Η MassMutual Financial Group ιδρύθηκε το 1851 και έχει ισχυρό ιστορικό απόδοσης και ειλικρίνειας. Το Ινστιτούτο Ethisphere έδωσε στο MassMutual το Βραβείο της Ηθικής Εταιρείας του Παγκοσμίου 2015 για συνεχή ακεραιότητα στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και για να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινότητά του. Το βραβείο δεοντολογίας είναι σημαντικό, επειδή όχι μόνο έχει MassMutual ήταν γύρω από πριν από τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, αλλά η εταιρεία έχει επίσης ισχυρές αξίες που έθεσε τον πελάτη πρώτα.

Η διαφοροποίηση της μακιγιάζ της οικογένειας χαρτοφυλακίων είναι σημαντική επειδή οι διαφορετικές οικογένειες των ταμείων έχουν διαφορετικές μεθόδους και λειτουργικές διαδικασίες. Η κατανομή του συνόλου του χαρτοφυλακίου σας σε μία οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων δεν είναι επωφελής και σίγουρα αφήνει έναν επενδυτή εκτεθειμένο σε υποαπόδοση. Η MassMutual παρουσίασε συνολικά έσοδα από τα ταμεία της οικογένειας των 13. 35% τα τελευταία τρία χρόνια και 12,02% τα τελευταία πέντε χρόνια από τον Ιούλιο του 2015. Επιπλέον, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) αυξήθηκαν από 20 δολάρια. 8 δισεκατομμύρια το 2012 σε 26 δολάρια. 8 δισεκατομμύρια από τον Ιούλιο του 2015. Ακολουθούν τα κορυφαία δύο αμοιβαία κεφάλαια MassMutual με ισχυρές αξιολογήσεις πέντε αστέρων από την Morningstar για να εξετάσουν τη διαφοροποίηση το 2016.

Το Ταμείο MassMutual Premier Υψηλής Απόδοσης Ι ταξινομείται ως ταμείο υψηλών αποδόσεων ομολόγων με πέντε αστέρια από την Morningstar Investment Research. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν φέρει φόρο φορτίου. έχει έξοδα του 0,75% και προσφέρει απόδοση 6,2%.

Η μέση διάρκεια των χαρτοφυλακίων ομολογιακού χαρτοφυλακίου υψηλών αποδόσεων είναι 4. 25 χρόνια και οι μετοχές φέρουν μέση πιστοληπτική ικανότητα Β. Πάνω από το 90% του χαρτοφυλακίου διατηρείται σε εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης 5. 63 % σε κρατικά ομόλογα και 1. 33% σε τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκες. Οι τρεις πρώτες γεωγραφικές κατανομές είναι 84. 29% για τις Ηνωμένες Πολιτείες, 7 για το Λουξεμβούργο και 31% για τον Καναδά.

-> ->

Το MassMutual Select Blue Chip Growth I Fund (MBCLX)

Το Ταμείο MassMutual Select Blue Chip Growth I είναι αμοιβαίο κεφάλαιο μεγάλης ανάπτυξης με πέντε αστέρια από την Morningstar. Το ταμείο δεν φέρει φόρο φορτίου. έχει έξοδα 0,97% και προσφέρει απόδοση 0,3%.

Για την κατανομή του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, σχεδόν το 90% του χαρτοφυλακίου κατέχεται στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου και το 9% περίπου στο 50%. S. αποθεμάτων. Τα αποθέματα του γιγάντιου κεφαλαίου κατέχουν την πλειοψηφική έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου με κατανομή 53,80%, ακολουθούμενη από 37,8% σε μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις και 9,02% στα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι τρεις πρώτοι τομείς κατά βάρος περιλαμβάνουν την τεχνολογία σε 24,47%, οι κυκλικοί καταναλωτές σε 22,87% και η υγειονομική περίθαλψη σε 22% 13%. Το μη-U του ταμείου. Οι μετοχές της S. διατηρούνται σε ευρωπαϊκές μετοχές στο 4,6% και τα ασιατικά αποθέματα στο 4,2%.