Οι επενδυτές που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους με ξένες μετοχές μπορούν να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα αμοιβαίων κεφαλαίων με ισχυρή ιστορία χαμηλής μεταβλητότητας και ισχυρών επιδόσεων. Πρόσφατα, οι διεθνείς μετοχές, ιδίως εκείνες από αναδυόμενες αγορές, παρουσίασαν μεγάλη αστάθεια εξαιτίας της πτώσης των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, επιβράδυνσης της οικονομίας της Κίνας και αποκλινουσών νομισματικών διαδρομών μεταξύ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Δεδομένου ότι οι ανησυχίες για την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης πιθανότατα θα συνεχιστούν έως το 2016, οι επενδυτές μπορούν να βρουν ακόμη δύσκολες επενδυτικές επιλογές στο εξωτερικό με ελκυστικές αποτιμήσεις. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές θα πρέπει να προσέχουν να μην υποτιμούν το χάος στις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων που μπορεί να προκληθεί από την πιθανή απόφαση της Fed να αυξήσει το επιτόκιο το 2015.

Η επένδυση σε διεθνείς μετοχές εκθέτει τους επενδυτές σε συναλλαγματικό κίνδυνο, σε ξένα νομίσματα μπορεί να εξαλείψει ή ακόμη και να κάνει αρνητικές ευνοϊκές αποδόσεις που παράγονται σε νομίσματα άλλων χωρών. Το 2015 πολλά νομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ, του γιεν Ιαπωνίας και του κινεζικού γιουάν, υποτιμήθηκαν έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και η τάση αυτή μπορεί να διατηρηθεί το 2016. Για να αποκτήσουν προστασία έναντι των συναλλαγματικών κινδύνων, οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν κεφάλαια που αντισταθμίζουν την έκθεση σε ξένα νομίσματα.

Διεθνές Ταμείο Ανάπτυξης Fidelity

Διαχείριση ενεργητικού (AUM): $ 1. 5,0 δισεκατομμύρια

απόδοση μέσου ετήσιου καθαρού ενεργητικού 2010-2015: 7. 81%

Αναλογία καθαρών δαπανών: 1. 04%

Το Fidelity International Growth Fund χρησιμοποιεί μια διαφοροποιημένη διεθνή στρατηγική μετοχικού κεφαλαίου εστιάζοντας εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης με χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Το ταμείο χρησιμοποιεί τη θεμελιώδη ανάλυση για να επιλέξει εκμεταλλεύσεις με ελκυστικές αποτιμήσεις και υψηλά εμπόδια εισόδου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ευρεία γεωγραφική διασπορά στις εκμεταλλεύσεις του με τις πέντε πρώτες χώρες, από την κατανομή του ενεργητικού στις Ηνωμένες Πολιτείες (17,61%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (15,14%), στην Ελβετία (14,25%), στην Ιαπωνία %) και τη Σουηδία (6,09%). Όσον αφορά τη συγκέντρωση τομέων, το ταμείο ευνοεί τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης κατά περίπου 19%, ενώ τα αποθέματα του τομέα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τα αποθέματα των καταναλωτών έχουν 18% και 15% αντίστοιχα.

Παρά το δύσκολο περιβάλλον για τα διεθνή αποθέματα ανάπτυξης το 2015, το ταμείο εξακολουθούσε να είναι σε θέση να επιδείξει καλύτερες επιδόσεις από ότι ο Δείκτης Ανάπτυξης MSCI EAFE, ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500 και χωρίς χρέωση.

Διεθνείς ευκαιρίες Oberweis

AUM: $ 709. 3 εκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση NAV 2010-2015: 16. 09%

Αναλογία καθαρών δαπανών: 1. 60%

Το Ταμείο Διεθνούς Ευκαιρίας Oberweis επιδιώκει να δημιουργήσει αποδόσεις που θα υπερβαίνουν τις αποδόσεις του MSCI World ex USA Δείκτης μεγέθυνσης μικρών κεφαλών.Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μια σειρά ξένων μετοχών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρειών που παρουσιάζουν υψηλή ανάπτυξη. Η διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιεί διάφορες αρχές χρηματοδότησης της συμπεριφοράς, μαζί με τη βασική εκ των κάτω προς τα πάνω έρευνα για την επιλογή των συμμετοχών της. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συγκεντρωμένη θέση στα ιαπωνικά αποθέματα με κατανομή 30% και το Ηνωμένο Βασίλειο με κατανομή 17%. Άλλες χώρες που αντιπροσωπεύουν το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν τον Καναδά, τη Δανία και τη Σουηδία

Οι τομείς στους οποίους το ταμείο κατανέμει τα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνουν τον κυκλικό τομέα των καταναλωτών (24%), την υγειονομική περίθαλψη (17%) και τον βιομηχανικό τομέα (15%). Η Morningstar απονεμήθηκε στο ταμείο μια συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων στην ξένη μικρή / μεσαία κατηγορία ανάπτυξης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 1.000 και δεν επιβαρύνεται με φορτίο.

