Η υιοθέτηση των κοινωνικών μέσων ήταν αργή στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Όμως, καθώς οι SEC και FINRA προσφέρουν περισσότερη καθοδήγηση, αυτές οι τεχνολογίες έχουν αρχίσει να παίρνουν ατμό και ακόμη και να γίνουν ένα τυποποιημένο μέρος πολλών μεγάλων εταιρειών στο χώρο.

Το LinkedIn έχει γίνει το δημοφιλέστερο δίκτυο κοινωνικών μέσων που χρησιμοποιείται από οικονομικούς συμβούλους, με το 73% των συμβούλων του U. S. να διατηρεί ένα προφίλ. Επιτρέποντας στους χρήστες να συνδέονται με υπάρχοντες πελάτες, το δίκτυο παρέχει έναν πολύ καλό τρόπο για να αναζητήσετε παραπομπές από συνδέσεις δευτέρου και τρίτου επιπέδου. Η πρόσφατη απόκτηση από τη Microsoft θα μπορούσε επίσης να ανοίξει την πόρτα σε πιο εκτεταμένη υιοθέτηση από τους επαγγελματίες και να δει ενδεχομένως την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών στην υποκείμενη τεχνολογία.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για τους οικονομικούς συμβούλους που χρησιμοποιούν το LinkedIn για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. (999) Διευκόλυνση Εισαγωγών Το Facebook Inc. μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τους φίλους και την οικογένειά σας, αλλά οι χρήστες του LinkedIn είναι όλοι για την επιχείρηση. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το δίκτυο κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ως τρόπο σύνδεσης με επαγγελματίες και να βρουν ευκαιρίες απασχόλησης.

Το πρώτο βήμα στη μόχλευση της LinkedIn για την προώθηση των επιχειρηματικών οδηγών είναι το φιλτράρισμα με βάση το κοινό. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία προηγμένης αναζήτησης, οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να προσδιορίσουν τα άτομα με βάση την τοποθεσία τους και το σχολείο (αποφοίτων) ως σημείο εκκίνησης. Μια λεπτομερέστερη αναζήτηση μπορεί να είναι ένα ερώτημα βασισμένο στα ενδιαφέροντα για να βρεθεί ένα κοινό έδαφος για την οικοδόμηση σχέσης. Για παράδειγμα, ένας σύμβουλος που ενδιαφέρεται για το τζόγκινγκ μπορεί να είναι σε θέση να βρει τους αποφοίτους από κοντά που ενδιαφέρονται επίσης να τρέξουν.

Στη συνέχεια, οι σύμβουλοι ίσως θελήσουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο φιλτραρίσματος αυτών των οδηγών με συνδέσεις 1

st

ή 2 ^nd . Εάν υπάρχουν συνδέσεις, ίσως είναι χρήσιμο να επικοινωνήσετε με τα άτομα για να δείτε αν είναι δυνατόν να λάβετε μια ζεστή εισαγωγή. Αυτά τα είδη των εισαγωγών μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την οικοδόμηση άμεσης σχέσης και είναι γενικά πολύ πιο επιτυχημένα από την επαφή με το κρύο οδηγεί. Μετά από όλα, κανείς δεν θέλει να ζητηθεί από το μπλε από τους πωλητές. ( ⁾ Βέλτιστες πρακτικές μηνυμάτων Οι οικονομικοί σύμβουλοι που είναι νέοι στο LinkedIn ενδέχεται να μπουν στον πειρασμό να στείλουν μηνύματα χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα εργαλεία ανταλλαγής μηνυμάτων . Δυστυχώς, αυτοί οι τύποι επικοινωνιών έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά απόκρισης, καθώς πολλοί χρήστες πλημμυρίζουν κάθε μέρα με επικοινωνίες και αιτήματα σύνδεσης. Οι οδηγοί που συλλέγονται μέσω της Σύνθετης αναζήτησης επικοινωνούνται καλύτερα μέσω τηλεφώνου. Συχνά φορές, αυτό σημαίνει ότι ένας σύμβουλος πρέπει να ζητήσει μια σύνδεση και στη συνέχεια να δει το προφίλ για να πάρει τις πληροφορίες. Ένα καλά τοποθετημένο τηλεφώνημα θα μετατρέψει πολύ πιο πολύ και θα δώσει στον σύμβουλο την ευκαιρία να οικοδομήσει μια πιο προσωπική σχέση.Είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιείτε πληροφορίες από το προφίλ σε αυτές τις κλήσεις, προκειμένου να βρείτε ένα κοινό έδαφος και να δημιουργήσετε μια σχέση.

Τα καλύτερα καλώδια είναι εκείνα με στενές συνδέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι σύμβουλοι μπορούν να προσεγγίσουν τις συνδέσεις τους μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (και πάλι η ανταλλαγή μηνυμάτων είναι σπάνια μια καλή ιδέα) και να ζητήσετε μια εισαγωγή. Οι σύμβουλοι μπορούν επίσης να θελήσουν να προσθέσουν τους υπάρχοντες πελάτες τους και στη συνέχεια να ζητήσουν μερικές εισαγωγές προσωπικά. Ενώ η διαδικασία μπορεί να είναι δύσκολη στην αρχή, μπορεί να οδηγήσει σε ένα σημαντικό αριθμό θερμών οδηγών που μετατρέπουν σε πελάτες. (

)

Η κατώτατη γραμμή

Η LinkedIn έχει γίνει το πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιούν οι οικονομικοί σύμβουλοι που αναζητούν να εντοπίσουν πιθανούς πελάτες. Εκείνοι που ξέρουν πώς να αξιοποιούν καλύτερα την υπηρεσία αυτή και να βρίσκουν κοινότητες - συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερόντων και των σχολείων που παρακολουθούν - μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουν μια καλύτερη σχέση με τους οδηγούς. Το κλειδί ζητάει τέτοιου είδους εισαγωγές και παραλαβή του τηλεφώνου αντί να στηρίζεται στο εσωτερικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας. (Για σχετική ανάγνωση, βλέπε: Social Media 'Don'ts' για οικονομικούς συμβούλους )