Τα αποθέματα μικρών κεφαλαιοποιήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν να υποχωρούν ελαφρώς μετά την κατάδυση στις αρχές του 2016. Η S & P 600 Small-Cap είχε ετήσιες απώλειες 1.16% , σε σύγκριση με τις ετήσιες απώλειες της S & P 500 κατά 0,35%, από τον Μάρτιο του 2016. Κατά το τελευταίο έτος, το S & P 600 παρουσίασε μείωση κατά 7% περίπου, ενώ το S & P 500 διατηρεί ζημιές 1,18% κατά την ίδια περίοδο.

Συνολικά, τα αποθέματα μικρού κεφαλαίου θεωρούνται συχνά ως ένα αξιοπρεπές μακροπρόθεσμο βαρόμετρο του κινδύνου όπλων επενδυτών και των αλλαγών του κύκλου της αγοράς. Παραδοσιακά, τα αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης τείνουν να οδηγήσουν άλλες κεφαλαιοποιήσεις στην αγορά υψηλότερες κατά την έναρξη των αγορών των ταύρων και να οδηγήσουν σε μείωση των ανώτατων ορίων της αγοράς κατά την έναρξη των χρηματιστηριακών αγορών. Ενώ οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου υποφέρουν σημαντικά από την ευρύτερη αγορά κατά το παρελθόν έτος, οι μικρότερες εταιρείες θα πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται από την έλλειψη έκθεσης σε συναλλαγματικούς κινδύνους που μπορούν να διαχειριστούν τα κέρδη και τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη.

- <->

Εδώ είναι τα τέσσερα μεγαλύτερα αμερικανικά ETF μικρής κεφαλαιοποίησης από τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) που πρέπει να λάβετε υπόψη για οποιαδήποτε έκθεση μπορεί να χρειαστεί το χαρτοφυλάκιό σας σε μικρότερες εταιρείες:

iShares Russell 2000 Index ETF

Ο δείκτης iShares Russell 2000 ETF (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 73 + 0. 08% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 . 5 δισεκατομμύρια από τον Μάρτιο του 2016. Το iShares ETF είναι ένα παθητικό πακέτο δείκτη που επιδιώκει να παρακολουθεί στενά τις υποκείμενες επιδόσεις του δείκτη Russell 2000.

Το κεφάλαιο iShares έχει αναλογία εξόδων 0,20%, προσφέρει απόδοση 1,68% και βαθμολογείται από τα αστέρια της Morningstar Investment Research. Όσον αφορά τις επιδόσεις, ο δείκτης Russell 2000 ETF μειώθηκε 5. 10% μέχρι σήμερα και ανήλθε σε 5.75% τα τελευταία τρία χρόνια, 7. 27% τα τελευταία πέντε χρόνια, 5. 12% τα τελευταία 10 χρόνια και 7. 44% τα τελευταία 15 χρόνια.

Ευρετήριο iShares S & P Small-Cap 600 Ευρετήριο ETF

Σχεδόν στενά συνδεδεμένο με το προηγούμενο iShares Small Cap ETF, το iShares S & P Small-Cap 600 Index ETF (NYSEARCA: IJR IJRiShs Cr S & P SC74.6 +0.16% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) ακολουθεί μια στρατηγική αμοιβαίου κεφαλαίου παθητικού δείκτη αλλά παρακολουθεί τον δείκτη S & P 600. Το S & P 600 Index ETF είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ETF μικρής κεφαλαιοποίησης ΗΠΑ με $ 17. 1 δισεκατομμύριο στο AUM από τον Μάρτιο του 2016. Ο δείκτης ETF χρεώνει δείκτη δαπανών 0,12%, προσφέρει απόδοση 1,6% και βαθμολογείται με πέντε αστέρια από την Morningstar. Όσον αφορά την απόδοση, το δείκτη iShares S & P Small-Cap 600 Index ETF έχει παρουσιάσει απώλειες 1.15% μέχρι σήμερα και έχει κέρδη 9,18% τα τελευταία τρία χρόνια, 10,39% τα τελευταία πέντε χρόνια, 6. 70% τα τελευταία 10 χρόνια και 9% κατά τα τελευταία 15 χρόνια.

Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Μικρής Κεφαλαιοποίησης

Ταμείο Vanguard Small-Cap Index (NYSEARCA: VB

VBVng Small-Cap143.63 + 0. 10% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) είναι το τρίτο μεγαλύτερο ETF μικρής κεφαλαιοποίησης ΗΠΑ με $ 11. 9 δισεκατομμύρια στο AUM. Το Vanguard ETF είναι ένα παθητικό ταμείο που ακολουθεί τη συνολική απόδοση του δείκτη CRSP Small-Cap του CRSP. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Small-Cap έχει αναλογία εξόδων 0,9%, απόδοση 1,9% και έχει βαθμολογηθεί από τέσσερα αστέρια από την Morningstar. Όσον αφορά τις επιδόσεις, το ταμείο Vanguard μειώθηκε 1,7% το χρόνο μέχρι σήμερα αλλά κέρδισε 7,71% τα τελευταία τρία χρόνια, 9,02% τα τελευταία πέντε χρόνια και 6,71% τα τελευταία 10 χρόνια.

Vanguard Small-Cap Value

Η Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEARCA: VBR

VBRVng Smll-Cp Vl128.93 + ) είναι το τέταρτο μεγαλύτερο αμερικανικό ETF μικρής κεφαλαιοποίησης με AUM ύψους $ 6. 2 δισ. Ευρώ. Η τιμή χαμηλού κεφαλαιοποίησης ETF είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο ταμείο το οποίο επιδιώκει να παρακολουθήσει τις υποκείμενες επιδόσεις του Δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης της MSCI U. S. Η τιμή Vanguard Small-Cap Value ETF έχει αναλογία δαπανών 0,9%, προσφέρει απόδοση 2,9% και έχει βαθμολογηθεί με πέντε αστέρια από την Morningstar. Όσον αφορά τις επιδόσεις, το ETF Vanguard έχει κερδίσει μέχρι στιγμής 1. 05%, 8. 92% τα τελευταία τρία χρόνια, 9. 89% τα τελευταία πέντε χρόνια και 6. 43% τα τελευταία 10 χρόνια.