Υπάρχουν πολλές ποικιλίες λογισμικού διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η βασική λειτουργία του λογισμικού διαχείρισης χαρτοφυλακίου είναι να βοηθήσει έναν επενδυτή να βλέπει και να διαχειρίζεται τις επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιό του.
Το πιο βασικό και φθηνότερο λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου επιτρέπει σε έναν επενδυτή να παρακολουθεί τις επενδύσεις του και να βλέπει τις λεπτομέρειες και την αξία κάθε ξεχωριστής επένδυσης καθώς και τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ανά πάσα στιγμή. Αυτό το επίπεδο λογισμικού επιτρέπει γενικά στον επενδυτή να βλέπει τα κέρδη ή τις απώλειές του σε διάφορες χρονικές περιόδους, όπως τρεις μήνες, ένα έτος ή πέντε χρόνια.
Το πιο πολύπλοκο λογισμικό περιλαμβάνει όλες τις βασικές λειτουργίες ενός προγράμματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου και παρέχει σε έναν επενδυτή πρόσθετα εργαλεία ανάλυσης. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα λογισμικού μπορεί να επιτρέψει σε έναν επενδυτή να αναλύσει τις συμμετοχές του χρησιμοποιώντας μια επιλογή μετρήσεων αξιολόγησης μετοχών, όπως η απόδοση ιδίων κεφαλαίων, η τιμή σε λογιστική αξία, ο λόγος τιμής / κέρδους ή ο λόγος αποπληρωμής μερισμάτων. Ένα άλλο πιθανό χαρακτηριστικό που συμπεριλαμβάνεται είναι η δυνατότητα ανάλυσης των τρεχουσών εκμεταλλεύσεων καθώς και των μελλοντικών επενδύσεων.
Εκτός από τις προηγουμένως αναφερόμενες δυνατότητες, το πιο εξελιγμένο λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου παρέχει περισσότερες μετρήσεις για χρήση στην ανάλυση και πιο εξελιγμένα επίπεδα ανάλυσης. Το λογισμικό μπορεί να συνδέεται με το λογαριασμό μεσιτών ενός επενδυτή, επιτρέποντάς του να αγοράζει και να πωλεί μετοχές απευθείας μέσω του λογισμικού. Αυτό το επίπεδο λογισμικού μπορεί να επιτρέψει σε έναν επενδυτή να εισαγάγει τις δικές του συγκεκριμένες επενδυτικές στρατηγικές και κριτήρια επιλογής αποθεμάτων για να επιτρέψει στο πρόγραμμα λογισμικού να εκτελέσει λεπτομερέστερη και εξατομικευμένη ανάλυση. Με βάση αυτές τις εισροές, το λογισμικό μπορεί να είναι σε θέση να αναζητά συνεχώς επενδυτικές ευκαιρίες που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτή, προειδοποιώντας τον επενδυτή όποτε εντοπίζονται τέτοιες ευκαιρίες. Το λογισμικό μπορεί ακόμη και να έχει τη δυνατότητα να αγοράζει και να πωλεί μετοχές αυτόματα με βάση τα κριτήρια του επενδυτή. Για παράδειγμα, αν η τιμή ενός αποθέματος πέσει σε ένα συγκεκριμένο ποσό ή ποσοστό, μπορεί αυτόματα να ενεργοποιήσει μια εντολή πώλησης.
AD:Κορυφαίο λογισμικό επαναπροσδιορισμού χαρτοφυλακίου για συμβούλους
Το λογισμικό αναπροσαρμογής χαρτοφυλακίου έχει αυξηθεί στη δημοτικότητα μεταξύ των συμβούλων τα τελευταία χρόνια. Εδώ είναι και μια ματιά σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς λύσεις.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και των αρχών διαχείρισης της αλυσίδας αξίας;
Ανακαλύψτε ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ της χρήσης ενός συστήματος διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ενός συστήματος διαχείρισης της αλυσίδας αξίας.
Πώς μειώνεται η διαφορά χαρτοφυλακίου στη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου;
Μάθετε σχετικά με τη θεωρία σύγχρονων χαρτοφυλακίων, συγκεκριμένα τι υποστηρίζει σχετικά με την κατανομή του ενεργητικού και τη διαχείριση του κινδύνου χαρτοφυλακίου μέσω της διαφοροποίησης.