Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και οι σχεδιαστές που επιθυμούν να μεταμορφώσουν τις πρακτικές τους θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα προγύμνασης. Τα προγράμματα καθοδήγησης διδάσκουν στους συμβούλους τις πρακτικές και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από τις πιο ελίτ πρακτικές της βιομηχανίας.

Η CEG παγκοσμίως

Η CEG Worldwide LLC είναι μια εταιρία καθοδήγησης με έδρα την Καλιφόρνια που ιδρύθηκε το 2000 από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο John Bowen. Η εταιρεία προσφέρει μια ποικιλία λύσεων για χρηματοοικονομικούς συμβούλους μέσω ενός σε ένα coaching και εταιρικών εργαστηρίων. Μία από αυτές τις λύσεις είναι το πρόγραμμα Breaking Through One-year coaching, το οποίο διδάσκει τη σωστή συμβουλευτική συμπεριφορά για να καταστήσει τους συμβούλους πιο επιτυχημένους στις συμβουλευτικές τους πρακτικές. Παρέχει πέντε οφέλη στους συμμετέχοντες: επιχειρηματικότητα, εμπιστοσύνη, εστίαση, σκοπό και προσέγγιση.

Το πρόγραμμα Breaking Through χωρίζεται σε 16 τακτικές και παρέχει υπηρεσίες σε συμβούλους με διάφορους τρόπους. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τρεις εντατικές διήμερες συνεδρίες στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Κάθε μήνα για ένα χρόνο, οι σύμβουλοι λαμβάνουν ξεχωριστές προσκλήσεις προγύμνασης για να βοηθήσουν με βήμα-βήμα στρατηγικές. Υπάρχουν τέσσερα εξειδικευμένα webinars καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους για να καθοδηγούν τους συμβούλους μέσω των μεμονωμένων σχεδίων τους. Η CEG παρέχει επίσης εβδομαδιαία μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής μάθησης και καθοδήγηση από ομοτίμους.

Οι σύμβουλοι που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα υποστηρίζουν ότι οι μέθοδοι λειτουργούν και μετατοπίζουν πλήρως τον πυρήνα των πρακτικών τους προς το καλύτερο. Η CEG ζητεί από τους συμβούλους που διέρχονται από το πρόγραμμα να αυξήσουν τα έσοδα και την ποιότητα των υπηρεσιών πελατών, ενώ παράλληλα έχουν μια πιο εύχρηστη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Το πρόγραμμα Breaking Through κοστίζει 24.000 δολάρια, εξαιρουμένων των εξόδων ταξιδίου.

Ινστιτούτο Oechsli

Το Ινστιτούτο Oechsli είναι μία από τις πιο διαδεδομένες εταιρίες προγύμνασης από οικονομικούς συμβούλους. Δημιουργήθηκε το 1978 από τον ιδρυτή Matt Oechsli, το Ινστιτούτο Oechsli διενεργεί ετήσιες έρευνες για τους εύπορους επενδυτές και τους επιτυχημένους οικονομικούς επαγγελματίες. Τα αποτελέσματα μοιράζονται σε όλα τα προγράμματα προγύμνασης της εταιρείας. Το κύριο πρόγραμμα ονομάζεται μέθοδος καθοδήγησης επιδόσεων. Το Ινστιτούτο Oechsli ισχυρίζεται ότι ο μέσος πελάτης προπονητή έφερε πάνω από 19 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία τους τελευταίους 12 μήνες, πρόσθεσε 21 νέους πελάτες και αύξησε τα συμβουλευτικά τέλη κατά σχεδόν 22%.

Το Coaching δεν έχει καθοριστεί χρονικό πλαίσιο, αν και το Ινστιτούτο Oechsli ισχυρίζεται ότι οι πιο επιτυχημένοι σύμβουλοι έχουν εγγραφεί για τουλάχιστον τρία χρόνια. Το πρόγραμμα είναι προσαρμόσιμο με βάση τις υπηρεσίες που επιθυμεί ο σύμβουλος να λάβει. Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε τρία τμήματα: το μάρκετινγκ σχέσεων, τη διαχείριση σχέσεων και την ψηφιακή παρουσία. Υπάρχουν πολλά παραδοτέα που ξεκινούν με την εκτίμηση του ελίτ συμβούλου, η οποία βοηθά το ινστιτούτο να ταιριάξει με τον σωστό προπονητή στον σύμβουλο.Το one-on-one συνεδρίες προπόνησης πραγματοποιούνται κάθε δύο εβδομάδες μέσω τηλεφώνου ή διαδικτυακής διάσκεψης. Το πρόγραμμα επιτρέπει επίσης στους συμμετέχοντες απεριόριστη πρόσβαση σε διδακτικά και πληροφοριακά σεμινάρια. Το Ινστιτούτο προσφέρει ένα εξαμηνιαίο Συμπόσιο Marketing Affluent που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την προπόνηση των πελατών. Τα έξοδα ποικίλλουν ανάλογα με τις παραγγελθείσες υπηρεσίες, αλλά είναι δομημένα με ένα προκαταβολικό κόστος και ένα διαχειρίσιμο μηνιαίο τέλος. Το Affluent Marketing Symposium έχει ένα κόστος διδάκτρων $ 1, 695, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα ταξιδίου.

Σύμβουλος Peak Advisor

Ο Ron Carson, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Carson Wealth, ξεκίνησε το 1993 Peak Advisor Alliance για να μοιραστεί τις ιδέες του σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης μιας συμβουλευτικής πρακτικής. Η Peak Advisor Alliance βασίζεται αποκλειστικά στην ψηφιακή καθοδήγηση μέσω τηλεδιάσκεψης. Το πρόγραμμα προγύμνασης διαφοροποιείται με την προσφορά πραγματικά εξατομικευμένης κατεύθυνσης και ενός προσαρμοσμένου σχεδίου ανάπτυξης. Αντί να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή πρόγραμμα σπουδών, οι σύμβουλοι αρχίζουν με μια εισαγωγική κλήση ανακάλυψης. Οι προπονητές αρχίζουν ακούγοντας τους συμβούλους των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στις πρακτικές τους. Μόλις ολοκληρωθεί ένα εξατομικευμένο σχέδιο, η εταιρεία διατυπώνει προγραμματισμένες διαβουλεύσεις για την προγύμναση.

Ο ιστότοπος προσφέρει πολλές μαρτυρίες από συμβούλους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα προγύμνασης και πέτυχαν επιτυχία. Για παράδειγμα, ένας σύμβουλος ανέφερε ότι έχει ένα θέμα που διατηρεί την υγιή ισορροπία εργασίας / προσωπικής ζωής ενώ παράλληλα αποκτά την πρακτική ενός άλλου συμβούλου. Ο προπονητής του τον συμβούλευσε να προβάλει, να προσλάβει και να εκπαιδεύσει έναν νέο υπάλληλο που βοήθησε την πρακτική να αναπτυχθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Τα έξοδα ποικίλλουν, ανάλογα με τις ανάγκες του συμβούλου, με το μέσο μηνιαίο κόστος των προγραμματισμένων συνεδριάσεων διαβούλευσης και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα είναι $ 495 το μήνα.