Δεν υπάρχει κανένας γραπτός κανόνας που να ορίζει πόσο μια εταιρεία μπορεί να κατέχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Αντ 'αυτού, υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν το ποσό μιας εταιρείας που μπορεί να κατέχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο: τους κανόνες ενός αμοιβαίου κεφαλαίου και τους στόχους του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Το ενημερωτικό δελτίο ενός ταμείου συνήθως υπαγορεύει τη μετοχή μιας εταιρείας που κατέχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν συνήθως καθορίσει κανόνες και περιορισμούς που υπαγορεύουν το ύψος των μετοχών μιας εταιρείας που μπορεί να αγοράσει ένας διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων για το χαρτοφυλάκιο. Αν οι κανόνες και ο περιορισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου καθορίζουν το όριο στο 10%, τότε ένας διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να αγοράσει μόνο το 10% της μετοχής μιας εταιρείας. Σε περίπτωση που το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει κανόνα, ο διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να κρίνει για το ποσό των μετοχών που θα αγοράσει. Ωστόσο, λόγω της επικίνδυνης φύσης των μετοχών, ο διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να βεβαιωθεί ότι επιλέγει ένα συντηρητικό ποσοστό των μετοχών.
Ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει το ύψος των εταιρικών αποθεμάτων που μπορεί να κατέχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ο στόχος του ταμείου. Αν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα ταμείο επιθετικής ανάπτυξης ή ένα ταμείο ανάπτυξης εσόδων, τότε το ταμείο αυτό θα κατέχει περισσότερα αποθέματα από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που είναι ένα ταμείο ομολόγων ή ένα ταμείο χρηματαγοράς.
Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Η επιλογή του σωστού αμοιβαίου κεφαλαίου .
Αυτή η ερώτηση απαντήθηκε από την Chizoba Morah.
Το ανώτατο αμοιβαίο κεφάλαιο (MCGFX) του Aston / Montag & Caldwell είναι το ανώτατο αμοιβαίο κεφάλαιο με τα υψηλότερα επιτεύγματα (MCGFX)
Προβαίνει σε εις βάθος ανασκόπηση του αμοιβαίου κεφαλαίου με τις καλύτερες επιδόσεις της Aston Asset Management από την ίδρυσή της, του Ταμείου Ανάπτυξης ASTON / Montag & Caldwell.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας και μιας φαρμακευτικής εταιρείας;
Κάνουν καλύτερες επενδυτικές επιλογές ανακαλύπτοντας τη διαφορά μεταξύ της βιοτεχνολογίας και των φαρμακευτικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, των κερδών και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τους.
Αν ένα από τα αποθέματά σας χωριστεί, δεν το κάνει μια καλύτερη επένδυση; Εάν ένα από τα αποθέματά σας χωρίζεται σε 2-1, τότε δεν θα έχετε δύο φορές περισσότερες μετοχές; Δεν θα ήταν τότε το μερίδιό σας στα κέρδη της εταιρείας να είναι διπλάσιο;
Δυστυχώς, όχι. Για να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό, ας αναθεωρήσουμε τη μηχανική του διαχωρισμού αποθέματος. Βασικά, οι εταιρείες επιλέγουν να χωρίσουν τις μετοχές τους έτσι ώστε να μειώσουν την τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών τους σε ένα εύρος που θεωρείται άνετο από τους περισσότερους επενδυτές. Η ανθρώπινη ψυχολογία είναι αυτό που είναι, οι περισσότεροι επενδυτές είναι πιο άνετοι να αγοράζουν, για παράδειγμα, 100 μετοχές των 10 δολαρίων έναντι 10 μετοχών των 100 μετοχών.