Οι διεθνείς μετοχές αντιπροσωπεύουν μια ελκυστική επιλογή για τους επενδυτές που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τις εγχώριες συμμετοχές τους. Ωστόσο, η κατοχή ξένων μετοχών μπορεί να επιβάλλει στους επενδυτές κινδύνους, όπως συναλλαγματικούς κινδύνους και πολιτικούς κινδύνους. Τα κυριότερα ξένα νομίσματα παρουσίασαν σημαντικά σημάδια αδυναμίας και υποτιμήθηκαν έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, μειώνοντας ουσιαστικά τις θετικές αποδόσεις. Η επένδυση σε υπερπόντιες αγορές μπορεί επίσης να εκθέσει τους επενδυτές σε δυσμενείς αλλαγές στις οικονομικές πολιτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλειες. Παρά την επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης, οι επενδυτές μπορούν ακόμα να βρουν εσφαλμένες επενδυτικές ευκαιρίες στο εξωτερικό. Δείκτες αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε διεθνείς μετοχές και ακολουθούν μια παθητική επενδυτική προσέγγιση παρέχουν οικονομικά αποδοτικά μέσα για επενδύσεις στο εξωτερικό.

Δείκτης Fidelity Spartan International Δείκτης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Διαχείριση ενεργητικού (AUM): $ 15. 3 δισεκατομμύρια

απόδοση μέσου ετήσιου καθαρού ενεργητικού 2010-2015: 5. 56%

Δείκτης καθαρών δαπανών: 0. 2%

Η κατηγορία F Investors Spartan International Index Fund παρακολουθεί τις επιδόσεις του MSCI EAFE Index, ο οποίος είναι ένας ευρύς δείκτης που αντιπροσωπεύει την απόδοση των ξένων χρηματιστηριακών αγορών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί τεχνικές δειγματοληψίας για την επίτευξη επενδυτικών αποτελεσμάτων παρόμοιων με εκείνα του υποκείμενου δείκτη. Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν τη μεγαλύτερη κατανομή σε 66%, ενώ οι ιαπωνικές μετοχές αντιπροσωπεύουν περίπου το 23% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Το ταμείο παρέχει μεγάλη έκθεση σε χρηματοπιστωτικά και καταναλωτικά διακριτικά αποθέματα, τα οποία έχουν χορηγήσει 25 και 13% αντίστοιχα. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι πολύ διαφοροποιημένο οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις της αντιπροσωπεύουν μόνο το 12% περίπου του ενεργητικού της.

Το Fidelity Spartan International Index Fund προσφέρει ένα διαφοροποιημένο διεθνές χαρτοφυλάκιο με πολύ χαμηλό κόστος. Επειδή το ταμείο αποφεύγει τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών, οι αποδόσεις του υπόκεινται σε χαμηλότερη μεταβλητότητα. Η Morningstar έχει απονείμει το αμοιβαίο κεφάλαιο σε έναν ασημένιο αναλυτή και μια συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι δωρεάν και έχει ελάχιστο όριο επενδύσεων $ 2, 500.

Schwab International Index Fund

AUM: $ 2. 9 δισεκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση NAV 2010-2015: 5. 58%

Αναλογία καθαρών δαπανών: 0. 19%

Το Schwab International Index Fund επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του δείκτη MSCI EAFE. Αυτό το ταμείο έχει μια πολύ παρόμοια κατανομή ενεργητικού στον αντίπαλό του Fidelity Spartan. Ωστόσο, το αμοιβαίο κεφάλαιο σταθμίζει ελαφρώς περισσότερο τα περιουσιακά του στοιχεία υπέρ των καταναλωτικών αμυντικών αποθεμάτων. Όπως και άλλα διεθνή μετοχικά αποθέματα, το ταμείο εκθέτει τους επενδυτές σε διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες καθαρών εξόδων μεταξύ των συνεργατών του και έναν εξαιρετικά χαμηλό δείκτη κύκλου εργασιών μόλις 2%, καθιστώντας τον υψηλής φορολογικής αποτελεσματικότητας.Η Morningstar έχει απονείμει στο ταμείο μια αξιολόγηση χάλκινου αναλυτή και μια συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει έξοδα φόρτωσης και έρχεται με ελάχιστη επενδυτική απαίτηση μόλις $ 100.

Pax MSCI Διεθνές Ταμείο Δείκτη ESG Ατομική Κατηγορία Επενδυτών

AUM: $ 400. 1 εκατομμύριο

Μέσος ετήσιος ετήσιος απολογισμός της ΚΑΕ 2012-2015: 7. 48%

Αναλογία Καθαρών Κερδών: 0. 8%

Το Pax MSCI International ESG Index Fund Ατομική Κατηγορία Επενδυτών παρακολουθεί την απόδοση του Δείκτη MSCI EAFE ESG , η οποία είναι μέλος του δείκτη MSCI Global Sustainability Indexes. Ο δείκτης παρέχει έκθεση σε εταιρείες με υψηλές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές επιδόσεις σε σχέση με τους αντίστοιχους κλάδους του κλάδου τους. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελείται από ένα μείγμα μεγάλων και μεσαίων κεφαλαιακών ξένων μετοχών με υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία. Περίπου το 23% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθενται σε χρηματοοικονομικά αποθέματα, ενώ οι μετοχές της υγειονομικής περίθαλψης κατανέμονται σε 13%.

Η Morningstar έδωσε στο ταμείο συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν χρεώνει τέλη φόρτωσης και έρχεται με ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 2, 500.

Aviation: $ 53. 9 δισεκατομμύρια

2014-2015 επιστροφή NAV: -2. 23%

Αναλογία Καθαρών Κερδών: 0. 2%

Οι Μετοχές Επενδυτών του δείκτη Vanguard Developed Markets Index παρακολουθούν την απόδοση του FTSE Developed All Cap από το δείκτη μετάβασης των ΗΠΑ, κεφαλαιακές μετοχές και καναδικές μετοχές. Το 2014, η Vanguard συγχώνευσε δύο από τα κεφάλαια ξένου μετοχικού κεφαλαίου της για να διαμορφώσει το Ταμείο Αναπτυγμένων Αγορών Vanguard. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει εξαιρετικά χαμηλό δείκτη κύκλου εργασιών 4%, καθιστώντας αυτό το ταμείο πολύ φορολογικά αποδοτικό για τους επενδυτές του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές μεγάλων και μεσαίων κεφαλαίων σε ανεπτυγμένες αγορές στην Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία. Τα χρηματοοικονομικά αποθέματα έχουν την υψηλότερη απόδοση 21%, ενώ οι κυκλικές μετοχές των καταναλωτών αντιπροσωπεύουν το 13% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Για τον πολύ χαμηλό λόγο δαπανών, συνεπή διαχείριση και απόδοση, το ταμείο έχει κερδίσει μια βαθμολογία χρυσού αναλυτή και συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρεώνει τέλη φορτίου και απαιτεί από τους επενδυτές του να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 3, 000.