Με την χρηματιστηριακή αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου έτοιμη να τερματίσει το πρώτο τρίμηνο του 2016 στο κόκκινο, πολλοί επενδυτές μετατόπισαν επενδύσεις με μερίσματα για κάποια προστασία. Τα μερίσματα παρέχουν αντιστάθμιση κινδύνου και μεταβλητότητας και παρέχουν τουλάχιστον κάποιο εισόδημα στους επενδυτές σε περιόδους όπου η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε διορθωτική φάση και δεν παρέχει κεφαλαιακά κέρδη. Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETF) αποτελούν δημοφιλή επιλογή μεταξύ των επενδυτών που προτιμούν ένα μέσο χαμηλού κόστους για να αποκτήσουν έκθεση σε μια ευρεία ποικιλία μετοχών που πληρώνουν μερίσματα.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε ένα ETF με μέρισμα. Ορισμένοι δείκτες ETF παρακολουθούν μερίσματα με μερίσματα, πράγμα που σημαίνει ότι προτιμούν μετοχές που πληρώνουν το υψηλότερο πραγματικό ποσό μερισμάτων μετρητών. Τα υπόλοιπα ΕΤΑ έχουν σταθμισμένη απόδοση σε μερίσματα, πράγμα που σημαίνει ότι ευνοούν τα αποθέματα με την υψηλότερη ποσοστιαία απόδοση, ανεξάρτητα από το αν αυτά μεταφράζονται στο μεγαλύτερο μερίσμα μετρητών. Άλλοι όμως σταθμίζονται με τεχνικούς ή θεμελιώδεις παράγοντες εκτός των μερισμάτων. Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή ενός μερίσματος με γνώμονα το μερίδιό του είναι το κατά πόσον επικεντρώνεται περισσότερο στις συνεπείς εταιρείες που καταβάλλουν μερίσματα ή στις μεγαλύτερες εταιρείες που καταβάλλουν μερίσματα, ανεξάρτητα από το ιστορικό των μερισμάτων τους.

Δύο κεφάλαια με μερίσματα που ταξινομούνται ως ETF μερίσματα και ως ETF μεγάλης κεφαλαιοποίησης είναι το ETF με το σταθμισμένο ETF και το Ταμείο Μερίσματος WisdomTree LargeCap.

Νικητής CEMP Αμερικανική EQ Στατιστική Ενοποιημένη Στατιστική Ευαισθητοποίηση EET

Στατιστική ETF CEMP Νικητής CEMP EQ Ενισχυμένη Στατιστική Ευαισθητοποίησης ETA (NASDAQ: CDC CDCvictory Ptfs II44 .98 + 0.07% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) ξεκίνησε από τη Victory Capital Management το 2014. Έχει $ 108. 4 εκατ. Στο σύνολο των ενεργητικών υπό διαχείριση (AUM). Παρακολουθεί τον δείκτη CEMP US Large Cap High Dividend 100 Long / Cash Volatility Weighted Index, ο οποίος αποτελείται από 100 μετοχές υψηλής απόδοσης που επιλέγονται από τις 500 μεγαλύτερες μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, μετρούμενες από τα κέρδη και τη μεταβλητότητα. Η επιλογή αυτή αποτελεί μια προσέγγιση στρατηγικής βήτα, η οποία βασικά είναι οποιαδήποτε ειδική διαδικασία φιλτραρίσματος, προσυμπτωματικού ελέγχου ή πρακτόρευσης που αποσκοπεί στη βελτίωση της ικανότητας ενός ταμείου να ξεπεράσει τη συνολική αγορά. Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας είναι ο τομέας που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου, αντιπροσωπεύοντας το 24% του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενο από τα χρηματοοικονομικά αποθέματα στο 19% και τους κυκλικούς καταναλωτές στο 15%. Οι τρεις μεγαλύτερες επενδύσεις χαρτοφυλακίου είναι η Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45, 68-0, 64% : T TAT & T Inc32. 76-1. 64% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και την American Financial Group Inc.(NYSE: AFG AFGAmerican Financial Group Inc103, 54 + 0, 76% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Ο ετήσιος κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου είναι 17%.

Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 0. 35%, αρκετά κάτω από το μέσο όρο της κατηγορίας μεγάλης αξίας 0. 55%. Η απόδοση του μερίσματος είναι 3,7%. Η ετήσια απόδοση του ταμείου είναι 5. 84%, πολύ καλύτερη από την μέση τιμή της κατηγορίας 0. 41%. Το έτος μέχρι σήμερα (YTD) από τα τέλη Μαρτίου 2016, το ταμείο υπερέβη επίσης με απόδοση 6,16% έναντι του μέσου όρου της κατηγορίας 2. 93%.

Αυτό το ταμείο ταιριάζει στους επενδυτές που επιδιώκουν να επικεντρωθούν στο μέρισμα και οι οποίοι προτιμούν επίσης τη στρατηγική προσπάθεια βελτιστοποίησης της βηματοδότησης του αμοιβαίου κεφαλαίου ώστε να ξεπεράσει τη συνολική αγορά μετοχών.

Το WisdomTree Μεγάλο Κεφάλαιο Dividend ETF

Το 2006, το WisdomTree εγκαινίασε το Ταμείο Μερισμάτων LargeCap (NYSEARCA: DLN DLNWT US LrgCap88, 61-0, 14% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει $ 1. 7 δισεκατομμύρια στο σύνολο του ενεργητικού. Παρακολουθεί το Μερισματικό δείκτη WisdomTree Μεγάλων Κεφαλαίων που αποτελείται από τις 300 μεγαλύτερες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που καταγράφουν μερίσματα που πληρώνουν τακτικά και σταθμίζονται ανάλογα με τα προβλεπόμενα ποσά μετρητών. Αυτή η προσέγγιση επιλογής κατευθύνει τις συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου σε σταθερές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης στους ισχυρότερους τομείς που πληρώνουν μερίσματα. Οι αμυντικές αποδόσεις των καταναλωτών αντιπροσωπεύουν το 15% του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενο από τα αποθέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα στο 13%. Οι τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της βιομηχανίας και της ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 11% περίπου του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Οι τρεις πρώτες συμμετοχές σε αυτό το ταμείο είναι η Exxon Mobil Corp., η AT & T και η Microsoft Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83, 49 + 0, 37% που δημιουργήθηκαν με την Highstock 4. 2. 6 (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0 .02% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Ο δείκτης κύκλου εργασιών του χαρτοφυλακίου είναι χαμηλός 12%.

Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι ιδιαίτερα χαμηλός στο 0,8%. Προσφέρει μερισματική απόδοση 2.88%. Η μέση ετήσια απόδοση του πενταετούς έτους ήταν 11,85%, ελαφρώς υπεραπόδοση έναντι του μέσου όρου 11,11%. Η ετήσια απόδοση είναι 1,8%, και το ταμείο YTD είναι πάνω από 2,5%.

Αυτό το ταμείο είναι το πλέον κατάλληλο για επενδυτές οι οποίοι είναι πιο άνετοι με ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με περισσότερο αποδεδειγμένο ιστορικό και προτιμούν τη στρατηγική προσέγγιση αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου με τη χρήση δείκτη σταθμισμένου μερίσματος επικεντρωμένου στον έλεγχο του κινδύνου και όχι στη μεγιστοποίηση των κερδών.

Συγκρίνοντας τα δύο ETFs

Η επιλογή μεταξύ αυτών των δύο κονδυλίων περιορίζεται στην προτίμηση των επενδυτών για τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου. Το ETF Victory έχει ξεπεράσει το WisdomTree ETF κατά τη διάρκεια της σύντομης ύπαρξής του, αλλά δεν διαθέτει το καθιερωμένο ιστορικό του WisdomTree. Επίσης, ο επενδυτής εκθέτει σε σχετικά υψηλότερο κίνδυνο. Παρ 'όλα αυτά, σε σύγκριση με το head-to-head, το ETF της Victory έχει ξεκάθαρα την απόδοση με την υψηλότερη απόδοσή του σε μερισματική απόδοση 3,7% και σημαντικά υψηλότερη ετήσια απόδοση 5,8%.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο WisdomTree έχει το πλεονέκτημά του από 0,28% έναντι 0,35% και χαμηλότερο δείκτη κύκλου εργασιών 12%, αλλά είναι απίθανο οι διαφορές αυτές να είναι αρκετά μεγάλες για να επηρεάσουν τους επενδυτές στη βασική στρατηγική προσέγγισης της κερδοφορίας του Κέντρου Εσωτερικού Εμπιστοσύνης CEMP CEMP της Νίκης CEMP EQ.