Τα αμοιβαία κεφάλαια αναζήτησης ανάπτυξης είναι κουραστικά. Η εύρεση κονδυλίων που υπερβαίνουν τα σημεία αναφοράς τους, διατηρώντας ταυτόχρονα τους δείκτες χαμηλών δαπανών και τις υψηλότερες βαθμολογίες, παρουσιάζει μια δυσκίνητη πρόκληση. Πολλοί επενδυτές θεωρούν το κόστος όταν επιλέγουν κεφάλαια για τα χαρτοφυλάκιά τους. Τα αμοιβαία κεφάλαια με φορτία πωλήσεων και υψηλά ποσοστά δαπανών παρουσιάζουν κατηγορηματικά χειρότερα από τα κονδύλια χαμηλότερου κόστους. Η προβολή όλων των κονδυλίων που έχουν δείκτες δαπανών άνω του 1% δεν είναι συνετός. Υπάρχουν πολλά αμοιβαία κεφάλαια διαθέσιμα που εκτελούν αξιοθαύμαστα παρά το υψηλό κόστος, στηριζόμενη σε έμπειρη διαχείριση για να αποδώσει αποτελέσματα πέρα ​​από το επίπεδο των σχετικών δεικτών. Τα ακόλουθα πέντε αμοιβαία κεφάλαια αμοιβαίας κεφαλαιοποίησης παρουσιάζουν εξαιρετικές επιλογές χαρτοφυλακίου παρά τις αμοιβές πωλήσεων και τους δείκτες εξόδων που υπερβαίνουν τους μέσους όρους της κατηγορίας.

-> ->

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αξίας Fidelity Advisor (FAVFX)

Αναζητώντας αποθέματα υποτιμημένα σε σχέση με τους συνομηλίκους του, το Fidelity Advisor Value Fund ("FAVFX") φέρει 1,36% 75% των πωλήσεων των μετοχών της Κατηγορίας Α. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εξετάζει όλες τις κεφαλαιοποιήσεις της αγοράς κατά την επιλογή των μετοχών ανάπτυξης, κατέχοντας 4.49% σε θέματα μικρο-κεφαλαιοποίησης που συμπληρώνονται από τη θέση 5.8% στις εταιρείες mega-cap. Με επικεφαλής τον Matthew Friedman, ο οποίος διαχειρίζεται το ήμισυ του χαρτοφυλακίου, η FAVFX απασχολεί επίσης έξι συνδιαχειριστές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για έναν ή περισσότερους τομείς. Τα αποθέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελούσαν το 28% του αμοιβαίου κεφαλαίου από τον Ιούνιο του 2016, αντιπροσωπεύοντας την κορυφαία βαρύτητα του τομέα. Η FAVFX ξεπέρασε την κατηγορία μέσου όρου Morningstar κατά 0,7% σε μέση ετήσια βάση για πέντε χρόνια που έληξε στις 8 Απριλίου 2016.

(TWGTX)

Προτιμώντας τα μεγάλα και τα μεγάλα κεφάλαια, το Αμερικανικό Century All-Cap Growth Fund ("TWGTX") αναζητεί επίσης στο εξωτερικό για μελλοντικούς νικητές , κατέχοντας 4. 19% στις διεθνείς μετοχές. Η TWGTX κατέχει μερίδιο 1,77% στην καναδική εταιρεία Pacific Railway Ltd. (NYSE: CP

CPCanadian Pacific Railway Ltd 172, 92-0, 02% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 (NYSE: CSX CSXCSX Corp50, 91-0, 78% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Το ταμείο έλαβε τρία αστέρια από το Morningstar. Το TWGTX διαθέτει ένα 32ετές ιστορικό με μια στρογγυλή μέση ετήσια απόδοση. Με το δείκτη καθαρού εξόδου 1,39%, το Keeley All-Cap Value Fund ("KACVX") επικεντρώνεται στις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης εν μέσω της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. Με βάση τα μικρότερα αποθέματα, τα κονδύλια του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν ένα μέσο όριο κεφαλαιοποίησης αγοράς ύψους 7 δολαρίων. 5 δισ. Ευρώ, υπερβάλλοντος του δείκτη Russell Mid-Cap για μικρές και πολύ μικρές κεφαλαιοποιήσεις κατά 32,4%. Ο διευθυντής του αμοιβαίου κεφαλαίου Edwin Ciskowski, ο οποίος έχει κατευθύνει το πλοίο από τον Ιανουάριο του 2011, αναφέρει την ισχύ του στο U.Η κατανάλωση S. ως ένας από τους συντελεστές της ισχυρής προβολής του KACVX το 2012 και το 2013, όταν το ταμείο ανήλθε κατά μέσο όρο σε 27,7% κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου.

Ομοσπονδιακό Ταμείο Κεφαλαιαγοράς MDT (QAACX)

Το Φεβρουάριο του 2003, το Ομοσπονδιακό Ταμείο Κεφαλαιαγοράς MDT All-Cap ("QAACX") διατηρεί 97,3% στις εγχώριες μετοχές από τα 142 εκατομμύρια δολάρια διαχείρισης (AUM). Ο ακτιβιστής επενδυτής Dan Loeb αγόρασε 53,9 εκατομμύρια μετοχές της πέμπτης μεγαλύτερης μετοχής του αμοιβαίου κεφαλαίου, η Baxter International Inc. (NYSE: BAX

BAXBaxter International Inc64,92 + 0,3%

Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

για το χαρτοφυλάκιο μετοχών τρίτου σημείου το 2015. Το Ταμείο Εισοδήματος της Columbia Diversified Equity Income (INDZX) Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια προσελκύουν τους επενδυτές και το Ταμείο του Columbia Diversified Equity Income Fund ("INDZX" , Με 59% μέση ετήσια απόδοση από την ίδρυσή της το 1990. Με την τελευταία δωδεκάμηνη απόδοση 1,91% στις 31 Μαρτίου 2016, το ταμείο απευθύνεται σε μετόχους που επιδιώκουν ανάπτυξη και εισόδημα. Η πλειοψηφία των κορυφαίων 10 εταιρειών από τις 29 Φεβρουαρίου του 2016 ήταν μεγάλες, χονδροειδείς, μερίσματα που πληρώνουν μερίσματα όπως η Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83, 77 + 0, 71%

). Highstock 4. 2. 6

) και η General Electric Co. (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 .15 + 0.03% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). Με γνώμονα την ισορροπία του 2016, ο διευθυντής κεφαλαίων Hugh Mullin βλέπει ευκαιρίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς η νομισματική πολιτική της Fed ευνοεί τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού των κεφαλαίων στόχων.