Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Η ρύθμιση του εμπορίου
- Εάν υπάρχει ο λόγος για τη συναλλαγή σας, εξακολουθείτε να χρειάζεστε ένα ακριβές συμβάν που σας λέει
- Η ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών εισόδου και η γνώση του εμπορικού σας σκανδάλου δεν αρκεί για να δημιουργήσει ένα καλό εμπόριο. Ο κίνδυνος για το εμπόριο αυτό πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί με εντολή stop loss. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τοποθετήσετε μια απώλεια στάσης. Για τις μακρές συναλλαγές, η απώλεια στάσης τοποθετείται συχνά λίγο πιο κάτω από μια πρόσφατη χαμηλή ταλάντευση, και για ένα σύντομο εμπόριο μόλις λίγο πάνω από μια πρόσφατη υψηλή ταλάντευση. Μια άλλη μέθοδος ονομάζεται απώλεια στάσης μέσου πραγματικού εύρους (ATR). περιλαμβάνει την τοποθέτηση της εντολής απώλειας στάσης σε ορισμένη απόσταση από την τιμή εισόδου, βάσει της μεταβλητότητας. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τι τύποι επενδυτών είναι οι πλέον κατάλληλοι για εντολές διακοπής ζημιών;)
- Τώρα γνωρίζετε ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για ένα εμπόριο, καθώς και όπου θα εισέλθει το σημείο εισόδου και η στάση. Στη συνέχεια, εξετάστε το δυναμικό κέρδους.
- Προσπαθήστε να κάνετε συναλλαγές όπου το δυναμικό κέρδους είναι μεγαλύτερο από 1.5 φορές τον κίνδυνο. Για παράδειγμα, χάνοντας $ 100 αν η τιμή φτάσει στην απώλεια stop σας σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνετε $ 150 ή περισσότερα εάν επιτευχθεί η τιμή-στόχος.
- Η δοκιμασία σε πέντε βήματα ενεργεί ως φίλτρο, ώστε να λαμβάνετε μόνο συναλλαγές που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική σας και ότι αυτές οι συναλλαγές παρέχουν καλό κέρδος σε σχέση με τον κίνδυνο. Προσθέστε άλλα βήματα για να ταιριάξετε το στυλ συναλλαγών σας. Για παράδειγμα, οι ημερήσιοι έμποροι ίσως επιθυμούν να αποφύγουν τη λήψη θέσεων αμέσως πριν από την απελευθέρωση σημαντικών οικονομικών μεγεθών ή κερδών μιας εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, για να κάνετε έναν έλεγχο συναλλαγών το οικονομικό ημερολόγιο και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί τέτοια γεγονότα, ενώ είναι πιθανό να είστε στο εμπόριο.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την εμπορία μιας συγκεκριμένης στρατηγικής. Ορίστε μια σκανδάλη που σας λέει
Δεν έχει σημασία ποια αγορά πραγματοποιείτε - μετοχές, νομίσματα ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης - κάθε δευτερόλεπτο οι αγορές είναι ανοιχτές παρέχουν μια ευκαιρία για το εμπόριο. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάθε δευτερόλεπτο εμπόριο υψηλής πιθανότητας . Σε μια θάλασσα με σχεδόν άπειρες δυνατότητες, τοποθετήστε κάθε συναλλαγή που θεωρείτε μέσα από μια δοκιμασία πέντε βημάτων, ώστε να λάβετε μόνο συναλλαγές που ευθυγραμμίζονται με το εμπορικό σας σχέδιο και προσφέρουν καλές δυνατότητες κέρδους για τον κίνδυνο που λαμβάνετε. Εφαρμόστε τη δοκιμασία αν είστε έμπορος ημέρας, swing trader ή επενδυτής. Αρχικά θα χρειαστεί κάποια πρακτική, αλλά μόλις εξοικειωθείτε με τη διαδικασία, χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να διαπιστωθεί εάν ένα εμπόριο περνά τη δοκιμή, λέγοντάς σας αν θα πρέπει να κάνετε εμπόριο ή όχι.
Βήμα 1: Η ρύθμιση του εμπορίου
Η ρύθμιση σημαίνει τις βασικές συνθήκες που πρέπει να υπάρχουν για να εξετάσει καν το εμπόριο. Για παράδειγμα, εάν είστε μια τάση που ακολουθεί κάποιος έμπορος, τότε πρέπει να υπάρχει μια τάση. Το εμπορικό σας σχέδιο θα πρέπει να ορίζει τι είναι μια εμπορεύσιμη τάση (για τη στρατηγική σας). Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε το εμπόριο όταν δεν υπάρχει τάση. Σκεφτείτε το "setup" ως τον λόγο για τη διαπραγμάτευσή σας.
