Κορυφή 4 Inverse Equities ETFs (SH, SDS)

Αιολικό Πάρκο Ισχύος 16MW παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Volterra (Full Version Video) (Μάρτιος 2024)

Αιολικό Πάρκο Ισχύος 16MW παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Volterra (Full Version Video) (Μάρτιος 2024)
Κορυφή 4 Inverse Equities ETFs (SH, SDS)

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια με αντάλλαγμα, ή ETF, έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστρατεύονται τις επιδόσεις των αντίστοιχων δεικτών τους. Αντιστροφικές μετοχές Τα ETF γενικά κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας συμβάσεις παραγώγων και βραχείες θέσεις αποθεμάτων. Αυτά τα ΕΙΕΕ είναι χρήσιμα για τους εμπόρους και τους κερδοσκόπους που προβλέπουν μείωση των μετοχικών δεικτών και επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τα μεγάλα χαρτοφυλάκιά τους. Δεδομένου ότι τα αντίστροφα ETF παρακολουθούν το αντίστροφο των καθημερινών επιδόσεων των τιμών των υποκείμενων δεικτών τους, τα αντίστροφα ETFs δεν είναι κατάλληλα για επενδυτές που έχουν επενδυτικούς ορίζοντες μεγαλύτερους από μία ημέρα λόγω της σύνθεσης των ημερήσιων αποδόσεων.

Οι κερδοσκοπικοί επενδυτές έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αντιστρεπτά αντισταθμιστικά έσοδα με μοχλίσκο, τα οποία παρέχουν υψηλότερο βαθμό μεγέθους εάν είναι εξαιρετικά χαμηλά σε συγκεκριμένο δείκτη. Τα αντισυμβαλλόμενα ETF έχουν γενικά συμβόλαια swap και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Οι ανταλλαγές περιλαμβάνουν ανταλλαγή ταμειακών ροών μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων, οι οποίοι συνδέονται με υποκείμενο δείκτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συμβατικές συμφωνίες που επιτρέπουν στα μέρη να αγοράζουν ή να πωλούν ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο σε προκαθορισμένη τιμή σε προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία.

- ProShares Short S & P 500

Το ProShares Short S & P 500 ETF (NYSEARCA: SH

SHPrShs Sh S & P50031 25-0 16% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 < ) εκδόθηκε στις 19 Ιουνίου 2006 στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης από την ProShares. Από τις 24 Αυγούστου 2015, η SH έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 1. 8 δισεκατομμύρια ευρώ και μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών άνω των 4 εκατομμυρίων μετοχών. Η SH επιδιώκει να παρέχει ημερήσια επενδυτικά αποτελέσματα, πριν από αμοιβές και έξοδα, που αντιστοιχούν στο αντίστροφο της καθημερινής απόδοσης του δείκτη S & P 500.

Ο Δείκτης S & P 500 είναι ένας σταθμισμένος δείκτης αγοράς και είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους και κοινώς χρησιμοποιούμενους δείκτες αναφοράς για τη μέτρηση της απόδοσης της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ. Ο δείκτης αποτελείται από 500 μετοχές που έχουν επιλεγεί από την επιτροπή του δείκτη S & P με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τη ρευστότητα και τον κλάδο, καθώς και άλλους παράγοντες.

Για να επιτύχει τον επενδυτικό στόχο της, η SH επενδύει σε συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, χρεόγραφα ΗΠΑ και συμφωνίες επαναγοράς, τις οποίες ο διευθυντής της, η ProShare Advisors, θεωρεί συνολικά παρόμοια ημερήσια χαρακτηριστικά επιστροφής με το αντίστροφο της ημερήσιας επιστροφής Δείκτης S & P 500. Λόγω της καθημερινής εξισορρόπησης, η SH χρεώνει μια σχέση εξόδων 0,9%, ενώ η μέση αναλογία δαπανών των χρηματιστηρίων αντιστρόφως είναι 0,95%.

Δεδομένου ότι η SH επικεντρώνεται πρωτίστως σε τίτλους παραγώγων για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από πεπειραμένους και εξελιγμένους συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι έχουν βραχυπρόθεσμη bearish άποψη για το υποκείμενο δείκτη.Η SH είναι μια υγρή επιλογή για τους επενδυτές που επιδιώκουν να κερδίσουν από μια ενδεχόμενη καθημερινή μείωση του δείκτη S & P 500 ή επιθυμούν να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους στις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης του U. S. Το SH πρέπει να αγοράζεται μόνο για μία ημέρα. αν οι επενδυτές την κρατούν για περισσότερο από μία ημέρα, οι επιδράσεις της σύνθεσης προκαλούν αποδόσεις που διαφέρουν ως προς το ποσό και την κατεύθυνση από το υποκείμενο δείκτη.

ProShares UltraShort S & P500

Το ProShares UltraShort S & P500 (NYSEARCA: SDS

SDSPrSh IlS S & P50044. SH. Το SDS επιδιώκει να παρέχει ημερήσια αποτελέσματα επενδύσεων που αντιστοιχούν σε δύο φορές το αντίστροφο της καθημερινής απόδοσης του δείκτη S & P 500. Για να παράσχει τα αντιστρεπτά ημερήσια αντιστρεπτέα επενδυτικά αποτελέσματα στον υποκείμενο δείκτη, η ΣΑΑ κατέχει πρωτίστως συμφωνίες ανταλλαγής από ορισμένους μερικούς αντισυμβαλλομένους και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Η SDS αναπροσαρμόζει το χαρτοφυλάκιό της καθημερινά για να παρέχει μια σταθερή ημερήσια αντίστροφη έκθεση σε δείκτη αναφοράς. Επιβάλλει στους επενδυτές ένα ακριβό ποσοστό δαπανών 0,89% για να αποκτήσουν έκθεση στη μαθηματική στρατηγική τους.

