Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι λειτουργούν σε μια άκρως ανταγωνιστική βιομηχανία, η οποία γίνεται όλο και πιο γεμάτη από την άνοδο των συμβούλων robo. Με τη διαμόρφωση ισχυρών επαγγελματικών συνηθειών, οι σύμβουλοι μπορούν να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό και να τοποθετηθούν για μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Αυτό το άρθρο θα εξετάσει τις πέντε συνήθειες που κάθε οικονομικός σύμβουλος πρέπει να επιτύχει και με μερικούς μοναδικούς τρόπους για να βοηθήσει στην οικοδόμηση αυτών των συνηθειών με την πάροδο του χρόνου. (Για περισσότερες πληροφορίες: Cybersecurity: Γιατί τα Firewalls δεν είναι αρκετά. )

Empathize With Clients

Οι καλύτεροι οικονομικοί σύμβουλοι ενεργούν πάντα προς το καλύτερο συμφέρον των πελατών τους, ακόμα και όταν δεν υποχρεώνονται να το κάνουν με νόμο. Εκτός από τα καθήκοντα καταπιστευματοποίησης, αυτό σημαίνει ότι βάζετε τον εαυτό σας στα παπούτσια του πελάτη όταν πρόκειται για όλες τις πτυχές της σχέσης.

Ένας πολύ καλός τρόπος για να οικοδομήσουμε τη συνήθεια να empathizing με τους πελάτες είναι να χαράξει μέρος της ημέρας αφιερωμένη στην αναθεώρηση των χαρτοφυλακίων των πελατών και την επανεκτίμηση τους για τις αλλαγές. Όταν η αγορά γυρίζει νότια, είναι επίσης σημαντικό να προσεγγίσετε δυναμικά τους πελάτες προκειμένου να τους καθησυχάσετε ότι γνωρίζετε την παρακμή της αγοράς και έχετε κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές στα χαρτοφυλάκιά τους, όπως η συγκομιδή των φορολογικών ζημιών για να επωφεληθείτε από την πτώση.

-

Να είσαι Ασθενής, Μην Τραβεστίζετε

Οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορεί να έχουν ένα πολυάσχολο πρόγραμμα που αισθάνεται ταραχώδες κατά περιόδους, αλλά είναι σημαντικό να βάλεις κατά μέρος αυτά τα συναισθήματα όταν συναντάς τους πελάτες. Εκτός από την παροχή βοήθειας στους πελάτες που δεν αισθάνονται έσπευσαν, είναι σημαντικό να ακούσετε πραγματικά αυτό που λένε για να πάρετε μια πλήρη εικόνα. (999)> Τα εργαλεία διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) μπορούν να είναι ανεκτίμητα για να βοηθήσουν τους συμβούλους να κάνουν τους πελάτες να νιώθουν σημαντικό ενώ εξοικονομούν χρόνο για τους συμβούλους από είναι έτοιμη να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις επί τόπου. Εκτός από την πλήρη εικόνα, τα εργαλεία CRM μπορούν να βοηθήσουν τους συμβούλους να θυμούνται σημαντικά προσωπικά στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στη σύνδεση με πελάτες, όπως γενέθλια ή συμβάντα ζωής, και τελικά να βοηθήσουν τους πελάτες να αισθάνονται πιο άνετοι όταν συναντώνται. Η χρηματοοικονομική αγορά μπορεί να παραμείνει η ίδια με την πάροδο των ετών με πολλούς τρόπους, αλλά τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (όπως τα ETF) και οι τεχνολογίες (όπως το λογισμικό επανεξισορρόπησης) ο ορίζοντας. Είναι σημαντικό να συμβαδίσετε με αυτές τις τεχνολογίες για να προσφέρετε στους πελάτες τις καλύτερες υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας. Οι οικονομικές εκδόσεις, τόσο εκτυπωμένες όσο και σε απευθείας σύνδεση, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συμβαδίσετε με τις τελευταίες τάσεις, ενώ παρακολουθείτε εκδηλώσεις στον κλάδο μπορούν να βοηθήσουν τους συμβούλους με ειδικούς σε ορισμένους τομείς. Προκειμένου να οικοδομηθεί η συνήθεια της μάθησης, οι σύμβουλοι θα πρέπει να αφιερώσουν μέρος της ημέρας τους για να μάθουν και να εγγραφούν σε περιοδικά ή σε ηλεκτρονικές εκδόσεις για να δημιουργήσουν εισερχόμενο περιεχόμενο.Οι σύμβουλοι ενδέχεται επίσης να θελήσουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσθήκης περισσότερων επαγγελματικών πιστοποιήσεων στην πάροδο του χρόνου στο ρεπερτόριό τους.