Το σχήμα 1 δείχνει ένα παράδειγμα αυτού σε δράση. Η τιμή των μετοχών κινείται υψηλότερα συνολικά, όπως αντιπροσωπεύουν τα υψηλότερα υψηλά και χαμηλά swing, και η τιμή είναι πάνω από έναν κινητό μέσο όρο 200 ημερών. Η ρύθμιση του εμπορίου σας ενδέχεται να είναι διαφορετική, αλλά βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εμπορική στρατηγική.
- <->Σχήμα 1. Αποθέματα σε Uptrend, Παρέχοντας πιθανές εμπορικές ρυθμίσεις για τους εμπόρους τάσης
Εάν ο λόγος σας για διαπραγμάτευση δεν είναι παρών, μην κάνετε εμπόριο.Αν ο λόγος για την συναλλαγή σας - η ρύθμιση είναι , τότε προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
Εάν υπάρχει ο λόγος για τη συναλλαγή σας, εξακολουθείτε να χρειάζεστε ένα ακριβές συμβάν που σας λέει
τώρα Στην εικόνα 1 το απόθεμα κινείται σε ανοδική πορεία για ένα ολόκληρο χρονικό διάστημα, αλλά κάποιες στιγμές μέσα σε αυτό το uptrend παρέχουν καλύτερες εμπορικές ευκαιρίες σε σχέση με άλλες Μερικοί έμποροι επιθυμούν να αγοράσουν νέα υψηλά επίπεδα αφού η τιμή κυμανθεί ή τραβηχτεί πίσω .Σε αυτήν την περίπτωση, ένα εμπόριο θα μπορούσε να είναι όταν η τιμή συγκεντρωθεί πάνω από την περιοχή αντίστασης των 122 δολαρίων τον Αύγουστο.
Άλλοι έμποροι θέλουν να αγοράσουν κατά τη διάρκεια ενός pullback.Σε αυτή την περίπτωση, όταν η τιμή τραβιέται πίσω για να υποστηρίξει κοντά $ 115, περιμένετε η τιμή για να σχηματίσει ένα βολικό μοτίβο απορρόφησης, ή να παγιωθεί για διάφορες μπάρες τιμών και στη συνέχεια να ξεπεράσει την ενοποίηση. Και τα δύο είναι ακριβή γεγονότα τα οποία διαχωρίζουν τις εμπορικές ευκαιρίες από την όλες τις άλλες κινήσεις τιμών (για τις οποίες δεν έχετε στρατηγική).
Σχήμα 2. Πιθανές σφυγμομετρήσεις στο εμπόριο σε αναπτυσσόμενο απόθεμα
Το σχήμα 2 δείχνει τρεις πιθανοί παράγοντες ενεργοποίησης του εμπορίου που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της αύξησης του αποθέματος. Τι είναι το
ακριβές εμπόριο σκανδαλισμού εξαρτάται από τη στρατηγική συναλλαγών που χρησιμοποιείτε. Το πρώτο είναι μια ενοποίηση κοντά στην υποστήριξη. το εμπόριο ενεργοποιείται όταν η τιμή κινείται πάνω από το υψηλό της ενοποίησης. Μια άλλη πιθανή σκανδάλη εμπορικών συναλλαγών είναι ένα βολικό μοτίβο περιστροφής κοντά στην υποστήριξη. ένα μακρύ ενεργοποιείται όταν σχηματιστεί το φουσκωτό κερί. Η τρίτη σκανδάλη για αγορά είναι ένας αγώνας για μια νέα υψηλή τιμή μετά από ένα pullback ή μια σειρά. Πριν πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το εμπόριο είναι
αξίας . Με μια σκανδάλη για το εμπόριο, γνωρίζετε πάντα πού το σημείο εισόδου σας είναι εκ των προτέρων. Για παράδειγμα, καθ 'όλη τη διάρκεια του Ιουλίου ένας έμπορος θα ήξερε ότι μια πιθανή σκανδάλωση του εμπορίου είναι ένας αγώνας πάνω από το υψηλό του Ιουνίου. Αυτό παρέχει χρόνο για να ελέγξει το εμπόριο για την εγκυρότητα, με τα τρία έως πέντε βήματα, πριν από την πραγματική λήψη του εμπορίου. Βήμα 3: Η Stop Loss
Η ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών εισόδου και η γνώση του εμπορικού σας σκανδάλου δεν αρκεί για να δημιουργήσει ένα καλό εμπόριο. Ο κίνδυνος για το εμπόριο αυτό πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί με εντολή stop loss. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τοποθετήσετε μια απώλεια στάσης. Για τις μακρές συναλλαγές, η απώλεια στάσης τοποθετείται συχνά λίγο πιο κάτω από μια πρόσφατη χαμηλή ταλάντευση, και για ένα σύντομο εμπόριο μόλις λίγο πάνω από μια πρόσφατη υψηλή ταλάντευση. Μια άλλη μέθοδος ονομάζεται απώλεια στάσης μέσου πραγματικού εύρους (ATR). περιλαμβάνει την τοποθέτηση της εντολής απώλειας στάσης σε ορισμένη απόσταση από την τιμή εισόδου, βάσει της μεταβλητότητας. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τι τύποι επενδυτών είναι οι πλέον κατάλληλοι για εντολές διακοπής ζημιών;)
Σχήμα 3. Παράδειγμα μακράς διανομής με τοποθέτηση σε απώλεια θέσης
Καθορίστε πού θα είναι η απώλεια στάσης σας. Μόλις γνωρίζετε την τιμή εισόδου και διακοπής της ζημίας, μπορείτε να υπολογίσετε το μέγεθος θέσης για το εμπόριο.
