Η GW Pharmaceuticals PLC (NASDAQ: GWPH GWPHGW Pharmaceuticals113, 54 + 0,37% από τις κορυφαίες εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικών εταιρειών παγκοσμίως επικεντρώθηκε κυρίως σε κανναβινοειδή συνταγογραφούμενα φάρμακα. Το GWPH προωθεί ένα πρόγραμμα ορφανών φαρμάκων στον τομέα της επιληψίας με έμφαση στο φάρμακο του Epidiolex, το οποίο είναι μια κανναβιδιόλη και βρίσκεται στην κλινική ανάπτυξη της Φάσης 3 για τη θεραπεία του συνδρόμου Dravet.

AD:

Η GW Pharmaceuticals επιχείρησε να αντλήσει πρόσθετο κεφάλαιο και ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2016 ότι επιδίωξε να εκδώσει δημόσια προσφορά αμερικανικών μετοχών θεματοφύλακα (ADS). Το κεφάλαιο που αντλείται από τη δημόσια προσφορά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α) και την ανάπτυξη των φαρμάκων που παράγονται από κάνναβη. Στις 13 Ιουλίου 2016, η GW Pharmaceuticals ανακοίνωσε την τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς της στο Ηνωμένο Βασίλειο των ADS, η οποία εκτιμήθηκε σε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια.

Η δημόσια προσφορά ADS από την GW Pharmaceuticals προσφέρθηκε από την εταιρεία μετά τη δήλωση καταχώρισης που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities Exchange Commission - SEC), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 7 Μαΐου 2014. Το ράφι επέτρεψε στην GW Pharmaceuticals να καταχωρίσει την προσφορά της ADS χωρίς να χρειάζεται να εκδώσει αμέσως τις μετοχές.

Οι ασφαλιστές της δημόσιας προσφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου

AD:

Οι ασφαλιστές είναι εταιρείες, συνήθως επενδυτικές τράπεζες, που διαχειρίζονται και διανέμουν στο κοινό μετοχές μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Το Cowen Group Inc. (NASDAQ: COWN

COWNCowen Inc14, 75 + 2, 43%

δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) λειτουργεί ως επικεφαλής διευθυντής την προσφορά, ενώ η Piper Jaffray Companies (NYSE: PJC PJCPiper Jaffray Cos71, 65-0. 14% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ). Η Τράπεζα της Αμερικής Merrill Lynch και η Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS MSMorgan Stanley50, 14 + 0, 24% δημιουργήθηκαν με την Highstock 4. 2. 6 Δημιουργήθηκαν με την Highstock 4. 2. 6 ) χρησιμεύουν ως τα κοινά διευθυντικά στελέχη, γνωστά και ως κύριοι ασφαλιστές, για την αμερικανική δημόσια προσφορά της GWPH . Οι διευθυντές κοινών βιβλίων που συνενώθηκαν μεταξύ τους για να μειώσουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την προσφορά και τη διαχείριση της έκδοσης των ADS. Πόσα φάρμακα GW ανυψώθηκαν Στις 18 Ιουλίου 2016, η GW Pharmaceuticals έκλεισε τη δημόσια προσφορά των ADS της. Οι ασφαλιστές άσκησαν πλήρως το δικαίωμά τους να αγοράσουν 420.000 επιπλέον μετοχές από την GW Pharmaceuticals με τιμή $ 90 ανά μετοχή. Κατά συνέπεια, η GW Pharmaceuticals αύξησε τα ακαθάριστα έσοδα των 289 δολαρίων.8 εκατ. Ευρώ, εξαιρουμένων των προμηθειών, των εκπτώσεων αναδοχής και των προμηθειών. Ποιος θα μπορούσε να αγοράσει τις αμερικανικές μετοχές αποθετηρίου;

Τα ADS της GW Pharmaceuticals είναι διαθέσιμα σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην εταιρεία σε ένα αμερικανικό χρηματιστήριο. Για τους επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, η δημόσια προσφορά των ADSs της GW Pharmaceuticals παρέχει ρευστότητα και την ευκαιρία να επενδύσει στην εταιρεία χωρίς να ασχολείται με μετατροπές σε νομίσματα, δεδομένου ότι η GW Pharmaceuticals έχει την κατοικία της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, οι ασφαλιστές της δημόσιας προσφοράς είχαν στη διάθεσή τους μια επιλογή 30 ημερών για την αγορά έως και 420 000 επιπλέον διαφημιστικών μηνυμάτων στα 90 δολάρια ανά ADS χωρίς την έκπτωση αναδοχής. Εάν οι ασφαλιστές άσκησαν το δικαίωμά τους να αγοράσουν τα πρόσθετα ADS, η GWPH αναμένεται να αυξήσει τα επιπλέον 37 δολάρια. 8 εκατομμύρια, ή $ 90 * 420, 000, λιγότερη έκπτωση αναδοχής.