Οι αναλυτές ερευνητών μετοχικού κεφαλαίου εργάζονται τόσο για τις εταιρείες από την πλευρά της αγοράς όσο και για τις εταιρείες που πωλούν στην αγορά κινητών αξιών. Παράγουν ερευνητικές εκθέσεις, προβολές και συστάσεις σχετικά με εταιρείες και αποθέματα. Τυπικά, ένας αναλυτής μετοχών ειδικεύεται σε μια μικρή ομάδα εταιρειών σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία ή χώρα για να αναπτύξει την τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου που είναι απαραίτητη για την παραγωγή ακριβών προβλέψεων και συστάσεων. Αυτοί οι αναλυτές παρακολουθούν δεδομένα αγοράς και ειδησεογραφικά δελτία και μιλούν σε επαφές στις εταιρείες και τις βιομηχανίες που μελετούν για να ενημερώσουν την έρευνά τους καθημερινά.

Σε μια επιχείρηση που αγοράζει από την πλευρά της αγοράς, όπως μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ένα συνταξιοδοτικό ταμείο ή ένα hedge fund, ένας αναλυτής έρευνας σε μετοχές παρέχει συνήθως πληροφορίες και συστάσεις στους διαχειριστές επενδύσεων της εταιρείας, οι οποίοι επιβλέπουν τον πελάτη τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων και να λάβουν τελικές αποφάσεις σχετικά με το ποια χρεόγραφα πρέπει να κατέχουν. Σε μια εταιρεία που πωλεί, όπως μια χρηματιστηριακή εταιρεία ή μια τράπεζα, ένας αναλυτής έρευνας σε μετοχές παράγει συνήθως εκθέσεις και συστάσεις για τους πράκτορες πωλήσεων της εταιρείας. Οι πράκτορες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να πουλήσουν επενδύσεις στους πελάτες τους και στο ευρύ κοινό.

Διαδρομές Καριέρας

Οι περισσότεροι αναλυτές ερευνητών μετοχικού κεφαλαίου ξεκινούν σε θέσεις εισαγωγικών ερευνητικών συνεργατών μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων πτυχίου. Οι συνεργάτες της έρευνας εργάζονται υπό την καθοδήγηση ενός ανώτερου ερευνητή μετοχικών ερευνών, δημιουργώντας οικονομικά μοντέλα και διεξάγοντας έρευνα. Οι νέες προσλήψεις μπορούν να συνεργαστούν με διάφορους αναλυτές κατά τη διάρκεια των μηνών ως γενική εισαγωγή στην εργασία. Οι περισσότεροι ερευνητικοί συνεργάτες τελικά ανατίθενται σε μια ενιαία ομάδα εργασίας που καλύπτει μια μικρή ομάδα επιχειρήσεων. Με περισσότερη εμπειρία και καλές επιδόσεις, οι συνεργάτες μπορούν να μεταφερθούν άμεσα σε θέσεις αναλυτών, παίρνοντας πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία της έρευνας.

Οι αναλυτές γενικά δαπανούν λιγότερο χρόνο για τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση και περισσότερο χρόνο για να γράφουν αναφορές και να αναπτύσσουν συστάσεις. Μετά από αρκετά χρόνια εργασίας σε κατώτερες θέσεις, ορισμένοι αναλυτές επιστρέφουν στο σχολείο για να κερδίσουν πτυχία πλοίαρχος. Οι αναλυτές υψηλής απόδοσης μπορούν να συνεχίσουν να έχουν μεγαλύτερους ερευνητικούς ρόλους χωρίς να επιστρέψουν στο σχολείο. Ένας ανώτερος αναλυτής ερευνητών μετοχικού κεφαλαίου, ο οποίος διαθέτει υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ειδικότητάς του, μπορεί να μεταφερθεί σε ρόλο διαχείρισης επενδύσεων, επιβλέποντας μια ερευνητική ομάδα και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου είναι υπεύθυνος για τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους αναλυτές της ερευνητικής κοινότητας και το λοιπό προσωπικό για να διαχειρίζεται καθημερινά το χαρτοφυλάκιο των χαρτοφυλακίων σε χαρτοφυλάκιο.

Εκπαιδευτικά προσόντα

Για να εργαστείτε στην έρευνα για μετοχικούς σκοπούς, ένας υποψήφιος πρέπει να έχει πτυχίο πανεπιστημίου, κατά προτίμηση σε σχετική επιχειρηματική πειθαρχία όπως χρηματοοικονομική, λογιστική, οικονομία ή διοίκηση επιχειρήσεων.Οι προπτυχιακοί τίτλοι που παρέχουν βαθιά ποσοτική εκπαίδευση είναι επίσης καλές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των βαθμών στα μαθηματικά, τις στατιστικές, τη μηχανική και τη φυσική. Ωστόσο, οι μη μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να λάβουν ορισμένα μαθήματα σε οικονομικά και άλλα επιχειρηματικά πεδία.

Δεν απαιτείται μεταπτυχιακό δίπλωμα για να προχωρήσει σε θέσεις ανώτερων αναλυτών. Ωστόσο, ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στη χρηματοδότηση μπορεί να βοηθήσει στην προετοιμασία για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, ιδίως στην προώθηση των θέσεων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και κεφαλαίων. Σύμφωνα με μια έρευνα εργασίας του 2014 που διεξήχθη από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου (BLS), το 84% των οικονομικών αναλυτών που εργάζονται σε εταιρείες χαρτοφυλακίου κατατάσσει ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως το υψηλότερο εκπαιδευτικό τους προσόν. Τα υπόλοιπα κατέχουν πτυχία πλοίαρχος.

Άλλα προσόντα

Το κύριο επαγγελματικό προσόν για τους ερευνητές μετοχικών ερευνών και άλλους που εργάζονται στην έρευνα τίτλων είναι ο ορισμός Chartered Financial Analyst (CFA), ο οποίος απονέμεται από το Ινστιτούτο CFA. Η ονομασία αυτή απαιτεί από τους υποψηφίους να έχουν τουλάχιστον τέσσερα πλήρη έτη ειδικής πείρας. Ως εκ τούτου, θεωρείται γενικά ένα προσόν για την πρόοδο σε πιο υψηλόβαθμες θέσεις στον τομέα. Η ονομασία απαιτεί από τους υποψήφιους να περάσουν μια σειρά τριών εξετάσεων.

Πολλοί αναλυτές ερευνητικών κεφαλαίων απαιτούν άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικής Βιομηχανίας (FINRA), εθνική αρχή επιφορτισμένη με την εποπτεία των εταιρειών και χρηματιστών αξιών. Η διαδικασία αδειοδότησης απαιτεί συνήθως χορηγία από μια εταιρεία που απασχολεί, έτσι ώστε οι περισσότεροι αναλυτές να ολοκληρώνουν τις άδειες χρήσης μόνο μετά την ολοκλήρωση της πρόσληψης.