Βήμα 4: Ο στόχος τιμής
Τώρα γνωρίζετε ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για ένα εμπόριο, καθώς και όπου θα εισέλθει το σημείο εισόδου και η στάση. Στη συνέχεια, εξετάστε το δυναμικό κέρδους.
Ο στόχος κέρδους βασίζεται σε κάτι μετρήσιμο και όχι μόνο τυχαία επιλεγμένο. Τα μοτίβα γραφημάτων, για παράδειγμα, παρέχουν στόχους βάσει του μεγέθους του σχεδίου. Τα κανάλια τάσης δείχνουν πού η τιμή είχε μια τάση να αντιστραφεί. εάν αγοράσετε κοντά στο κατώτατο σημείο του καναλιού, ορίστε έναν στόχο τιμής κοντά στην κορυφή του καναλιού.
Στο σχήμα 3 το σχέδιο τριγώνου EUR / USD είναι περίπου 600 pips στο ευρύτερο σημείο του. Προστιθέμενη στην τιμή του τριγώνου, η οποία παρέχει το στόχο του 1. 1650. Εάν εμπορεύεται μια στρατηγική ξεμπλοκάρισμα τριγώνου, αυτό είναι όπου ο στόχος για την έξοδο από το εμπόριο (με κέρδος) τοποθετείται.
Καθορίστε όπου ο στόχος κέρδους σας θα βασίζεται στις τάσεις της αγοράς που εμπορεύεστε. Μια απώλεια stop stop μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την έξοδο από κερδοφόρες συναλλαγές. Εάν χρησιμοποιείτε απώλεια απώλειας, δεν θα γνωρίζετε εκ των προτέρων το κέρδος σας. Αυτό είναι εντάξει, επειδή η απώλεια stop stop σας επιτρέπει να εξάγετε κέρδη από την αγορά με συστηματικό (όχι τυχαίο) τρόπο.
Βήμα 5: Η Ανταμοιβή σε Κίνδυνο
Προσπαθήστε να κάνετε συναλλαγές όπου το δυναμικό κέρδους είναι μεγαλύτερο από 1.5 φορές τον κίνδυνο. Για παράδειγμα, χάνοντας $ 100 αν η τιμή φτάσει στην απώλεια stop σας σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνετε $ 150 ή περισσότερα εάν επιτευχθεί η τιμή-στόχος.
Στο σχήμα 3 ο κίνδυνος είναι 210 pips (διαφορά μεταξύ τιμής εισόδου και στάσης), αλλά το δυναμικό κέρδους είναι 600 pips. Αυτός είναι ο λόγος ανταμοιβής προς κίνδυνο 2. 86: 1 (υπολογίζεται διαιρώντας 600 με 210).
Αν χρησιμοποιείτε απώλεια stop stop, δεν θα είστε σε θέση να υπολογίσετε την ανταμοιβή σε κίνδυνο για το εμπόριο. Ωστόσο, όταν λαμβάνετε ένα εμπόριο, εξετάστε αν το δυναμικό κέρδους είναι πιθανό να υπερκεράσει τον κίνδυνο.
