Οι οικονομικοί σύμβουλοι συνήθως περνούν πολύ χρόνο μακριά από τα γραφεία τους για ταξίδια, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει να παραμείνουν πάνω σε βασικά πράγματα όπως τα νέα της αγοράς και τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των πελατών. Όλο και περισσότεροι σύμβουλοι μαθαίνουν πώς να ασκούν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας μόνο ένα tablet ή ένα smartphone. Υπάρχουν ουσιαστικά απεριόριστοι πόροι με τη μορφή εφαρμογών που μπορούν να αξιοποιήσουν οι οικονομικοί σύμβουλοι για να τους βοηθήσουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα το έργο τους και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους.

- Evernote

Το Evernote επιτρέπει στα άτομα να αποθηκεύουν ιστοσελίδες, να κουμπώνουν άρθρα, να γράφουν σημειώσεις και να συγχρονίζουν αρχεία σε διαφορετικές συσκευές. Ενώ υπάρχουν άλλες διαθέσιμες εφαρμογές για τη λήψη σημειώσεων, όπως το Plaintext και το Penultimate, η Evernote αναγνωρίζεται γενικά ότι παρέχει την καλύτερη λύση all-in-one. Το Evernote είναι το τέλειο εργαλείο για την εύκολη αποθήκευση σημαντικών δεδομένων, σημειώσεων, άρθρων ή ιστοσελίδων με ένα κλικ, σε ουσιαστικά ένα εικονικό γραφείο αρχειοθέτησης που βασίζεται σε σύννεφο. Οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Evernote για να κάνουν σημειώσεις σχετικά με άρθρα που διαβάζουν εν κινήσει ή για την αποθήκευση φορολογικών ή νομικών εγγράφων.

- <->

Bloomberg Mobile

Το Bloomberg Mobile παρέχει εύκολη πρόσβαση σε έναν από τους καλύτερους γενικούς ιστότοπους πληροφοριών για την χρηματοπιστωτική αγορά. Η δωρεάν εφαρμογή επιτρέπει στους συμβούλους να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία αγοράς, τιμές μετοχών, διαγράμματα, εταιρικές περιγραφές και αναλύσεις και πολλά άλλα. Η εξατομικευμένη λειτουργία My Stocks διευκολύνει τους οικονομικούς συμβούλους να δημιουργούν προσαρμοσμένα χαρτοφυλάκια μετοχών και δεικτών που θέλουν να παρακολουθούν συχνά, είτε για την παρακολούθηση της δικής τους αγοράς είτε για λογαριασμό των πελατών τους.

Hootsuite

Η αυξανόμενη σημασία των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, τόσο ως εργαλείο μάρκετινγκ όσο και ως μέσου για την επαφή με τους πελάτες, αναγνωρίζεται ευρέως στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το Hootsuite είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και εύχρηστα συστήματα διαχείρισης κοινωνικών μέσων. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Hootsuite για να συντονίσουν το μάρκετινγκ σε όλα τα κοινωνικά τους δίκτυα από έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου. Το Hootsuite μπορεί να ενσωματώσει όλα τα συνηθισμένα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Twitter (NYSE: TWTR

TWTRTwitter Inc19, 66 + 1, 39% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 > FBFacebook Inc180 25 + 0. 04% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) και το Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0. Highstock 4. 2. 6 ). Προσφέρει επίσης ένα μέσο φόρτωσης περιεχομένου σε ιστότοπους όπως το YouTube, το Instagram και το Tumblr. Η εφαρμογή Hootsuite προσφέρει αναλυτικές αναφορές σχετικά με την εμβέλεια και την αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων που διαδίδονται σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Kony Mobile Financial Advisor Η εφαρμογή Kony's Financial Advisor μπορεί να βοηθήσει πολύ τους συμβούλους στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και σε συναντήσεις με τους πελάτες στο δρόμο.Η εφαρμογή επιτρέπει στους συμβούλους να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε χαρτοφυλάκια πελατών και να εμφανίζουν πολύχρωμους χάρτες, γραφήματα και πίνακες πληροφοριών σε ένα smartphone ή tablet, για να δείχνουν στους πελάτες τους ακριβώς πώς πραγματοποιούν τις επενδύσεις τους. Άλλες εφαρμογές που οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορεί να σας φανούν χρήσιμες περιλαμβάνουν τους Οδηγούς Επενδύσεων Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade και Forbes.