Τα ακόλουθα είναι μια σύνοψη τριών αμοιβαίων κεφαλαίων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που μπορούν να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα ως βασικές συμμετοχές.

Με το πρόγραμμα Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX")

με μια διαδικασία επιλογής που δίνει έμφαση τόσο στη θεμελιώδη αξία όσο και στο δυναμικό ανάπτυξης, το Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX" παρέδωσε διψήφια αποδόσεις ενώ παράλληλα επέδειξε αντίσταση στην αγορά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αντιπροσωπεύεται από το μείγμα του 52,2% στις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου και 36,63% στο μη-U. S. επιχειρήσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει 11. 06% του χαρτοφυλακίου του σε μετρητά ενώ διαχειρίζεται 39 δισ. Δολάρια.

Οι μεγαλύτεροι κλάδοι εκμετάλλευσης είναι οι κυκλικοί καταναλωτές με 29,01%, η τεχνολογία σε 17,32% και η υγειονομική περίθαλψη με 13,46%. Οι τρεις μεγαλύτερες θέσεις στο ταμείο είναι η UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212, 39-0. 23% με 5.9% στο 5.9%). Plc (OTC: NXGPY) με 3. 92% και Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST Καταστήματα ROSTRoss Inc64, 32 + 0, 30% 66%.

Το Ταμείο χαμηλών αποθεμάτων Fidelity είναι μη εξουσιοδοτημένο και έχει ελάχιστη αρχική επένδυση $ 2, 500. Ο λόγος τιμής προς κέρδος (P / E) είναι 12. 81, η τιμή (P / B) είναι 1. 52 και η απόδοση διανομής είναι 1. 24%. Με ένα βήτα 0,84, το ταμείο παρουσιάζει ένα επίπεδο μεταβλητότητας 16% χαμηλότερο από την ευρεία αγορά. Από το 2012 έως το 2015, η μέση ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν 14. 97% Το Ταμείο Victory Sycamore Founded Value ("VETAX")

Με ένα χαρτοφυλάκιο βασισμένο στην παραδοσιακή θεμελιώδη ανάλυση, το Victory Sycamore Founded Value Fund ("VETAX") ξεκινάει σε εταιρικό επίπεδο και εργάζεται για να βρει υποτιμημένες εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τους συμμαθητές τους και ευρεία αγορά. Το αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 93% της απόδοσης του Standard & Poor's 500 (S & P 500) από το 2012, με μεταβλητότητα χαμηλότερη από την αγορά.

Οι διορθωτικοί συντελεστές τομέων ευνοούν τις βιομηχανίες με 21,95%, ακολουθούμενη από τεχνολογία 17,9% και χρηματοοικονομικά με 14,93%. Η μεγαλύτερη συμμετοχή χαρτοφυλακίου είναι η Xylem Inc. (NYSE: XYL

XYLXylem Inc66. 58 + 0 .02%

με 2. 3. 6

(NYSE: Y ) με 2. 18% και Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp583 49-0. 03% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) στο 2. 08%. Το Κεφάλαιο Victory Sycamore Founded Value έχει ένα φορτίο 5,75% και μια ελάχιστη αρχική επένδυση $ 2, 500. Το P / E είναι 17. 51 και το P / B είναι 2.17. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μια απόδοση διανομής 0,8% και μία βήτα των 0,95 ενώ τρέχει $ 4. 7 δισ. Ευρώ. Από το 2012 έως το 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε θετικές αποδόσεις κάθε χρόνο και είχε μέσο ετήσιο κέρδος τεσσάρων ετών ύψους 14,7%. Η διαδικασία επιλογής μετοχών στο Prospector Opportunity Fund ("POPFX") ξεκινά με μια διαδικασία ανάλυσης από κάτω προς τα πάνω, η οποία δίνει έμφαση στα θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας, συγκεκριμένα στη δύναμη του ισολογισμού. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου αναζητούν έπειτα καταλύτες, όπως νέα διαχείριση, μεταβαλλόμενα κοσμικά βασικά στοιχεία ή νέα προϊόντα που μπορούν να ωθήσουν την εκτίμηση της τιμής των μετοχών. Το ταμείο σταθμίζει σε μεγάλο βαθμό τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 46,8% των εκμεταλλεύσεων, ακολουθούμενες από τον μη κυκλικό καταναλωτή στο 10,26% και την τεχνολογία με 8,96%. Οι τρεις μεγαλύτερες θέσεις είναι στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, υπό την ηγεσία της HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI HTBIHomeTrust Bancshares Inc26, 10-1,51% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

) στις 3. 02%, ακολουθούμενη από Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) με 2.93% και η Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO

BROBrown & Brown Inc50. με Highstock 4. 2. 6

) στο 2. 48%.

Το Ταμείο Προοπτικής Επενδυτών δεν είναι φορτίο και απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση $ 10,000. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει P / E ύψους 17. 32, P / B 1.35 και μερισματική απόδοση 0. 78% ενώ διαχειρίζεται $ 0. 09 δισ. Ευρώ. Η βαθμολογία βήτα είναι η χαμηλότερη στον όμιλο στο 0. 82. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε θετικές αποδόσεις κάθε χρόνο από το 2012 έως το 2015, με μέση ετήσια απόδοση 12,64%. Η κατώτατη γραμμή Τα μεσοπρόθεσμα αμοιβαία κεφάλαια που βασίζονται σε ορμή μπορούν να αποδώσουν μεγάλες αποδόσεις στις αγορές ταύρων, αλλά ενδέχεται να είναι ευάλωτες κατά τη διάρκεια της καθοδικής πορείας των αγορών bear. Οι βασικές συμμετοχές, από την άλλη πλευρά, είναι δομημένες ώστε να συγκεντρώνουν ένα υψηλό ποσοστό των κερδών που δημιουργούνται στις ανερχόμενες αγορές και να μειώνουν τη μεταβλητότητα της πτώσης όταν μειώνονται οι τιμές. Όλα αυτά τα κεφάλαια έχουν παραδώσει διψήφια απόδοση από το 2012, με μεταβλητότητα χαμηλότερη από την αγορά, καθιστώντας τα αξιοπρεπή ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις.