Μια θέση έρευνας σε μετοχικούς τίτλους συνεπάγεται την παροχή ανάλυσης σχετικά με πληροφορίες για τους τίτλους προς τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων προκειμένου να ενισχυθεί η επενδυτική διαδικασία. Ένα άτομο που εργάζεται σε αυτόν τον τομέα χρησιμοποιεί δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και κατανόηση της βιομηχανίας τίτλων ώστε να ερμηνεύει με επιτυχία τα δεδομένα με τρόπο που να παρέχει σαφή πληροφόρηση στα άτομα που τελικά λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδυτικές επιλογές.

Άλλες παραλλαγές της θέσης της έρευνας σε μετοχές περιλαμβάνουν επαφές πρόσωπο με πρόσωπο με πελάτες χαρτοφυλακίου. Ο ερευνητής μετοχών είναι υπεύθυνος για να εξηγήσει στους πελάτες του γιατί η μοντελοποίηση και οι βασικοί συντελεστές είναι σημαντικοί για την υλοποίηση επιτυχημένων χαρτοφυλακίων και την υποκείμενη σημασία των οικονομικών πληροφοριών.

Η βάση της έρευνας που διεξάγεται για τη θέση της ερευνητικής κοινότητας είναι ποσοτικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και στη συνέχεια την αξιολόγηση της σημασίας των πληροφοριών σε συνδυασμό με την πρόσφατη δραστηριότητα της αγοράς. Σκοπός της έρευνας είναι να βοηθήσει την έμπνευση για στρατηγικές διαπραγμάτευσης και επιλογή χαρτοφυλακίου.

Ο ερευνητής μετοχών μπορεί να κληθεί να αναπτύξει επενδυτικά μοντέλα και εργαλεία προσυμπτωματικού ελέγχου για τον εντοπισμό μιας χρήσιμης αρχιτεκτονικής διαπραγμάτευσης που να διαχειρίζεται περαιτέρω τον κίνδυνο επιλογής χαρτοφυλακίου. Είναι στα χέρια του ερευνητή μετοχικού κεφαλαίου να αποφασίζει για την κατεύθυνση της έρευνας και τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες θα πρέπει να κωδικοποιούνται κατά τρόπο εμφανή για τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων.

Μέσος μισθός ερευνητή μετοχικού κεφαλαίου

Η μέση αμοιβή για μια ερευνητική δουλειά σε μετοχές είναι $ 80.000. Η πλειοψηφία των θέσεων στην έρευνα για μετοχές που πληρώνουν στο κάτω άκρο είναι $ 55.000, με υψηλότερο μισθό στα $ 150.000. η μεγάλη πλειοψηφία των ερευνητικών θέσεων μετοχών βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, παρόλο που οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν μεγάλες πόλεις όπως το Σικάγο, η Βοστώνη, το Σαν Φρανσίσκο και το Μιλγουόκι. Οι εταιρείες που συχνά προσλαμβάνουν για τη θέση της κεφαλαιακής έρευνας είναι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και άλλες επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Κατανόηση των τάσεων

Ένα από τα καθήκοντα που απαιτούνται από τον ερευνητή μετοχών είναι να σημειωθούν τα επαναλαμβανόμενα πρότυπα και τάσεις των σημερινών αλλαγών στις τιμές της αγοράς και να δημιουργηθούν ποσοτικά μοντέλα ή αλγόριθμοι που επιχειρούν να εντοπίσουν κερδοφόρες ευκαιρίες στην επιλογή των μετοχών. Ο ερευνητής μετοχών θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει τα μοναδικά περιβάλλοντα που υπάρχουν σε ξεχωριστές διεθνείς αγορές και να εντοπίσει τις τρέχουσες τάσεις στις ξένες μετοχές αν αυτές οι αγορές προσφέρουν την ευκαιρία να ξεπεράσουν τις εγχώριες αγορές.

Η κατανόηση των σχεδίων χαρτοφυλακίου είναι επίσης σημαντική για τον ερευνητή μετοχών και η θέση μπορεί να συνεπάγεται τον εντοπισμό μεθόδων διαφοροποίησης για την υποστήριξη των διαχειριστών χαρτοφυλακίων προς τον τελικό στόχο τους να δημιουργήσουν οχήματα βελτιστοποιώντας το κέρδος για επενδύσεις μέσω χαρτοφυλακίων.

Εμπειρία και Εκπαίδευση

Οι εταιρείες που επιθυμούν να προσλάβουν αυτή τη θέση αναζητούν υποψηφίους με εμπειρία τριών έως έξι ετών σε ρόλους αναλυτών δεδομένων, με την επιθυμητή εμπειρία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι εταιρείες προσλήψεων ενδέχεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για την εμπειρία από την εμπειρία από την ανάλυση των δεδομένων, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Η προηγούμενη επαγγελματική πείρα του ερευνητή του μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να σχετίζεται με την ερμηνεία της μετοχής. Η ικανότητα ανάλυσης των μακροοικονομικών δεδομένων κατά τρόπο ουσιαστικό πρέπει να αποδεικνύεται μέσω προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας ή παρόμοιας εμπειρίας.

