Η διαφοροποίηση είναι μια σημαντική αρχή για τους περισσότερους επενδυτές και οι χρηματιστηριακές συναλλαγές (ETFs) προσφέρουν τον πιο μοντέρνο τρόπο να κερδίσουν φθηνή και ευρεία διαφοροποίηση στην αγορά του 2016. Με την επένδυση σε μια αναπτυγμένη αγορά ETF, οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκατοντάδες ή χιλιάδες μεμονωμένες συμμετοχές σε όλες τις πιο προηγμένες οικονομίες του κόσμου.

Οι επενδυτές και οι οικονομολόγοι συχνά διακρίνουν τις αναπτυγμένες και τις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Μια αναπτυγμένη αγορά ανήκει σε μια ιδιαίτερα παραγωγική, βιομηχανική χώρα με καθιερωμένο κράτος δικαίου. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τον Καναδά και την Αυστραλία. Μια αναδυόμενη αγορά αναφέρεται σε μια χώρα χωρίς υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας, εκβιομηχάνισης ή ασφάλειας. Η Κίνα, το Μεξικό, η Ρωσία, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες είναι όλες αναδυόμενες αγορές.

Ως εκ τούτου, οι ανεπτυγμένες αγορές είναι μια πολύ ευρεία κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Χρησιμοποιώντας το ευρύτερο μέτρο, τα δύο τρίτα όλων των εισηγμένων ETF μπορούν να ταξινομηθούν ως ανεπτυγμένες αγορές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αγορά περιλαμβάνει κάθε ETF που δεν έχει έκθεση σε αναδυόμενες αγορές, πράγμα που κατηγοριοποιεί αποτελεσματικά ένα ETF ομολόγων υψηλών αποδόσεων ETF με τον ίδιο τρόπο όπως ένα μετοχικό ETF με μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις της Ιαπωνίας ή ένα χρηματιστηριακό ETF του US Treasury.

Για να διαφοροποιηθούν οι αναπτυγμένες αγορές ETF από τα βασικά εγχώρια ETF και άλλες θέσεις, ο ακόλουθος κατάλογος επικεντρώνεται σε ETF με έκθεση τουλάχιστον 5% σε δύο ή περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες της αγοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό εξαλείφει τέσσερα από τα πέντε μεγαλύτερα ETF στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλοπρέπεδου SPDR S & P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 63 + 0,7% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2 6 ) και τα 181 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM).

Τα ποσοστά MSCI EAFE ETF

AUM από τον Απρίλιο του 2016: $ 58. 49,9 δισεκατομμύρια

Η BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476, 86-0,47% δημιούργησε με την Highstock 4. 2. 6 ) εκδόθηκε το iShares MSCI EAFE ETF (NYSEARCA: EFAiSh MSCI EAFE69, 76-0. 06% δημιουργήθηκε το 2001 με την Highstock 4. 2. 6 ) και από τότε δεν έχει αμφισβητηθεί στην κορυφή της διεθνούς αγοράς του ETF. Το ΕΙΕΕ παρακολουθεί τον κορυφαίο δείκτη MSCI EAFE, τον ευρύτερο διεθνή δείκτη μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ταμείο αφιερώνει περίπου το 40% του ενεργητικού του σε μετοχές στην Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ελβετία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Αυστραλία αντλούν περισσότερο από το 5% του ενεργητικού. Κανένα διεθνές εμπόριο ETF δεν είναι αποτελεσματικότερο, αλλά το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι σχετικά ακριβό σε 33 μονάδες βάσης (bps) και πολλοί ανταγωνιστές χρεώνουν πολύ λιγότερο.

