Η εύρεση ενός καλού οικονομικού συμβούλου είναι ένα σημαντικό μέρος της οικονομικής ζωής ενός ατόμου. Ωστόσο, όταν ένα άτομο ζει σε τόπο τόσο μεγάλο όσο το μεγαλύτερο τμήμα του Λος Άντζελες, η εξεύρεση ενός καλού οικονομικού συμβούλου μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ένας οικονομικός σύμβουλος θα πρέπει να προσφέρει στους πελάτες του συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμβουλές διαχείρισης περιουσίας και προγραμματισμό συνταξιοδότησης. Παρακάτω είναι ένας κατάλογος των κορυφαίων έξι καλύτερων εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών στην περιοχή.

1. ACap Asset Management

Η ACAP Asset Management είναι μια ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία μόνο για αμοιβές, που σημαίνει ότι δεν πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες και επίσης δεν χρεώνει προμήθειες. Αντ 'αυτού, η επιχείρηση χρεώνει στους πελάτες της ετήσια αμοιβή για πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος και δεν συμμετέχει σε συμφωνίες soft-dollar, πρακτική στην οποία τρίτα μέρη παρέχουν επενδυτικό σύμβουλο με προνόμια αντί να παραπέμπει έναν πελάτη σε αυτόν τον τρίτο. Η εταιρεία διατηρεί τη δέσμευσή της να διατηρήσει χαμηλά το επενδυτικό κόστος των πελατών της, χρησιμοποιώντας τα αμοιβαία κεφάλαια με ευρετήριο και τα ETF για την κατασκευή χαρτοφυλακίων χαμηλού κόστους.

2. Bel Air Investment Advisors

Η Bel Air Investment Advisors είναι μια μεγάλη εταιρεία με εμπειρία επενδύσεων άνω των 35 ετών και με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κλίμακα της επιχείρησης επιτρέπει σε αυτήν να προσφέρει μια σειρά από ιδιόκτητες και υποδημοκρατικές επενδυτικές στρατηγικές που προσφέρουν μοναδική αξία στους πελάτες της.

Εκτός από τις ιδιωτικές υπηρεσίες πελάτη της εταιρείας και τις σχέσεις της βιομηχανίας, η Bel Air Investment Advisors ασχολείται συνεχώς με την φιλανθρωπία στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Παραδείγματα φιλανθρωπικών προσπαθειών της εταιρείας περιλαμβάνουν δωρεές στο Μουσείο Καλιφόρνιας του Πασαντένα και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Λος Άντζελες.

3. Covington Capital Management

Η Covington Capital Management είναι μια ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία που προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε άτομα, οικογένειες και οργανισμούς υψηλής αξίας. Η επιχείρηση ενεργεί ως καταπιστευματοδόχος των πελατών της, εξασφαλίζοντας ότι τα συμφέροντα των πελατών είναι πάντα η προτεραιότητα νούμερο ένα.

Η Covington Capital Management είναι μια επιχείρηση που ανήκει στον εργαζόμενο, εξασφαλίζοντας ότι οι τιμές της επιχείρησης ευθυγραμμίζονται με τις αξίες των πελατών της. Είναι γνωστός για τις σχέσεις one-on-one με τους πελάτες της και έχει μια φιλοσοφία ανάπτυξης του πλούτου των πελατών μέσω ενεργά διαχειριζόμενων χαρτοφυλακίων που μπορούν να αποδώσουν υψηλές αποδόσεις. Η Covington Capital Management διαχειρίζεται περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τη μεγαλύτερη ιδιωτική επιχείρηση επενδύσεων της Νότιας Καλιφόρνιας.

4. Financially Wise Women

Financial Wise Women είναι μια εταιρεία συμβούλων επενδύσεων που επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χρημάτων σε μια βάση πελατών των γυναικών. Η Brittney Castro, η ιδρυτής των Financially Wise Women, έχει εργαστεί προηγουμένως σε εταιρείες υψηλού επιπέδου όπως η Ameriprise Financial και η LPL Financial και κατέχει τις ονομασίες CRPC, AAMS και CFP.Η πρόταση αξίας της επιχείρησης είναι να εκπαιδεύσει τους θηλυκούς πελάτες της σε θέματα χρημάτων. Financially Wise Women είναι Εγγεγραμμένος Επενδυτικός Σύμβουλος με την πολιτεία της Καλιφόρνια.

5. Ο όμιλος Glowacki, LLC.

Ο όμιλος Glowacki είναι μια συμβουλευτική εταιρεία επενδύσεων μόνο για αμοιβές, η οποία ειδικεύεται στην παροχή οικονομικών συμβουλών στους πελάτες της. Η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των πελατών για να παραδώσει εξατομικευμένες συστάσεις που βασίζονται στην ιδιόκτητη διαδικασία του Κεφαλαίου Διευκρίνισης Κεφαλαίου2. Λειτουργεί ως καταπιστευματοδόχος για να βοηθήσει τους πελάτες να επιλέξουν προϊόντα, όταν απαιτείται, με βάση μη αμοιβή. Ο Όμιλος Glowacki παρέχει υπηρεσίες υψηλής αξίας μέσω της μεθόδου Capital Confidant Approach, μια στρατηγική που ενσωματώνει καθοδήγηση και συμβουλές στη διαδικασία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

6. Miracle Mile Advisors

Η Miracle Mile Advisors είναι μια ανεξάρτητη εταιρία συμβούλων επενδύσεων που ανήκει στον εργαζόμενο, παρόμοια με την Covington Capital Management. Η επιχείρηση είναι συμβουλευτική μόνο με αμοιβή και δεν πωλεί προϊόντα στους πελάτες της ούτε λαμβάνει προμήθειες. Ειδικεύεται στην προσφορά επενδυτικών οχημάτων χαμηλού κόστους, όπως τα ETF και τα ταμεία δείκτη. Μέσω αυτού του τύπου επενδυτικής στρατηγικής, το Miracle Mile Advisors εξαλείφει την ανάγκη να αξιολογηθεί ο κίνδυνος του κάθε διαχειριστή.