Η Καλιφόρνια φιλοξενεί μερικούς από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων και τις μικρότερες εταιρείες μπουτίκ. Ανάμεσα στις προσφορές των διαφόρων εταιρειών υπάρχουν πολλά κεφάλαια υψηλής ποιότητας. Αυτά τα κεφάλαια είναι ανταγωνιστικά σε εθνικό επίπεδο με βάση τόσο τις αποδόσεις όσο και τις αξιολογήσεις Morningstar, έχουν μια βαθμολογία Morningstar 4 ή 5 αστέρων και είναι τα κορυφαία κεφάλαια των κατηγοριών περιουσιακών τους στοιχείων μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων με έδρα την Καλιφόρνια. Αυτά τα κεφάλαια θα καταστήσουν ένα εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο βασισμένο στην ποικιλομορφία και τις πιθανές αποδόσεις. Όλα τα δεδομένα αμοιβαίων κεφαλαίων βασίζονται στην περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και οι αποδόσεις υπολογίζονται βάσει της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV).

Το Franklin Templeton Investments, που εδρεύει στο San Mateo, προσφέρει ένα Ταμείο Καλιφόρνιας με έδρα την Καλιφόρνια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε χαρτονομίσματα και ομόλογα υψηλής απόδοσης εκδοτικών αρχών της Καλιφόρνια. Οι περισσότεροι κυβερνητικοί οργανισμοί της Καλιφόρνια είναι τώρα σε σταθερή οικονομική κατάσταση, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο για τους επενδυτές. Οι Καλιφόρνιοι λαμβάνουν την 2. 87% τρέχουσα απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου χωρίς όλους τους κρατικούς και ομοσπονδιακούς φόρους εισοδήματος. Η κορυφαία συνδυασμένη φορολογική κατηγορία είναι 52,9%, γεγονός που το κάνει ισοδύναμο με απόδοση προ φόρων με προκαθορισμένο εισόδημα 5. 74%.

Το Schwab S & P 500 Index Fund

με έδρα το Σαν Φρανσίσκο Charles Schwab διαχειρίζεται τη δική του οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων εκτός από τις υπηρεσίες μεσιτείας έκπτωσης και την πρόσβαση σε πάνω από 1, 000 άλλους πόρους διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων. Το καλύτερο ταμείο μετοχών της εταιρείας είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο ταμείο που παρακολουθεί τον δείκτη Standard & Poor's (S & P) 500 και έχει εξαιρετικά χαμηλή αναλογία δαπανών 0,9%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσια συνολική απόδοση 15,02% σε διάστημα τριών ετών και 12,84% σε διάστημα πέντε ετών.

AD:

Dodge & Cox Balanced Fund

Η Dodge & Cox ιδρύθηκε το 1930. Ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Σαν Φρανσίσκο προσφέρει μόνο έξι αμοιβαία κεφάλαια χωρίς χρέωση. Το Ταμείο Ισορροπίας είναι ένα ταμείο κατανομής περιουσιακών στοιχείων που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τα τρέχοντα εισοδήματα και το δυναμικό αύξησης κεφαλαίου. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται επενδύοντας σε ένα συνδυασμό υποτιμημένων κοινών μετοχών που πληρώνουν μερίσματα και τίτλων σταθερού εισοδήματος επενδυτικής ποιότητας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τρέχουσα απόδοση 2,8% και ετήσια συνολική απόδοση 10,72% σε διάστημα τριών ετών και 9,5% σε διάστημα πέντε ετών.

Ταμείο Εισοδηματικής Συμμετοχής

Η Payden & Rygel είναι μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Λος Άντζελες, η οποία διαθέτει μια οικογένεια 18 αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς χρέωση. αυτό είναι το μόνο μετοχικό κεφάλαιο. Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το τρέχον εισόδημα με τη δυνατότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Επενδύει σε μετοχές με μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που πληρώνουν υψηλότερα από τα κανονικά μερίσματα και φαίνεται να υποτιμάται από την αγορά. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους τίτλους μετοχών, όπως οι προνομιούχες μετοχές ή οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITs).Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τρέχουσα απόδοση 2,79% και ετήσια συνολική απόδοση 12,61% σε τρία χρόνια και 12,43% σε διάστημα πέντε ετών.

Wilshire Associates, που είναι γνωστό ως δημιουργοί του δείκτη Wilshire 5000, είναι ένας σύμβουλος επενδύσεων με έδρα τη Santa Monica που προσφέρει επίσης μια μικρή οικογένεια έξι αμοιβαίων κεφαλαίων. Το χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης μικρών εταιρειών επενδύει σε μικρότερες επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με κεφαλαιοποίηση αγοράς που κυμαίνεται από 169 εκατομμύρια έως 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα περιουσιακά στοιχεία χωρίζονται μεταξύ δύο διευθυντικών στελεχών με συμπληρωματικά στυλ επενδύσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσια συνολική απόδοση 14,1% σε διάστημα τριών ετών και 11,08% σε διάστημα πέντε ετών.

Αμερικανικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ταμείο Νέων Προοπτικών A

Τα Αμερικάνικα Ταμεία με έδρα το Λος Άντζελες είναι η έβδομη μεγαλύτερη εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επιχείρηση δεν διαφημίζει και προτιμά να αφήσει τους επαγγελματίες επενδύσεων να κάνουν το μάρκετινγκ με βάση την αστρική φήμη της επιχείρησης.

Το Ταμείο Νέων Προοπτικών επενδύει σε αναπτυσσόμενες εταιρείες οπουδήποτε στον κόσμο και έχει εισόδημα ως δευτερεύον στόχο. Το ταμείο έχει ξεπεράσει σημαντικά τους συγκριτικούς παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες κατά περίπου 3% ετησίως. Παρέχει στους επενδυτές ετήσιες συνολικές αποδόσεις ύψους 11,3% σε διάστημα τριών ετών και 9% σε διάστημα πέντε ετών.