τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε κοινά αποθέματα εταιρειών που ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου θεωρεί ότι σχετίζεται με τον τομέα των βιολογικών επιστημών. Από την 31η Οκτωβρίου 2015, οι μέγιστες πιστώσεις του ταμείου είναι 38,99% για τη βιοτεχνολογία (η μεγαλύτερη τομεακή κατανομή), 35.63% για τα φαρμακευτικά προϊόντα, 5. 95% για τον εξοπλισμό υγειονομικής περίθαλψης, 3. 97% για την υγειονομική περίθαλψη και 3. 94% για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Το Franklin Biotechnology Discovery Fund εκδόθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1997 από την Franklin Templeton Investments. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει ετήσιο δείκτη καθαρών εξόδων ύψους 1% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 1.000. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 το ταμείο δημιούργησε ετήσια απόδοση 12,6% από την ίδρυσή του, ετήσια απόδοση 27 % κατά την τελευταία πενταετία και ετήσια απόδοση 6,93%.

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου. Το ταμείο προσπαθεί να επιτύχει το στόχο του, επενδύοντας τουλάχιστον 80%, υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε κοινά αποθέματα βιοτεχνολογικών και ερευνητικών εταιρειών. Τα ανώτατα κονδύλια του ταμείου είναι 84,2% για τη βιοτεχνολογία, 13,16% για τα φαρμακευτικά προϊόντα και 2,77% για τα εργαλεία και τις υπηρεσίες των βιοεπιστημών. Ενώ το ταμείο χρεώνει έναν υψηλό λόγο καθαρών εξόδων, παρέχει διαφοροποίηση και επαγγελματική διαχείριση και μπορεί να χρησιμεύσει ως μια τακτική επένδυση στον τομέα της βιοτεχνολογίας για το 2016.