βόρεια εμπιστοσύνη: Highlight Investment Manager (NTRS)

βόρεια εμπιστοσύνη: Highlight Investment Manager (NTRS)

Το Northern Trust Corp. (NASDAQ: NTRS NTRSNort Trust Corp94 22-0 18% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ιδιωτική τράπεζα και εταιρεία εμπιστοσύνης αφιερωμένη στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πλούσιων ατόμων. Βοήθησε τους πελάτες μέσω κάθε είδους οικονομικής κατάρρευσης κατά τη διάρκεια της ιστορίας της 127 ετών. Σήμερα, είναι μία από τις πιο σεβαστές χρηματοοικονομικές εταιρείες στον κόσμο, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 875 δισ. Δολαρίων, 117 δισ. Δολάρια σε τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία και 6 δολάρια. 1 τρισεκατομμύριο σε περιουσιακά στοιχεία υπό επιτήρηση, στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Έχει καταβάλει μερίσματα μετόχων σταθερά από το 1896.

Το Northern Trust είναι ηγέτης στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και ποικιλομορφία. Ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρείχε οφέλη από εγχώριους εταίρους το 1998 και έχει χρηματοδοτήσει ομάδες ανάπτυξης μειονοτικών ηγετών από τη δεκαετία του 1980. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία για τη δέσμευσή της στην ποικιλομορφία.

Υπηρεσίες

Το Northern Trust έχει τρεις κύριους τομείς δραστηριότητας: εξυπηρέτηση περιουσιακών στοιχείων, διαχείριση περιουσίας και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Η εξυπηρέτηση περιουσιακών στοιχείων παρέχει τεχνολογική και υποστηρικτική υποστήριξη σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως τράπεζες, αμοιβαία κεφάλαια και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Ουσιαστικά, η Northern Trust πωλεί υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις που βασίζονται στα συστήματα που έχει αναπτύξει για δική της χρήση.

Η διαχείριση του πλούτου είναι το σημείο όπου ξεκίνησε η Βόρεια Trust και εξακολουθεί να αποτελεί σήμερα το επίκεντρο της επιχειρηματικής της ανάπτυξης. Η εταιρία διαθέτει πολλά από τα πλουσιότερα άτομα, τα κρατικά ταμεία, τα οικογενειακά γραφεία και τα ιδρύματα ως μακροπρόθεσμους πελάτες.

Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ισχύει για πολλούς πελάτες διαχείρισης περιουσίας αλλά και για μεμονωμένους επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία και προγράμματα συνταξιοδότησης. Η North Trust προσφέρει υπηρεσίες μεσιτείας, την οικογένεια των αμοιβαίων κεφαλαίων της North Funds και μια ομάδα χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETFs) με το σήμα FlexShares. Η North Funds και η FlexShares παρέχουν ένα πλήρες φάσμα ενεργητικών και παθητικά διαχειριζόμενων επενδυτικών επιλογών που καλύπτουν τα έσοδα από σταθερό εισόδημα, μετοχές και μετοχές.

Απόδοση

Το Northern Trust δεν επισημαίνει κανένα συγκεκριμένο διαχειριστή επενδύσεων, προτιμώντας αντίθετα να τονίσει την επιχείρηση ως σύνολο.Δεν παρέχει αποτελέσματα απόδοσης για τα περιουσιακά στοιχεία ιδιωτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, ο συνεχιζόμενος ρυθμός ανάπτυξης των επιχειρήσεων υποδηλώνει τη συνολική ικανοποίηση των πελατών.

Τα Northern Funds υποχρεούνται να αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και το χαρτοφυλάκιο για όλα τα κεφάλαιά τους. Τα στοιχεία αυτά δεν παρουσιάζουν αξιόλογα κεφάλαια υψηλής απόδοσης, τα οποία συμβαδίζουν με την παραδοσιακή φιλοσοφία της Northern Trust, η οποία εστιάζει στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και τη διατήρηση του κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα δεν παρουσιάζουν ούτε κονδύλια χαμηλής απόδοσης.

Το ταμείο με τις καλύτερες επιδόσεις της εταιρείας είναι το North Core Cap Fund (NASDAQ: NOLCX), ένα ενεργό ταμείο διαχείρισης με πενταετή συνολική απόδοση 11,01% και χαμηλό δείκτη δαπανών 0,62%. Το ταμείο χειρότερης απόδοσης είναι το Ταμείο Δείκτης Βορείου Αναδυόμενων Αγορών (NOMEX), με ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών -5. 79%, πράγμα που είναι σύμφωνο με το συγκριτικό δείκτη.

Παρά τη συντηρητική φιλοσοφία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων της North Funds, όλα τα αμοιβαία κεφάλαια της αποδίδουν κοντά στους συγκριτικούς δείκτες τους και τους συνομηλίκους τους. Τριάντα επτά από τα 41 κεφάλαια έχουν μια βαθμολογία Morningstar από τρία έως πέντε αστέρια. Οι αξιολογήσεις βοηθούνται από χαμηλές αναλογίες εξόδων και από έλλειψη φορτίων στο πλάι. Η έλλειψη τελών πώλησης και τα χαμηλά τέλη δαπανών καθιστούν μια πολύ καλή οικογένεια επιλογής αμοιβαίου κεφαλαίου για μεμονωμένους επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα και σταθερές αποδόσεις.