Προηγμένες FTSE Αναπτυγμένες αγορές ETF

AUM από τον Απρίλιο του 2016: $ 30. 87 δισεκατομμύρια

Ένα άλλο τεράστιο ex-U. Το S. play, το Vanguard FTSE Αναπτυσσόμενες αγορές ETF (NYSEARCA: VEA

VEAVn FTSE DvlpMrk44.36 + 0. 07% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) φέρει πολύ παρόμοια έκθεση στο iShares MSCI EAFE ETF. Η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινούν από το 42% της κάλυψης, ενώ η Ελβετία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Αυστραλία στρογγυλοποιούν τα έξι κορυφαία. Οι υλικές διαφορές μεταξύ των δύο περιλαμβάνουν τις αναπτυγμένες αγορές Vanguard FTSE Developed Markets του ETF, το φθηνό 0,9% ποσοστό εξόδων και οι 1,800 συμμετοχές του, σχεδόν διπλάσιες του μεγέθους του iShares MSCI EAFE ETF. Το αμοιβαίο κεφάλαιο απέκλεισε προηγουμένως τα καναδικά αποθέματα, αλλά τελικά άλλαξε πολιτικές για να ενσωματώσει σημαντικές τάσεις στη Βόρεια Αμερική. WisdomTree Europe Hedged Equity ETF

AUM από τον Απρίλιο του 2016: $ 14. 49 δισεκατομμύρια

Το WisdomTree Europe Hedged Equity Το ETF (NYSEARCA: HEDJ

HEDJWT Euro Hdg Eq66, 59-0 .11% είναι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα σε αυτή τη λίστα. Έχει το μόνο μερισματικό χαρτοφυλάκιο μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων ETF ανεπτυγμένης αγοράς και αντισταθμίζει το χαρτοφυλάκιό του έναντι του ευρώ για τους μετόχους της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το WisdomTree Europe Hedged Equity Το ΕΙΕΕ επικεντρώνεται σε μη κυκλικά, βιομηχανικά και ιατρικά αποθέματα, αν και αρκετοί άλλοι τομείς απαιτούν από 5 έως 15% του ενεργητικού. Οι μεγαλύτερες εκθέσεις χωρών περιλαμβάνουν τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία. Vanguard FTSE Europe ETF AUM από τον Απρίλιο του 2016: $ 13. 67 δισεκατομμύρια

Μια από τις φθηνότερες και πιο ολοκληρωμένες επενδύσεις στην αναπτυγμένη ευρωπαϊκή αγορά, το Vanguard FTSE Europe ETF (NYSEARCA: VGK

VGKVn FTSE Erp ETF58, 56-0,33%

Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) είναι ουσιαστικά μια συγκεκριμένη εκδοχή της Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Αυτό το αποδοτικό ταμείο χρεώνει μόνο το 0,12% και μεταφέρει πάνω από 250 εκατομμύρια δολάρια σε μέσο ημερήσιο όγκο. Οι εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων. Η Γερμανία, η Γαλλία και η Ελβετία διαθέτουν σχεδόν το 13% και καμία άλλη χώρα δεν έχει πάνω από 5%. Τα οικονομικά και η υγειονομική περίθαλψη είναι τα μεγαλύτερα τμήματα του κλάδου. Τα ποσοστά MSCI Eurozone ETF: $ 12. 79B σε AUM AUM από τον Απρίλιο του 2016: $ 12. 79 δισεκατομμύρια

Το iShares MSCI Eurozone ETF (NYSEARCA: EZU

EZUiShs MSCI Eur43 73-0. 25%

δημιουργήθηκε αρχικά με την Highstock 4. 2. 6 του Vanguard FTSE Europe ETF, αλλά έχει κάποιες σημαντικές διαφορές. Η πρώτη σημαντική διαφορά είναι η κατασκευή χαρτοφυλακίου, στην οποία οι συμμετοχές 235 του iShares MSCI Eurozone του ETF είναι λιγότερες από το ένα τέταρτο του αριθμού των Vanguard FTSE Europe ETF. Η δεύτερη σημαντική διαφορά είναι ο αποκλεισμός του iShares MSCI Eurozone του ETF από τις βρετανικές, ελβετικές και σουηδικές εταιρείες. Η Γαλλία και η Γερμανία κυριαρχούν σχεδόν στα δύο τρίτα όλων των εκμεταλλεύσεων, με σημαντικές μερίδες αφιερωμένες στα αποθέματα των Κάτω Χωρών, της Ισπανίας, της Ιταλίας και του Βελγίου.