Διεθνές Ταμείο PIMCO StocksPLUS (Ασφαλισμένο Δολάριο ΗΠΑ) Κατηγορία D

AUM: $ 2. 4,6 δισ.

Μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ 2010-2015: 7,9%

Ποσοστό Καθαρών Κερδών: 1,16%

Η Κατηγορία Δ του Διεθνούς Ταμείου PIMCO StocksPLUS (US Dollar-Hedged) Δείκτης επενδύοντας σε μετοχικά συνδεδεμένα μέσα μεγάλων αποθεμάτων κεφαλαιαγοράς για την αναπαραγωγή των αποδόσεων του υποκείμενου δείκτη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο περιορίζει την έκθεση σε ξένο νόμισμα σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% του ενεργητικού του αντισταθμίζοντας τους συναλλαγματικούς του κινδύνους. Χρησιμοποιεί την ιδιόκτητη επενδυτική στρατηγική PLUS και δεν αγοράζει και κρατά απευθείας μετοχές αλλοδαπών εταιρειών. Αντ 'αυτού, επενδύει σε μη-U. S. μετοχικά παράγωγα σε κόστος βασισμένο στην αγορά χρήματος, υποστηριζόμενα από ένα χαρτοφυλάκιο τίτλων σταθερού εισοδήματος από τον Η.Π.Α. και από ξένους εκδότες. Το ταμείο έχει σημαντική κατανομή ενεργητικού στις περιφέρειες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (ΕΜΕΑ) με βάρος περίπου 65%, ενώ η Ιαπωνία αντιπροσωπεύει το 23% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η Lipper έχει αναγνωρίσει το ταμείο πολλές φορές ως το καλύτερο όμιλο μεγάλου μετοχικού κεφαλαίου για σταθερά σταθερές επιδόσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 1.000 και δεν χρεώνει τέλη φορτίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει μια βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar στο εξωτερικό μεγάλο μείγμα κατηγορία.

Διεθνές Ταμείο Κεφαλαιακών Κεφαλαίων Schwab

AUM: $ 679. 4 εκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ 2010-2015: 8,01%

Καθαρή αναλογία δαπανών: 0,86%

Το Schwab International Core Equity Fund είναι ένα ξένο μεγάλο μείγμα κεφαλαίων που επενδύει μετοχές ξένων εταιρειών κεφαλαιοποίηση μεγάλης και μεσαίας αγοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αντισταθμίζει τους συναλλαγματικούς του κινδύνους. Η Schwab επιλέγει τις συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου από τον Δείκτη MSCI EAFE, τον δείκτη αναφοράς του, αξιοποιώντας τους τίτλους με βάση τις βασικές αξίες, την αποτίμηση και την ορμή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μεγάλες μετοχικές θέσεις σε μετοχές της Ιαπωνίας (20%), αποθέματα U. K. (19%) και γαλλικά αποθέματα (10%). Οι μετοχές της είναι αρκετά διαφοροποιημένες σε διάφορους τομείς, με τα αποθέματα να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής περίπου στο 20%. Άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι κυκλικοί καταναλωτές (15%), ο αμυντικός καταναλωτής (12%) και η υγειονομική περίθαλψη (12%).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έρχεται με ελάχιστη απαίτηση επενδύσεων 100 $ και δεν χρεώνει τέλη φόρτωσης.Για την ισχυρή απόδοσή της, το ταμείο κέρδισε συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar στην ξένη μεγάλη κατηγορία μείγματος.

Πακέτο ανοιχτών χαρτοφυλακίων υποδομών Lazard σε παγκόσμιο επίπεδο

AUM: $ 2. 6,6 δισ.

Μέση ετήσια απόδοση της NAV 2010-2015: 14,2%

Αναλογία Καθαρών Κερδών: 1. 29%

Το Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares επιδιώκει να επιτύχει αποδόσεις χαμηλής μεταβλητότητας επενδύοντας σε υποδομές εταιρείες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει θέσεις με υπερβολικό βάρος στις μετοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες (26%) και στην Ιταλία (26%), ενώ η Αυστραλία και η Γαλλία έχουν κατανομή 13% και 12% αντίστοιχα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του σε διάφορες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (50%) και βιομηχανικές εταιρείες (40%).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απαιτεί από τους επενδυτές να συνεισφέρουν ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500 και δεν έχει έξοδα φόρτωσης. Έλαβε συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar για τις ισχυρές αναπροσαρμογές του κινδύνου.

Κατώτατη γραμμή

Ενώ οι προοπτικές για παγκόσμια ανάπτυξη και την αγορά του εξωτερικού παραμένουν προκλητικές, οι επενδυτές εξακολουθούν να έχουν πολλές ευκαιρίες να επενδύσουν σε ξένα αποθέματα. Τα διεθνή αμοιβαία κεφάλαια αμοιβαίων κεφαλαίων προσφέρουν ισορροπημένη έκθεση σε μια διαφορετική θέση των χρηματιστηρίων του εξωτερικού με λογικό κόστος.