Διαφορετικές επιχειρήσεις και βιομηχανικοί κλάδοι εμφανίζουν κυκλικά πρότυπα απόδοσης, όπου ένας επιλεκτικός λίγος έχει καλύτερες επιδόσεις από τους άλλους κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου. Κανένα συγκεκριμένο απόθεμα δεν μπορεί να παραμείνει με τις καλύτερες επιδόσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα αποθέματα με τις καλύτερες επιδόσεις θα αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Η έγκαιρη μετάβαση από ένα συγκεκριμένο απόθεμα / ένα κεφάλαιο / ένα ETF ενός τομέα ή ενός συγκεκριμένου τομέα μπορεί να μεγεθύνει τις αποδόσεις από επενδύσεις σε προσεκτικά επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία.

Αυτό το άρθρο ασχολείται με τις στρατηγικές για την εναλλαγή δημοφιλούς τομέα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινούς επενδυτές με στόχο να αντλήσουν τα μέγιστα κέρδη από τις επενδύσεις. Η διάθεση ειδικών για κάθε χώρα και τομεακών ETF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανομή των επενδύσεων σε πολλαπλές περιοχές και τομείς. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: Rotation Sector: The Essentials)

Τα ETF επιτρέπουν ιδιαίτερα στους επενδυτές μεγάλη ευελιξία να επιλέξουν μια επένδυση επικεντρωμένη σε έναν επιμέρους τομέα, υποτομέα, περιοχή ή έθνος. Παρέχουν επίσης ευκαιρίες για ανοικτές πωλήσεις για όσους επιθυμούν να επωφεληθούν από τη μέτρια απόδοση. Πάνω απ 'όλα, τα ETF είναι διαθέσιμα με χαμηλό κόστος συναλλαγών, προσθέτοντας τα οφέλη των επενδυτών. Ορισμένες χώρες προσφέρουν επίσης φορολογικά οφέλη στις επενδύσεις του ΕΙΕΕ. Ας δούμε τις κοινές στρατηγικές για την εναλλαγή των τομέων και μερικά ETF που μπορεί να ταιριάζουν.

Περιστροφή των επενδύσεων με βάση τον κύκλο αγοράς / οικονομίας

Κάθε αγορά και η τοπική οικονομία στο σύνολό της περνάνε από τα σκαμπανεβάσματα. Το Business Insider παρέχει μια γραφική απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο ο κύκλος της αγοράς και ο οικονομικός κύκλος κινούνται ταυτόχρονα. Ιστορικές μελέτες δείχνουν ότι ο κύκλος της αγοράς οδηγεί τον κύκλο της οικονομίας. Για παράδειγμα, οι τιμές των μετοχών τείνουν να δείχνουν ανοδικές κινήσεις μόλις αρχίσει να αναπτύσσεται η οικονομία και τείνουν να μειώνονται όταν η οικονομική επιβράδυνση γίνει επικείμενη. Οι κύκλοι της αγοράς και της οικονομίας μπορεί να χρειαστούν πολλούς μήνες ή και χρόνια για να αλλάξουν, αλλά οι ιστορικές παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν την επανάληψη αυτών των κυκλικών προτύπων.

Η γραφική παράσταση παρουσιάζει επίσης τους συγκεκριμένους τομείς που τείνουν να αποδίδουν καλύτερα σε μια συγκεκριμένη φάση του κύκλου της αγοράς και του οικονομικού κύκλου. Για παράδειγμα, αμέσως μετά την κατώτατη περίοδο της αγοράς, οι χρηματοοικονομικοί και τεχνολογικοί τομείς παρατηρούνται ως οι καλύτεροι συντελεστές. Καθώς η αγορά μετακινείται σε φάση ταύρου, αρχίζουν να ανακάμπτουν τα βιομηχανικά και τα κοινά μέταλλα. Όταν οι αγορές φτάνουν στο φθινόπωρο, οι τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και της υγειονομικής περίθαλψης τείνουν να απεικονίζουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες. Παρόμοια μοτίβα ακολουθούνται και από άλλους τομείς, καθώς συνεχίζεται ο κύκλος της αγοράς.

Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις παρατηρήσεις για να κάνουν σωστά τις επενδύσεις τους με τη μετάβαση από και προς τους διάφορους τομείς και υποτομείς. Μπορεί κανείς να επιλέξει τα ETFs με τις υψηλότερες επιδόσεις, τα κεφάλαια ή τα ειδικά αποθέματα σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς.

Για παράδειγμα, οι επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας μπορούν να πραγματοποιηθούν επιλέγοντας ETF με βάση το NASDAQ, όπως το NASDAQ 100 Trust (QQQ), ένα ETF που εστιάζεται στις επιχειρήσεις του Διαδικτύου όπως το First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN

FDNFT DJ Internet107 65 + 0 24%

δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και ένα ETF εκκίνησης τεχνολογίας όπως το Renaissance IPO ETF (IPO IPORenaissance Cap27. Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Οι επενδύσεις που βασίζονται στην υγειονομική περίθαλψη και τη βιοτεχνολογία μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του ETF της iShares Biotechnology Nasdaq (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315, 59-0, 40% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), για να στοιχηματίσετε στο πετρέλαιο και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μπορούν να εξερευνήσουν τα ETF Top Oil (XLE, AMLP, VDE, USO) Πέρα από αυτά, μπορείτε επίσης να στοιχηματίσετε στο συνολικό κύκλο της αγοράς και στον οικονομικό κύκλο. (Για τα ETF που είναι ανθεκτικά στην ύφεση και είναι κατάλληλα για αγορές με μετρητά, βλ. Επίσης τα ETFs της αγοράς των 6 κορυφαίων αρσενικών.) Περιστροφή επενδύσεων βάσει εποχικότητας Οι κύκλοι της αγοράς και του οικονομικού κύκλου ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια για να αλλάξουν και ενδεχομένως να ταιριάξουν τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Οι μεσοπρόθεσμοι έως βραχυπρόθεσμοι επενδυτές που αναζητούν τακτικές αποδόσεις ίσως χρειαστούν επενδύσεις που μπορούν να προσφέρουν συχνές αποδόσεις. Η εναλλαγή επενδύσεων με βάση την επιλογή μετοχών / ETF που δείχνουν εποχιακά πρότυπα πολλές φορές κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους μπορεί να ταιριάζει σε αυτούς τους επενδυτές. Για παράδειγμα, το Σεπτέμβριο έως τον Ιανουάριο θεωρείται περίοδος άνθησης για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, καθώς οι φοιτητές ξεκινούν το νέο ακαδημαϊκό έτος, οδηγώντας σε υψηλές λιανικές πωλήσεις. Συνοδεύεται περαιτέρω από την περίοδο των διακοπών που εκτείνεται από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο. Το SPR S & P Retail ETF (XRT

XRTSPDR S & P Retail39, 94 + 0, 15%

δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

) είναι κατάλληλη για επενδύσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα κορυφαία ETF για την εμπορία της λιανικής επανάστασης). Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η ζήτηση για οικιακή ενέργεια αυξάνεται σε ψυχρές χώρες ανά τον κόσμο, οδηγώντας σε καλές επιχειρήσεις για εταιρείες κοινής ωφέλειας. Αυτές οι ευκαιρίες μπορούν να ενσωματωθούν επενδύοντας σε κεφάλαια κοινής ωφελείας που απευθύνονται σε συγκεκριμένες χώρες. (Δείτε επίσης: Τι ETF πρέπει να αγοράσω για να παρακολουθήσω τον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας;) Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αυξάνεται η πώληση παγωτού, ωφελουμένων των γαλακτοκομικών, των ζαχαρωτών και των συναφών επιχειρήσεων τροφίμων. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν, οδηγούν και πετούν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καλή ζήτηση για φιλοξενία, βενζίνη και αεροπορικές επιχειρήσεις. Τα ETF που ασχολούνται με την ψυχαγωγία και την ψυχαγωγία όπως το PowerShares Dynamic Leisure & Entertainment Portfolio (PEJ PEJPS Dyn Leis & Ent42, 15 + 0, 81%

δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

όπως το US Global Gas Jets ETF (UGA UGAUS Gasoline Fd Partnership Units32 .90 +2.55% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), JETS JETSUS Global Jets29 57 + 0. 65% που δημιουργήθηκαν με την Highstock 4. 2. 6 ) προσφέρουν τα σωστά επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία για τους επενδυτές να επενδύσουν σε τέτοιες εποχιακές ευκαιρίες. Επίσης, οι χώρες και οι περιφέρειες μπορούν να περάσουν από διαφορετικές φάσεις του ταύρου και να φέρουν τις αγορές τους. Περιφερειακή Επένδυση Μετά από προσεκτική μελέτη και προσεκτική μελέτη, αξίζει να εμπλακείτε το χαρτοφυλάκιό σας σε διεθνές επίπεδο, καθώς οι παγκόσμιες αγορές μπορούν να προσφέρουν υψηλές αποδόσεις σε σύγκριση με εκείνες που προέρχονται από εγχώριες επενδύσεις. Μέσω ενός ΕΙΕΕ, ένας επενδυτής με έδρα το Μίτσιγκαν μπορεί να επενδύσει σε αγροτικές επιχειρήσεις που παράγουν κακάο στην Αφρική και την Ινδονησία, για να επωφεληθεί από την απότομη αύξηση των τιμών σοκολάτας (βλέπε επίσης: Οι 4 χώρες που παράγουν τη μεγαλύτερη σοκολάτα και γιατί ο κόσμος Τρέχει από τη σοκολάτα).

Υπάρχει σημαντική ποικιλία για επενδύσεις με ETF διαθέσιμα σε επίπεδο χώρας, περιοχής και ηπείρου. Για παράδειγμα, οι επενδυτές που αναπτύσσονται στην οικονομία της Σιγκαπούρης μπορούν να επενδύσουν μέσω του iShares MSCI Singapore ETF (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25, 61-0, 20%

που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

τα θετικά στην ασιατική οικονομία μπορούν να ποντάρουν στο iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA EEMAiShs MSCI EM As73 85 + 0,34% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). Μπορούν επίσης να βρεθούν ETF ειδικά για το θέμα εκείνα που αφορούν τις αναδυόμενες αγορές, τις μεθοριακές αγορές και τις αναπτυγμένες αγορές. Για παράδειγμα, το iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46,86 + 1,12% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) παρέχει έκθεση σε όλες τις αναδυόμενες οικονομικές χώρες. (Δείτε επίσης: ETFs Top 3 Emerging Markets, Επένδυση στις αγορές συνόρων: κορυφαία αφρικανικά ETF και κορυφαία ETF Ασίας-Ειρηνικού.) Η κατώτατη γραμμή Η εναλλαγή των επενδύσεων ουσιαστικά μεταφράζεται στην ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου από το άτομο. Απαιτεί τη μετάβαση από ένα ή περισσότερα περιουσιακά στοιχεία σε άλλα ή άλλα μέσω ενεργού εμπορίου και έρευνας. Επιτρέπει ένα καλό επίπεδο διαφοροποίησης, ενισχύοντας έτσι τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων. Μια τέτοια εναλλαγή των επενδύσεων έρχεται με τις δικές της προκλήσεις, με τον μεμονωμένο επενδυτή να κάνει τη δική του έρευνα, να πάρει τις δικές του κλήσεις και να αποκομίσει το κέρδος / ζημία με δική του ιδιότητα. Η συχνή φθορά χαρτοφυλακίου συνεπάγεται επίσης υψηλές χρεώσεις συναλλαγών, οι οποίες τείνουν στο μερίδιο κέρδους και αυξάνουν τις ζημίες. (Δείτε επίσης: All-Weather Funds: Best for All Market Situations)