Η βιομηχανία ενέργειας αποτελείται από εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή, την παραγωγή, την πώληση και τη διανομή καυσίμων και διαφόρων μορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο της βιομηχανίας υπάρχουν πολλές υποενότητες ενέργειας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ανανεώσιμα καύσιμα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο άνθρακας, τα πυρηνικά και άλλα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανία στις Ηνωμένες Πολιτείες και, παγκοσμίως, είναι μια βιομηχανία αξίας 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ υπάρχουν διάφοροι πόροι που διαπραγματεύονται σε ενεργειακά χρηματιστήρια (ETFs) που διατίθενται στους επενδυτές, από τον Απρίλιο του 2016, υπάρχουν μόνο λίγα ETF με μόχλευση. Παρακάτω είναι μια σύγκριση των δύο διαθέσιμων ETXs με 3X LEVER Energy που είναι διαθέσιμες σήμερα, το Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (NYSEARCA: ERX ERXDirex Dly Ener31, 79 + 5, 54% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) και η Καθημερινή Ενεργειακή Αρχή της Direxion 3X ETF (NYSEARCA: ERY ERYDirx Dly Ener10, 21-5,46% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ).

Σκοπός και Στρατηγική του κάθε Ταμείου

Το Directx Energy Daily Bull 3X Fund επιδιώκει να επιστρέψει το 300% της καθημερινής απόδοσης του Δείκτη Τιμών Ενέργειας Standard & Poor's Select Sector. Ο δείκτης παρακολουθεί την απόδοση των εγχώριων ενεργειακών εταιρειών και χρησιμοποιεί μια τροποποιημένη μεθοδολογία κεφαλαιοποίησης αγοράς. Περίπου το 83% του δείκτη ανήκει στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα αναλώσιμα καύσιμα, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται σε ενεργειακό εξοπλισμό και υπηρεσίες. Από τις 31 Μαρτίου 2016, οι τρεις πρώτες εταιρείες του δείκτη αντιπροσώπευαν περίπου το 42% του δείκτη. Πρόκειται για την Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0, 69% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ). 38 + 1. 21% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66. 6 ). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσπαθεί να επιτύχει το στόχο του επενδύοντας σε ένα μείγμα ομολόγων, ανταλλαγής δεικτών και του τομέα επιλογής ενέργειας SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En69 97 + 1. 88% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2 6 ). Με το Daily Energy Bull 3X Fund, οι επενδυτές θα μπορούσαν να αναμένουν να κάνουν το 15% αν ο δείκτης ανεβαίνει κατά 5%. Ομοίως, εάν ο δείκτης μειωθεί κατά 10% σε μια δεδομένη ημέρα, ο επενδυτής στο ταμείο θα μπορούσε να αναμένει να χάσει το 30%.

Η Direxion Daily Energy Bear 3X ETF στοχεύει να επιστρέψει τρεις φορές την καθημερινή αντίστροφη απόδοση του Δείκτη Τιμών Ενέργειας Standard & Poor's Select Sector. Είναι δομημένο με τον ίδιο τρόπο με το Ταμείο Direxion Daily Energy Bull 3X και χρησιμοποιεί τα ίδια είδη περιουσιακών στοιχείων για την επίτευξη του στόχου του. Με αυτό το ταμείο, αν ο δείκτης ανεβαίνει κατά 5%, οι επενδυτές θα μπορούσαν να αναμένουν να χάσουν το 15%. Ομοίως, εάν ο δείκτης μειωθεί κατά 10% σε μια δεδομένη ημέρα, ένας επενδυτής στο ταμείο θα μπορούσε να αναμένει να κάνει το 30%. - 3 ->

Χαρακτηριστικά απόδοσης και κινδύνου κάθε Ταμείου

Και τα δύο κεφάλαια έχουν ημερομηνία έναρξης 6 Νοεμβρίου 2008. Από τις 31 Μαρτίου 2016, το Direxion Daily Energy Bull 3X Fund είχε ετήσια απόδοση ημερομηνία, τριετή και πενταετή απόδοση 0,38%, -29. 18% και -23. 50%, αντίστοιχα. Από την ίδρυσή της, το ταμείο έχει ετήσια απόδοση -10. 32%. Από τις 16 Απριλίου 2016, έναντι του Morningstar US Energy Total Return Index, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε βήτα 2. 93, αλφα -6. 18% και ένα τετράγωνο R του 0.9916. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τυπική απόκλιση 55.5%. Όταν υπολογίστηκε με βάση τον δείκτη S & P 500, το Direxion Daily Energy Bull 3X Fund έχει πενταετή αναλογία ανάκαμψης και υποβάθμισης των 200,8% και 566,2% αντίστοιχα.

Από τις 31 Μαρτίου 2016, το Direxion Daily Energy Bear 3X Fund είχε ετήσιες, τριετείς και πενταετείς επιστροφές -24. 77%, -12. 20% και -22. 73%, αντίστοιχα. Από την ίδρυσή της, το ταμείο έχει ετήσια απόδοση -44. 84%. Από τις 16 Απριλίου 2016, έναντι του Morningstar US Energy Total Return Index, το ταμείο είχε βήτα -2. 84, ένα άλφα -12. 06% και ένα R-τετραγωνίδιο 0,9732. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τυπική απόκλιση 52,7%. Όταν υπολογίστηκε με βάση τον δείκτη S & P 500, το Direxion Daily Energy Bear 3X Fund έχει πενταετή αναλογία ανάκαμψης και υποβάθμισης του -282. 7% και 383,0% αντίστοιχα.

Και τα δύο ταμεία έχουν αναλογία δαπανών 0,95%.

Κατάλληλο για επενδυτές

Επειδή αυτές οι επενδύσεις επιδιώκουν την αποδοτική ημερήσια απόδοση του δείκτη, ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για μακροπρόθεσμους χρονικούς ορίζοντες. Αλλά εάν ένας επενδυτής έχει μια βραχυπρόθεσμη γνώμη για τον ενεργειακό τομέα, μπορεί να είναι κατάλληλες επενδυτικές επιλογές. Ένας επενδυτής με θετική προοπτική της βιομηχανίας ενέργειας θα ήθελε να επιλέξει το Direxion Daily Energy Bull 3X Fund και ένας επενδυτής με αρνητική προοπτική θα επέλεγε το Direxion Daily Energy Bear 3X Fund. Αυτές είναι επικίνδυνες επενδύσεις, όπως αποδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία που σημειώθηκαν παραπάνω, και μόνο οι επενδυτές με μεγάλη προθυμία και ικανότητα ανάληψης κινδύνου θα πρέπει να επενδύσουν σε αυτές.