Η εκπαίδευση της κεφαλαιακής έρευνας σχετικά με τις επενδύσεις και τις οικονομικές θεωρίες θα πρέπει τελικά να υποστηρίξει την ανάπτυξη εργαλείων και ιδεών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τη ροή των επενδύσεων. Είναι προτιμητέο μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα της ποσοτικής χρηματοδότησης ή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά είναι επίσης επιθυμητό ένα πτυχίο πανεπιστημίου σε θέματα πληροφορικής, μαθηματικών, οικονομικών ή άλλου ποσοτικού πεδίου για έναν μελλοντικό εργοδότη.

Δεξιότητες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν γρήγορα τις δηλώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων, τους ισολογισμούς και άλλες βασικές δηλώσεις περί συγκεντρωτικών εκθέσεων που εκδίδονται από εταιρείες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο ως μέσο υποβολής της αποτίμησης των μετοχών. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με προειδοποιητικά σημάδια κακών μελλοντικών επιδόσεων και άλλων ανωμαλιών στην κατάσταση κερδών της εταιρείας. Απαιτείται επίσης η κατανόηση των θεμελιωδών λογιστικών αρχών, καθώς και η κατανόηση των μακροοικονομικών και μικροοικονομικών λειτουργιών.

Οι ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν βασική προϋπόθεση της θέσης της ερευνητικής κοινότητας, καθώς ο ερευνητής πρέπει να είναι σε θέση να μεταφράσει τους δυσανάγνωστους οικονομικούς συντελεστές στον διαχειριστή χαρτοφυλακίου και άλλους για να διευκρινίσει γιατί ορισμένα οικονομικά στοιχεία έχουν νόημα για την επενδυτική διαδικασία .

Ο ερευνητής μετοχών πρέπει επίσης να είναι οργανωμένος και να διαθέτει υψηλές αναλυτικές δεξιότητες που να παρέχουν μια εις βάθος κατανόηση του νοήματος πίσω από τα παρεκτρεπόμενα οικονομικά δεδομένα και να έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων ποσοτικών πληροφοριών που προσφέρουν επιπλέον κατανόηση της πιθανής κατεύθυνσης των τιμών.

Μέσω της συχνής χρήσης και χειραγώγησης των οικονομικών δεδομένων, οι ερευνητές πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές και να διαθέτουν αλφαβητισμό στο προτιμώμενο λογισμικό χειρισμού δεδομένων όπως το SPSS, το Microsoft Excel και άλλα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση συνόλων δεδομένων. Η σύνταξη αναφορών αποτελεί βασική συνάρτηση του ρόλου της ερευνητικής κοινότητας και οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να συνοψίζουν τις πληροφορίες και τα σημαντικά ευρήματα που θα χρησιμοποιηθούν ως μελλοντική αναφορά για τις μετοχικές εταιρείες.

Κάποιες εταιρείες προσλήψεων ενδέχεται να επιθυμούν υποψήφιοι να έχουν πιστοποιήσεις από το Πιστοποιημένο Λογιστή (CPA) ή Chartered Financial Analyst (CFA) για να αποδείξουν την επάρκεια των εννοιών, αλλά επειδή ένας ερευνητής μετοχών δεν χειρίζεται αλληλεπιδράσεις πελατών, εξηγώντας τις έννοιες στους πελάτες ή τοποθετώντας εντολές αγοράς ή πώλησης για λογαριασμό πελατών, δεν χρειάζεται πιστοποιήσεις ή άδειες όπως η Series 7 και η Series 63 να συμμορφώνονται με την Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικής Βιομηχανίας (FINRA).

Στην διακύμανση της θέσης έρευνας σε μετοχές, στην οποία η αλληλεπίδραση του πελάτη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του ρόλου, πρέπει να ληφθούν ορισμένες πιστοποιήσεις για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της FINRA για τα πρότυπα συμμόρφωσης. Οι ειδικές άδειες εξαρτώνται από τα αναμενόμενα από τον εργαζόμενο.

Προοπτικές εργασίας

Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες θέσεις ερευνητικής θέσης που θα ανοίξουν στο μέλλον καθώς τα ποσοτικά μοντέλα εμπορικών στρατηγικών για τον μετριασμό του κινδύνου καθίστανται όλο και πιο σημαντικά στη διαχείριση εμπορικών και λιανικών χαρτοφυλακίων. Ενώ η πλειοψηφία των θέσεων σε αυτόν τον κλάδο βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, καθώς άλλες πόλεις δημιουργούν ισχυρότερους τομείς μετοχών σε χώρες όπως η Καλιφόρνια και το Τέξας, θα διατεθούν περισσότερα ανοίγματα. Ο κλάδος των μαθηματικών που υποστηρίζει την ποσοτική ανάπτυξη της μετοχικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος, καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία εξετάζει ποσοτικά δεδομένα σε σχέση με ποιοτικά στοιχεία για την επίλυση προβλημάτων.