Λόγω του πλήθους των κινδύνων που ενυπάρχουν στο SDS και του υψηλού επιπέδου μεταβλητότητας, είναι ιδανικό για κερδοσκοπικούς εμπόρους που παρακολουθούν και ανταλλάσσουν τις θέσεις τους καθημερινά και είναι εξαιρετικά χαμηλοί στο δείκτη S & P 500. Όπως τα περισσότερα αντιστρεπτά ETFs με μοχλίσκο, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να διατηρείται για μία ημέρα. Εάν η SDS κρατηθεί για μια περίοδο μεγαλύτερη από μία ημέρα, οι επιστροφές και η κατεύθυνση ενδέχεται να διαφέρουν από το διπλάσιο του αντίστροφου της ημερήσιας απόδοσης του δείκτη S & P 500. Εάν οι επενδυτές και οι έμποροι επιθυμούν να κατέχουν το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερο από μία ημέρα, πρέπει να παρακολουθούν και να προσαρμόζουν τις θέσεις τους καθημερινά για να αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις της σύνθεσης. ProShares UltraPro Short QQQ Το ProShares UltraPro Short QQQ (NASDAQ: SQQQ SQQQProShs UlPr QQQ22. 59-1. 01%

αντιστρόφως, το ETF που επιδιώκει να δώσει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε τριπλάσιο αντίστροφο δείκτη NASDAQ-100, τον δείκτη αναφοράς του. Ο δείκτης NASDAQ-100 είναι ένας τροποποιημένος δείκτης κεφαλαιοποίησης που αποτελείται από 100 από τις μεγαλύτερες μη χρηματοπιστωτικές χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή issues που είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο NASDAQ. Παρόμοια με άλλα ETF που ανήκουν στην σειρά ProShares Geared - Inverse, Leveraged ETF, η SQQQ επικεντρώνεται πρωτίστως σε συμβάσεις swap και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Το SQQQ είναι ένα από τα πιο επιθετικά αντιστρέψιμα αντιστρεπτά ETF στην κατηγορία του και επιτρέπει σε κερδοσκοπικούς επενδυτές και επενδυτές να πραγματοποιούν συναλλαγές μιας ημέρας κατά του δείκτη NASDAQ-100. Από τις 31 Ιουλίου 2015, η SQQQ έχει τυπική απόκλιση ή μεταβλητότητα 36,59% και χρεώνει τιμή 0,95%. Λόγω της φύσης του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, της υψηλής μεταβλητότητας και της δαπανηρής σχέσης δαπανών, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από τους συμμετέχοντες στην αγορά με ανοχές υψηλού κινδύνου που είναι εξαιρετικά χαμηλές στο υποκείμενο δείκτη. Παρόμοια με όλα τα ETF με μόχλευση, το ΔΔΑ θα πρέπει να διατηρείται μόνο για μία ημέρα ή να επιστρέφει και η κατεύθυνση πιθανόν να αποκλίνει από την επιστροφή στόχο του.

Καθημερινή Μικρή Καπέλα Bear 3X ETF Η Καθημερινή Μικρή Καπέλα DiDirexion 3X ETF (NYSEARCA: TZA TZADirex Dly SmCp13.44-0. 52% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

) εκδόθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2008 από την Direxion. Η TZA επιδιώκει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε τρεις φορές το αντίστροφο της καθημερινής απόδοσης του δείκτη Russell 2000. Ο Δείκτης Russell 2000 χρησιμεύει ως ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς για την παρακολούθηση των αποθεμάτων μικρής κεφαλαιοποίησης του U. S. και περιλαμβάνει 2, 000 από τις μικρότερες μετοχές που απαριθμούνται στο δείκτη Russell 3000. Για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου, η TZA επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε διάφορες παράγωγες κινητές αξίες. Ως αποτέλεσμα της καθημερινής εξισορρόπησης, η TZA χρεώνει ένα ακριβό ποσοστό δαπανών 0,98% για να επενδύσει στο ταμείο.

Το TZA είναι ένα επιθετικό ταμείο που έχει υψηλό βαθμό μεταβλητότητας και πληθώρα κινδύνων. Ο μέσος ημερήσιος όγκος ημερήσιων μετοχών της TZA των τριών μηνών των 14,9 εκατομμυρίων δολαρίων δείχνει ότι μπορεί να έχει μια σφιχτή διασπορά bid-ask και προσφέρει υψηλό επίπεδο ρευστότητας. Η TZA συνιστάται για κερδοσκοπικούς επενδυτές και δραστήριους επιχειρηματίες που επιθυμούν να τοποθετήσουν ένα τακτικό εμπόριο κατά του δείκτη Russell 2000 με τριπλάσια έκθεση για μία ημέρα. Εάν οι επενδυτές είναι μεσαίου μεγέθους για μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης για μεγάλο χρονικό διάστημα και επιδιώκουν να κερδίσουν αντίστροφη προβολή στον δείκτη Russell 2000, πρέπει να αποκαταστήσουν την ισορροπία των χαρτοφυλακίων τους καθημερινά για να εξασφαλίσουν ότι το ταμείο παρέχει την επιστροφή στόχου.