Πώς μπορώ να μάθω πόσα χρήματα έχει ένας διευθυντής αμοιβαίων κεφαλαίων στο ταμείο;

How to Stay Out of Debt: Warren Buffett - Financial Future of American Youth (1999) (Μάρτιος 2025)

How to Stay Out of Debt: Warren Buffett - Financial Future of American Youth (1999) (Μάρτιος 2025)
AD:
Πώς μπορώ να μάθω πόσα χρήματα έχει ένας διευθυντής αμοιβαίων κεφαλαίων στο ταμείο;
Anonim
α:

Είναι φυσικό οι επενδυτές σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο να θέλουν να γνωρίζουν πόσο έχει επενδύσει η διοίκηση του ταμείου σε αυτό. Μετά από όλα, θα πρέπει να έχουν κάποια από τα δικά τους χρήματα στο ταμείο, αν αναμένουν να χύσετε τα σκληρά κερδισμένα μετρητά σας. Παραδόξως, η βιομηχανία αμοιβαίων κεφαλαίων θεωρεί περιττή την αποκάλυψη της ιδιοκτησίας διαχείρισης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θα βρείτε τις πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλονται στους επενδυτές. Αυτές και άλλες αποκαλύψεις έχουν αποσταλεί στη Δήλωση Πρόσθετων Πληροφοριών (SAI) - πιθανώς για να εξοικονομήσετε χώρο για γυαλιστερές φωτογραφίες και διαγράμματα πίτας πλήρους σελίδας.

AD:

Θα πρέπει να ζητήσετε από την εταιρία αμοιβαίων κεφαλαίων τον S.A. I., αλλά μέσα σας θα βρείτε τουλάχιστον τις μερικές απαντήσεις που αναζητάτε. Το ποσοστό της ιδιοκτησίας διαχείρισης θα καταχωρηθεί, αλλά συνήθως δεν θα δοθούν ονόματα σε συγκεκριμένα ποσά. Η εξαίρεση θα ήταν αν ένας διαχειριστής διέθετε ένα μερίδιο 5%, οπότε θα έπρεπε να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες. Δυστυχώς, τα αμοιβαία κεφάλαια είναι τόσο μεγάλα που ένα μερίδιο 5% απαιτεί εκατοντάδες εκατομμύρια, οπότε το σπάνιο για τον διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων να πληροί τις προϋποθέσεις.

Εάν έχετε το SAI, μπορείτε επίσης να αναζητήσετε χρήσιμες πληροφορίες όπως το ιστορικό του ταμείου (ήταν ποτέ ένα ταμείο με διαφορετικό όνομα;), πώς υπολογίζονται τα δεδομένα απόδοσης και ποιος ελέγχει τις ψηφοφορίες για τίτλους με δικαίωμα ψήφου.

Η ερώτηση που ακολουθεί όταν καταλάβετε πόσο διαχειρίζεται η διοίκηση είναι: "τι σημαίνει αυτό;" Πρόκειται για μια προσωπική ερώτηση, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν ότι είναι καλό σημάδι για το διαχειριστή του ταμείου να έχει συμμετοχή στο ταμείο, παρέχοντας έτσι ένα επιπλέον κίνητρο για τη δημιουργία αξίας των μετόχων.

-

Διαβάστε

Ανακαλύψτε βαθύτερα: Το Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίου Κεφαλαίου για να μάθετε πώς να παρακάμψετε τη νομική ορολογία και να βρείτε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Αυτή η ερώτηση απαντήθηκε από τον Andrew Beattie.