Σε έναν επενδυτικό κόσμο που υιοθετεί δεκάδες διαφορετικές στρατηγικές και μεθοδολογίες για τη δημιουργία αποδόσεων, η επένδυση μερισμάτων παραμένει ένας από τους καλύτερους τρόπους μακροπρόθεσμης συσσώρευσης πλούτου. Οι εταιρείες που καταβάλλουν τακτικά μερίσματα συχνά δημιουργούν αρκετά εισοδήματα και ταμειακές ροές για να μοιράζονται τα κέρδη αυτά τακτικά με τους επενδυτές. Ενώ τα αποθέματα υψηλής ανάπτυξης όπως η Netflix και η Amazon έχουν μεγάλη προσοχή, τα μερίσματα εξακολουθούν να αποφέρουν περίπου το ένα τρίτο της συνολικής απόδοσης μιας επένδυσης, παρέχοντας ένα κανονικό εισόδημα που πρέπει να συνεχιστεί παρά τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στην αγορά.

Τα μερίσματα αναγνωρίζονται συχνά ότι προέρχονται από μεγάλες και πιο καθιερωμένες εταιρείες, αλλά κάθε εταιρεία που διαθέτει τα διαθέσιμα μετρητά στον ισολογισμό της μπορεί να πληρώσει μερίσματα. Νέες ή ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τείνουν να παίρνουν κάθε διαθέσιμο μετρητά που έχουν και να το ξαναβάλουν ξανά στις επιχειρήσεις τους για να αυξήσουν την ανάπτυξη. Οι πιο ώριμες ή συντηρητικές εταιρείες που δεν βρίσκονται πλέον σε αναπτυξιακές φάσεις συχνά λαμβάνουν μεγάλο μέρος της πλεονάζουσας ταμειακής τους ροής και τις δίνουν στους μετόχους με τη μορφή μερισμάτων. Οι επενδυτές σε συνταξιοδότηση προτιμούν να στοχεύουν τις εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα λόγω των χαρακτηριστικών κινδύνων τους κάτω του μέσου όρου και επειδή τα μερίσματα παρέχουν σταθερές ροές εισοδήματος.

AD:

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι επενδύσεις που βασίζονται σε μερίσματα είναι οι ίδιες. Τα αμοιβαία κεφάλαια με βάση τα μερίσματα και τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) είναι άφθονα, αλλά πολλά σημεία αναφοράς για δείκτες που αποσκοπούν στην επίτευξη πολύ διαφορετικών στόχων.

Ο Δείκτης Dow Jones US Select Dividends Index της US Dow Jones, που ιδρύθηκε το 2003, υπολογίζεται να στοχεύσει 100 μετοχές που πληρώνουν μερίσματα και εξετάζονται για παράγοντες που περιλαμβάνουν το ρυθμό αύξησης των μερισμάτων, τον δείκτη απόδοσης των μερισμάτων και τον όγκο συναλλαγών . Στη συνέχεια, τα στοιχεία σταθμίζονται με την απόδοση του μερίσματος.

Αυτό το δείκτη σταθμίζεται σε σχέση με τους τομείς ιστορικά υψηλότερης απόδοσης, όπως οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι οποίες κατέχουν το 33% του ενεργητικού του δείκτη στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και τα καταναλωτικά αγαθά, ενώ το 16% περιουσιακά στοιχεία. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2015 περιλαμβάνουν τους Lockheed Martin, Kimberly-Clark και McDonald's.

Οι μετοχές των αριστοκρατών μερίσματος είναι μετοχές εταιρειών που αύξησαν τα μερίσματά τους για τουλάχιστον 25 συνεχή έτη. Η οικοδόμηση χαρτοφυλακίου μερισμάτων που αποτελείται από αριστοκράτες έχει γίνει μια δημοφιλής επενδυτική στρατηγική μεταξύ των αιτούντων εισοδήματος, καθώς παρέχει γενικά προβλέψιμο εισόδημα μαζί με τακτικές αυξήσεις.

Ο Δείκτης Αξιών Μερίσματος ProShares S & P 500 είναι ένας ίσος σταθμισμένος δείκτης που συνήθως περιλαμβάνει περίπου 40 έως 50 ονόματα από το S & P 500 που πληρούν τον ορισμό του αριστοκράτη του μερίσματος. Οι βασικοί καταναλωτές όπως η Hormel Foods, η Clorox και η Consolidated Edison είναι από τις κορυφαίες εταιρείες του δείκτη από τις Sept.30, 2015.

NASDAQ U. S. Αποτελέσματα μερίσματος Επιλέξτε δείκτη

Ο ορισμός του "μερίσματος επιτυχίας" είναι ελαφρώς διαφορετικός από τον ορισμό του "μερίσματος αριστοκράτη". Οι έμποροι απαιτούν τουλάχιστον 10ετή ιστορία αύξησης των μερισμάτων αντί για 25. Συνεπώς, ο κόσμος των επενδυτικών δυνατοτήτων για τον δείκτη NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index είναι πολύ μεγαλύτερος.

Αυτός ο δείκτης, ο οποίος ήταν περίπου από το 2000, αποτελείται συνήθως από πάνω από 100 εγχώριες ονομασίες μεγάλης κεφαλής από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και τομέων. Η Microsoft, η Johnson & Johnson, η IBM και η Coca-Cola βρίσκονται στην κορυφή της λίστας που κατέχει ο δείκτης.

Δείκτης Ευκαιριών Δείκτη Μετοχών S & P

Υπάρχουν ευκαιρίες μερισμάτων σε όλο τον κόσμο. Ο Γενικός Δείκτης Ευκαιριών Μετοχών S & P επιδιώκει να συμπεριλάβει περίπου 100 αποθέματα υψηλής απόδοσης που πληρούν τα κριτήρια απόδειξης κερδοφορίας, ανάπτυξης κερδών ανά μετοχή (EPS) και ρευστότητας.

Οι επενδυτές που αντιμετωπίζουν κινδύνους πρέπει να γνωρίζουν τη σύνθεση αυτού του δείκτη. Από τις 31 Δεκεμβρίου 2015, μόνο το 17% των στοιχείων του ενεργητικού αυτού του δείκτη προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εντολή του δείκτη αναφέρει επίσης ότι τα αποθέματα από αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις, καθιστώντας το πιο επικίνδυνο από το μέσο δείκτη μερισμάτων. Η απόδοση του δείκτη 6% στις 20 Ιανουαρίου 2016 είναι δελεαστική, αλλά παρουσιάζει πρόσθετο κίνδυνο. Το ποσό του τριμηνιαίου μερίσματος μπορεί επίσης να διαφέρει σημαντικά.