Δώστε Επιστροφή

Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τον αλτρουισμό ως μια σκέψη, αλλά εκείνες που το κάνουν σημαντικό μέρος της αποστολής τους τείνουν για να συγκεντρώσει την περισσότερη επιτυχία. Εκτός από τη συμμετοχή σε συνέδρια βιομηχανίας, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει καθοδήγηση φοιτητών ή παροχή υπηρεσιών pro bono για όσους έχουν ανάγκη.

Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε είναι να δεσμευθείτε σε ένα κανονικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα. Για παράδειγμα, οι σύμβουλοι μπορούν να συμβουλεύουν τους σπουδαστές που λαμβάνουν την εξέταση της ΚΑΠ κάθε Παρασκευή ή εθελοντές να βάλουν σεμινάριο προγραμματισμού συνταξιοδότησης για το Σαββατοκύριακο σε μια τοπική βιβλιοθήκη. Ένας άλλος τρόπος για να επιστρέψετε θα ήταν να δημοσιεύσετε τακτικές αναρτήσεις ιστολογίου που παρέχουν δωρεάν γνώσεις σε διάφορους τομείς χρηματοδότησης ή να συνεισφέρουν περιεχόμενο σε δωρεάν δημοσιεύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν το ευρύ κοινό με οικονομικό σχεδιασμό.

Πάντα πωλούνταν πάντα

Οι υπάρχοντες πελάτες μπορεί να είναι η αιματηρή ενέργεια οποιασδήποτε πρακτικής, αλλά χρειάζονται νέοι πελάτες για να διατηρήσουν και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Παρόλο που κανείς δεν θέλει να καλείται ψυχρά, οι σύμβουλοι θα πρέπει πάντα να μιλούν, να γράφουν περιεχόμενο ή να εμπορεύονται με κάποιον τρόπο για να δημιουργούν οδηγούς. Ένας εκπληκτικός τρόπος για να οικοδομήσουμε μια συνήθεια της πάντα πώλησης είναι να οικοδομήσουμε μια νοοτροπία να βοηθήσουμε τους άλλους. Παρόλο που δεν υπάρχει ρητή πίσσα πωλήσεων, η πράξη της βοήθειας άλλων αποδεικνύει την εμπειρογνωμοσύνη του αντικειμένου και αντιπροσωπεύει μια καλή πίστη, η οποία μπορεί να δημιουργήσει πολλούς περισσότερους οδηγούς από ό, τι οι περισσότερες προσπάθειες μάρκετινγκ εκτός σύνδεσης. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να βοηθήσετε άλλους, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η κατώτατη γραμμή

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι λειτουργούν σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο, αλλά, ευτυχώς, η οικοδόμηση των σωστών επαγγελματικών συνηθειών μπορεί να τους βοηθήσει να ξεχωρίσουν. Με την ενθουσιασμό με τους πελάτες, την υπομονή, την καθημερινή μάθηση, την επιστροφή στην κοινωνία και τη διακριτική πώληση, οι σύμβουλοι μπορούν να εξασφαλίσουν μια ευτυχισμένη πελατειακή βάση και μια τακτική ροή εισερχόμενων πελατών για να αυξήσουν τα έσοδα με την πάροδο του χρόνου. (Για περισσότερες πληροφορίες:

6 Βασικές συμβουλές μάρκετινγκ για οικονομικούς συμβούλους