Τα ενεργά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται, με το πλεονέκτημα των καρυκευμένων συλλεκτών αποθεμάτων, ξεπερνούν τα σημεία αναφοράς τους, καθώς οι εισροές αυξανόμενων κεφαλαίων ωθούν τα κέρδη υψηλότερα. Κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, μόνο 12,2% των κεφαλαίων αύξησης μεγάλου κεφαλαίου ξεπέρασαν την αντίστοιχη κατηγορία Morningstar. Επομένως, η επιλογή κονδυλίων που έχουν μικρότερο κίνδυνο απόκλισης σε σχέση με τον δείκτη είναι εξίσου σημαντική με την εύρεση χαρτοφυλακίων που υπερέχουν. Τα πέντε κονδύλια που ακολουθούν είναι κάτω του μέσου κινδύνου ενώ συγχρόνως χτυπάνε το σημείο αναφοράς.

(VHCOX)

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία ότι τα χαμηλότερα έξοδα οδηγούν σε ανώτερες αποδόσεις, το Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX") διατηρεί 0,45% εξόδων , σε συνδυασμό με μια στρατηγική buy-and-hold, η οποία φθάνει μόνο το 7% του χαρτοφυλακίου της, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται 13 δολάρια. 2 δισεκατομμύρια στο ενεργητικό. Με ένα alpha των 1,75, το VHCOX επιδιώκει μετοχές αξίας με μέσο συντελεστή τιμής προς βιβλίο 2 21, σε αντίθεση με το δείκτη Russell 1000 των 4. 56. Η χρηματοδότηση από το φαρμακευτικό ταμείο είχε θέσεις στην δύο μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB

BIIBBiogen Inc317.94 + 1.21% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) και Amgen Inc. Inc 171. 28-1. 25% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), από το 2003 και το 2007, αντίστοιχα. Πάνω από 15 χρόνια που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016, η VHCOX παρουσίασε την απόδοση του S & P 500 με ετήσιο μέσο όρο 2,48%. Το MFS Growth Fund ("MFEGX") υπερέβη το όριο αναφοράς κατά ένα δείκτη αναφοράς σε σχέση με τον δείκτη S & P 500, με 10 έτη beta 0,98 έναντι του δείκτη S & P 500. με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,26%, στις 31 Μαρτίου 2016. Το MFEGX κατατάσσεται στο υψηλότερο τεταρτημόριο μεταξύ των κεφαλαίων της μεγάλης αναπτυξιακής κατηγορίας Morningstar και ο 14χρονος διευθυντής αμοιβαίων κεφαλαίων Eric Fischman προωθούσε το ταμείο στο γυαλιστερό πέντε -αριστερό βραβείο. Με μια ομάδα 65 αναλυτών μετοχών, ο Fischman τρέχει $ 12. 3 δισεκατομμύρια στο ενεργητικό της, ευνοώντας ταυτόχρονα τα αποθέματα με μακροπρόθεσμη δυναμική κέρδους όπως το Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0.80%

Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

).

Το PARNXX Endeavour Investor Fund (PARWX) είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που δεν έχει φορτίο και έχει ελάχιστο ύψος επενδύσεων 2 000 δολαρίων, το οποίο διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Jerome Dodson από την έναρξή της τον Απρίλιο του 2005. Η δεύτερη θέση, το 2014, μεταξύ 1, 524 κεφαλαίων στην κατηγορία Morningstar μεγάλης ανάπτυξης, η PARWX επιβράδυνε το S & P 500 το 60% του χρόνου σε 10 χρόνια, μέχρι το 2015, μετατρέποντας μια επένδυση ύψους 10.000 δολαρίων περίπου 30.000 δολάρια. Το ταμείο αποφεύγει εντελώς τα πτητικά αποθέματα ενέργειας, απομακρύνοντας το χαρτοφυλάκιο από το κυματιστό αποτέλεσμα των εξοργισμένων τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.Ένα σύνολο κεφαλαίων, το PARWX είναι υπέρβαρο του δείκτη Russell 1000 κατά 30. 79% σε θέματα τεχνολογίας, τα οποία η διαχείριση κεφαλαίων θεωρεί ότι προσφέρει θετικές και καινοτόμες ατμόσφαιρες στο χώρο εργασίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο τρέχει $ 1. 4 δις ενεργητικού. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Sterling Capital Opportunities Fund ("BOPAX") Το κεφάλαιο ευκαιριών Sterling Capital Opportunities ("BOPAX") κατέχει μεταξύ των περιουσιακών του στοιχείων υπό διαχείριση (AUM) την υγειονομική περίθαλψη και τους καταναλωτές, από τις 12 Απριλίου 2016. Συμβάλλοντας σε μια αφρώδη τριμηνιαία απόδοση της τάξης του 84% έως τις 12 Απριλίου 2016, μια θέση 3. 74% στην UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Ο Όμιλος Inc212, 33-0. 25%

δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

) επέστρεψε 7. 81% και 1. 59% μέρισμα. Με ένα πολύ συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από 30 μετοχές, η BOPAX διαχειρίζεται τις δυσμενείς διακυμάνσεις της απόκλισης με πενταετή τυπική απόκλιση 85 μονάδες βάσης πάνω από το μέτρο του S & P 500. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετριάζει τον κίνδυνο παρά την κατοχή 39,5% κεφαλαιοποίησης.

Με αναλογία σύλληψης 101. 47% προς τα πάνω για την πενταετία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016, το Ταμείο Εκτίμησης Κεφαλαίων Eagle ("HRCPX") προχώρησε περισσότερο από το Morningstar μεγάλη κατηγορία ανάπτυξης εταιρείας. Αντίθετα, ο δείκτης μειωμένης τάσης του 99,99% έναντι του 111,17% για τους ομότιμους της κατηγορίας κατά την ίδια πενταετία, πιστοποιεί την ικανότητα του HRCPX να φρενάρει με ασφάλεια όταν έρχονται οι αρκούδες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, με μέτριο δείκτη κύκλου εργασιών 42%, χρεώνει δείκτη εξόδων 1,19%, συνδέοντας τις αποδόσεις άνω του μέσου όρου με κινδύνους κάτω του μέσου όρου. Το ταμείο διαχειρίζεται $ 0. 3 δισεκατομμύρια στο ενεργητικό του.