Πίνακας περιεχομένων:
Τα αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν αυξηθεί τους τελευταίους τρεις μήνες. Ο αρχικός σπινθήρας για το ράλι ήταν η Federal Reserve υποβαθμίζοντας τις προσδοκίες αύξησης του επιτοκίου από το 2016 από τέσσερις σε δύο. Αυτό σήμαινε ότι οι εταιρείες μικρού κεφαλαίου είχαν το πράσινο φως για να συνεχίσουν να παίρνουν το φτηνό χρέος για να αυξήσουν την κατανάλωση ή τουλάχιστον να προσπαθήσουν.
Όταν η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα άρχισε να γίνεται πιο γελοία, υποστήριζε επίσης τα αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης επειδή οι περισσότερες είναι εγχώριες εταιρείες που έχουν περιορισμένη έκθεση σε δολαρίου ΗΠΑ. Όταν η Federal Reserve αυξάνει τα επιτόκια, ενισχύει το δολάριο ΗΠΑ. Μερικοί επενδυτές κυκλοφορούν από πολυεθνικές για να αποφύγουν την ευαισθησία τους σε ένα ισχυρό δολάριο ΗΠΑ, παρόλο που οι ισχυρότερες εταιρείες θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να αποκομίσουν μεγάλα κέρδη και να ανταμείψουν τους μετόχους μέσω μερισμάτων και εξαγορών. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Τα Top 3 Small ETF για το 2016 .
Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι ακόμα και αν το δολάριο ΗΠΑ ενισχύσει και επηρεάζει τις πολυεθνικές, θα πλήξει σκληρά τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις, παρά τις εγχώριες εταιρείες, για τον απλό λόγο ότι τα υψηλότερα επιτόκια ενεργούν ως βάρος των αποθεμάτων. Με κάθε πεζοπορία, το βάρος γίνεται όλο και βαρύτερο και τα μικρά καπέλα κινδυνεύουν. Σε αυτό το περιβάλλον, οι καταλαβαίνω επενδυτές δεν θα ποδηλατούν σε επικίνδυνες μετοχές μικρού κεφαλαίου.
ETFs μικρής κεφαλαιοποίησης
Πολλοί επενδυτές προτιμούν τα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) σε μεμονωμένα αποθέματα για διαφοροποίηση. Αυτό έχει νόημα εάν ο λόγος δαπανών είναι χαμηλός. Βοηθά επίσης εάν υπάρχει απόδοση μερίσματος. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία τέτοιου είδους ETF μικρής κεφαλαιοποίησης: iShares Russell 2000 (IWM
IWMiSh Russ 2000148. 85 + 0, 16% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 Το ETF (SCHA SCHASchw US Sm-Cp67. 87 + 0. 13% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) και iShares Core S & P Small Cap. 12 + 0. 24% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ).
) Η SCHA παρακολουθεί τον δείκτη Dow Jones U. S. Small-Cap Total Stock Market Index. Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών για το SCHA είναι μόλις 270.000. Έχει εκτιμήσει το 7,3% κατά τους τελευταίους τρεις μήνες και αποδίδει μόνο 1. 55%. Φαίνεται ότι η IWM είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά αυτό θα ήταν λανθασμένο, τουλάχιστον ιστορικά μιλώντας.Η SCHA ασκεί εξαιρετικά χαμηλή αναλογία δαπανών 0,7%. Αυτό επέτρεψε στο SCHA να ξεπεράσει την απόδοση της IWM σε μεγάλη απόσταση. Κατά την τελευταία πενταετία, η SCHA και η IWM έχουν εκτιμήσει τα 56,73% και 48,65% αντίστοιχα. Εντυπωσιακή, αλλά ακόμα δεν είναι η καλύτερη επιλογή ETF μικρής κεφαλαιοποίησης. Η IJR παρακολουθεί τον δείκτη S & P SmallCap 600. Ο λόγος δαπανών είναι υψηλότερος από το SCHA στο 0,12%, αλλά ο σχεδιασμός της IJR οδήγησε σε μια πιο κερδοφόρα πενταετή απόδοση 68,7%. Αυτό είναι επιπλέον της τρέχουσας μερισματικής απόδοσης 1,43%. Η IJR έχει μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών περίπου 864 000, το οποίο είναι αρκετά υγρό.
Προσεγγίστε τα μικρά καπάκια με προσοχή εάν πραγματοποιείτε συναλλαγές. Αν σκοπεύετε να επενδύσετε σε μικρές κεφαλαιοποιήσεις για μακρινές αποστάσεις, τότε η IJR μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:
Τα 4 μεγαλύτερα ETF
) Ο Dan Moskowitz δεν έχει θέσεις στο IWM, στο SCHA ή στο IJR.
Το τριπλό ράλι στο κάτω μέρος φτάνει στο βασικό επίπεδο
Ο αγώνας του λαδιού έχει φτάσει σε ένα σημαντικό σημείο του διαγράμματος το οποίο θα μπορούσε να δει το ράλι να εξαντληθεί από τον ατμό
2 ETFs για πιθανό ράλι Ιαπωνίας (EWJ, DXJ)
Εδώ είναι δύο ETFs που παίζουν ένα ενδεχόμενο ράλι στις ιαπωνικές μετοχές.
Small Business Δάνειο Vs γραμμή πίστωσης: πώς διαφέρουν
Κατανοούν τις διαφορές μεταξύ ενός δανείου μικρής επιχείρησης και μιας γραμμής πίστωσης και μαθαίνουν μερικές από τις καταλληλότερες χρήσεις για κάθε μορφή χρηματοδότησης.