Εάν το δυναμικό κέρδους είναι παρόμοιο ή χαμηλότερο από τον κίνδυνο, αποφύγετε το εμπόριο. Αυτό μπορεί να σημαίνει να κάνετε όλη αυτή την εργασία μόνο για να συνειδητοποιήσετε ότι δεν πρέπει να πάρετε το εμπόριο. Η αποφυγή κακών συναλλαγών είναι εξίσου σημαντική για την επιτυχία με τη συμμετοχή σε ευνοϊκές.
Άλλες εκτιμήσεις
Η δοκιμασία σε πέντε βήματα ενεργεί ως φίλτρο, ώστε να λαμβάνετε μόνο συναλλαγές που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική σας και ότι αυτές οι συναλλαγές παρέχουν καλό κέρδος σε σχέση με τον κίνδυνο. Προσθέστε άλλα βήματα για να ταιριάξετε το στυλ συναλλαγών σας. Για παράδειγμα, οι ημερήσιοι έμποροι ίσως επιθυμούν να αποφύγουν τη λήψη θέσεων αμέσως πριν από την απελευθέρωση σημαντικών οικονομικών μεγεθών ή κερδών μιας εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, για να κάνετε έναν έλεγχο συναλλαγών το οικονομικό ημερολόγιο και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί τέτοια γεγονότα, ενώ είναι πιθανό να είστε στο εμπόριο.
Η κατώτατη γραμμή
Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την εμπορία μιας συγκεκριμένης στρατηγικής. Ορίστε μια σκανδάλη που σας λέει
τώρα είναι η ώρα να ενεργήσετε. Ορίστε μια απώλεια στάσης και στόχο και, στη συνέχεια, καθορίστε εάν η ανταμοιβή υπερτερεί του κινδύνου. Αν το κάνει, πάρτε το εμπόριο. αν δεν το κάνει, αναζητήστε μια καλύτερη ευκαιρία. Εξετάστε άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την συναλλαγή σας και εφαρμόστε πρόσθετα βήματα, αν χρειαστεί. Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν μια μακρά διαδικασία, αλλά μόλις ξέρετε τη στρατηγική σας και να συνηθίσετε στα βήματα, θα πρέπει να διαρκέσει μόνο μερικά δευτερόλεπτα για να τρέξει ολόκληρη τη λίστα. Βεβαιώνοντας ότι κάθε εμπόριο που θα περάσει επιτυχώς, η δοκιμή πέντε βημάτων αξίζει τον κόπο.
Είμαι πρώτος αγοραστής σπιτιού. Εάν παίρνω μια διανομή από το 401 (K) μου για να αγοράσω γη και ένα σπίτι, θα πρέπει να πληρώσω μια ποινή για αυτή τη διανομή; Επίσης, τι είδους φόρμα θα χρειαστεί να καταθέσω με τους φόρους μου, δείχνοντας το IRS ότι τα $ 10, 000 πήγαν προς ένα
Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις, που περιγράφονται στο 401 ), για να θεωρηθούν επιλέξιμες για να λάβουν διανομή από το σχέδιο. Ο εργοδότης ή ο διαχειριστής του σχεδίου σας θα σας δώσει μια λίστα με τις απαιτήσεις. Τα ποσά που αποσύρονται από το σχέδιο σας 401 (K) και χρησιμοποιούνται για την αγορά του σπιτιού σας θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και σε ποινή 10% πρώιμης διανομής.
Έχω μόνο 500 δολάρια για να επενδύσω, είμαι περιορισμένος στην αγορά μόνο αποθέματα πενών;
Μια επένδυση $ 500 είναι μια επένδυση $ 500 ανεξάρτητα από το πόσο πολλές μετοχές αγοράζετε ή πόσο υψηλή είναι η τιμή της μετοχής.
Εάν αγοράσω ένα απόθεμα στα 45 δολάρια και έβαλα ένα όριο στάσης για να πουλήσω στα 40 δολάρια, θα μου εγγυηθεί μια πώληση μόλις η μετοχή φθάσει αυτή την τιμή;
Όχι απαραίτητα. Αυτό, δυστυχώς, είναι ένα από τα προβλήματα με τις παραγγελίες. Αν καθοριστεί μια εντολή διακοπής, αυτό σημαίνει ότι το απόθεμα θα πωληθεί σε ή κάτω από μια ορισμένη τιμή. Αν διαθέτετε 500 μετοχές μιας εταιρείας που διαπραγματεύεται για $ 45 και έχετε τερματίσει μια εντολή στα $ 40, θα μπορούσε να εκτελεστεί στα $ 40 στην τελεία, αλλά αν η αγορά πέσει γρήγορα, μπορεί να εκτελεστεί σε $ 38 ή σε ένα εύρος χαμηλότερων τιμές καθώς οι μετοχές σας πωλούνται.