Η MFS Investment Management, τμήμα της Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc. ), είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής ενεργητικού με $ 424. 5 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) από τον Νοέμβριο του 2015. Η MFS πιστώνεται με τη δημιουργία του πρώτου αμοιβαίου κεφαλαίου της Αμερικής το 1924. Η εταιρεία προσφέρει 82 διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια με περιουσιακά στοιχεία άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η MFS είναι γνωστή για μια κουλτούρα ομαδικής έρευνας που επικεντρώνεται στη διαχείριση του κινδύνου, η οποία είναι εξίσου σημαντική με τα μακροπρόθεσμα κέρδη. Αυτή είναι μια τέλεια φιλοσοφία για τους επενδυτές που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τις αποταμιεύσεις συνταξιοδότησης ενώ απολαμβάνουν την ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων. Η ακόλουθη επιλογή πέντε κονδυλίων της MFS παρέχει διαφοροποίηση σε χαρτοφυλάκια των IRAs, Roth IRAs ή άλλων σχεδίων συνταξιοδότησης. Όλες οι αποδόσεις βασίζονται στην καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) των μετοχών της Κατηγορίας Α.

Trust Investors Trust της Μασαχουσέτης (MITTX)

Η Trust Investors Trust της Μασαχουσέτης απολαμβάνει τη διάκριση ότι είναι το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, blue-chip US, με καλές προοπτικές για αύξηση της τιμής των μετοχών και σταθερά μερίσματα. Επιλέγει εταιρείες με ισχυρή διαχείριση, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υψηλό δυναμικό αύξησης των κερδών και που φαίνεται να υποτιμάται σε σχέση με την αγορά.

Η Massachusetts Investors Trust έχει συνολική βαθμολογία Morningstar τριών αστέρων. Αυτό το ταμείο έχει επιβιώσει από τη Μεγάλη Ύφεση, έναν παγκόσμιο πόλεμο, πολλές υποχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Ύφεσης και κάθε είδους οικονομικού κύκλου που μπορούμε να φανταστούμε. Από το ξεκίνημα το 1924, το ταμείο έχει ετήσια συνολική απόδοση 9,04%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επενδυτικής φιλοσοφίας του. Η πενταετής ετήσια συνολική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται σε 12,83%.

Ταμείο Χρηματοδοτήσεων MFS (MMUFX)

Το Ταμείο Χρηματοδοτήσεων της MFS αναζητά τρέχοντα εισοδήματα και αύξηση κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε μετοχές εταιρειών κοινής ωφέλειας. Μπορεί επίσης να επενδύσει μέρος του χαρτοφυλακίου της σε μετατρέψιμους τίτλους και ομόλογα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με σταθερή ταμειακή ροή και ισχυρή δυνατότητα ανάπτυξης. Η πτώση των τιμών της ενέργειας μείωσε το κόστος για τις ηλεκτρικές επιχειρήσεις. Η μείωση αυτή πηγαίνει κατευθείαν στο κατώτατο σημείο και επιτρέπει σε αυτές τις εταιρείες να αυξήσουν τα μερίσματα, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση των τιμών των μετοχών. Οι επενδυτές επωφελούνται από την αύξηση των ταμειακών ροών, την ανατίμηση του κεφαλαίου και τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την αυξημένη ζήτηση βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας λόγω της οικονομικής ανάπτυξης. Το Ταμείο Utilities έχει πενταετή ετήσια συνολική απόδοση 9,03% και απόδοση 2,69%.

Ταμείο Διαφοροποιημένου Εισοδήματος MFS (DIFAX)

Το Ταμείο Διαφοροποιημένου Εισοδήματος της MFS δίνει έμφαση στο τρέχον εισόδημα, ενώ επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και μετοχές. Οι τίτλοι αυτοί είναι κατανεμημένοι σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών χρεών, κρατικού χρέους, μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών και κοινών μετοχώνΟι αγορές κοινών μετοχών επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις με εξαιρετικά σταθερές μερισματικές αποδόσεις και μπορεί να περιλαμβάνουν το απόθεμα των trusts επενδύσεων σε ακίνητα (REITs). Τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου κατανέμονται σε εκατοντάδες διαφορετικούς τίτλους, γεγονός που προσφέρει μεγάλη ποικιλία στους επενδυτές. Το Ταμείο Διαφοροποιημένου Εισοδήματος έχει συνολική βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων. Έχει πενταετή συνολική απόδοση 7,5% και απόδοση 3,06%.

Ταμείο Κεφαλαιακής Αξίας MFS (MVCKX)

Οι επενδυτές που επιθυμούν μεγαλύτερη ποικιλομορφία και περισσότερες δυνατότητες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να λάβουν υπόψη το Ταμείο Κεφαλαιακής Αξίας MFS. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου μέσω επενδύσεων και υποτιμημένων μεσαίων επιχειρήσεων. Επενδύει σε εταιρείες με σταθερά οικονομικά μεγέθη, επικεντρωμένα επιχειρηματικά μοντέλα και ισχυρή διαχείριση. Οι εταιρείες πρέπει να έχουν σταθερά κέρδη με δυνατότητες συνεχούς βελτίωσης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μέσης Κεφαλαιοποίησης έχει ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών, ύψους 13,2%.

Ταμείο Ανάπτυξης MFS (MFEGX)

Το Ταμείο Ανάπτυξης MFS προσθέτει επίσης δυναμικό ανάπτυξης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν ασχολείται με μερίσματα, δεδομένου ότι στόχος του είναι η εξεύρεση αποθεμάτων μεγάλης κεφαλαιοποίησης με δυνατότητα αύξησης των κερδών και της τιμής των μετοχών πάνω από το μέσο όρο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολική βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων και πενταετή ετήσια συνολική απόδοση 13,92%.