Τα επιτόκια αυξάνονται, η οικονομική ανάπτυξη είναι αργή, ο πληθωρισμός είναι χαμηλός, τα εταιρικά κέρδη είναι επίπεδα και οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες προβλέπουν ένα έτος αυξημένης μεταβλητότητας της αγοράς. Το 2016 δεν φαίνεται να είναι ένα καλό έτος για τα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος ή τα παθητικά διαχειριζόμενα επενδυτικά κεφάλαια. Φαίνεται να είναι ένας χρόνος όταν τα ταλέντα των χρηματιστηριακών διαχειριστών ενός ταμείου μπορούν να προσθέσουν αξία σε ένα ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο. Οι υψηλότερες αποδόσεις θα προέρχονται από ταμεία που ειδικεύονται σε οικονομικούς τομείς που συνεχίζουν να αναπτύσσονται ακόμη και αν η ευρύτερη βιομηχανική αγορά είναι αργή.

Έξι αμοιβαία κεφάλαια είναι δυνητικοί νικητές που επενδύουν σε αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς. Όλα είναι αδιάθετα κεφάλαια χωρίς χρεώσεις εξαγοράς εάν κρατηθούν για περισσότερο από 30 ημέρες και έξοδα χρεώσεων που κυμαίνονται από χαμηλά σε μέσα. Έχουν ιστορικό συνεκτικής μάθησης τόσο του δείκτη S & P 500 όσο και των συγκριτικών δεικτών στους επιμέρους τομείς.

Το Ταμείο για τα Ακίνητα Baron

Οι αυξήσεις των επιτοκίων δεν θα είναι αρκετά μεγάλες για να μειώσουν την απόδοση των εταιρειών μεσιτικών ακινήτων και οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στον τομέα της οικιακής βελτίωσης και του ελεύθερου χρόνου. Το Baron Real Estate Fund επιλέγει εταιρείες με ισχυρές προοπτικές υπό τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και τις δυνατότητες για μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου. Μπορεί να επενδύσει έως και το 25% του ενεργητικού σε μη-U. Οι μετοχές της S. και όλες οι εταιρείες στις οποίες επενδύει πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 25% των περιουσιακών στοιχείων σε ακίνητα.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολική βαθμολογία Morningstar πέντε αστέρων. Οι επενδυτές έλαβαν ετήσιες συνολικές αποδόσεις ύψους 14,81% σε διάστημα τριών ετών και 17,81% σε διάστημα πέντε ετών.

Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών Fidelity Select

Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της Fidelity Select εστιάζει στην αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών. Η τεχνολογία των πληροφοριών εξακολουθεί να είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια συνολική βαθμολογία Morningstar πέντε αστέρων και έχει δημοσιεύσει ετήσιες συνολικές αποδόσεις ύψους 22,5% σε διάστημα τριών ετών και 17,6% σε διάστημα πέντε ετών.

Fidelity Select Λιανικό χαρτοφυλάκιο

Η ζήτηση των καταναλωτών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο τμήμα της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Αρκετές δικαιοδοσίες αυξάνουν τον κατώτατο μισθό φέτος και οι τιμές της βενζίνης μειώθηκαν σημαντικά. Οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερα χρήματα για να δαπανήσουν, γεγονός που θα ενισχύσει τμήματα του τομέα λιανικής. Το χαρτοφυλάκιο λιανικής πώλησης Fidelity Select επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας σε εταιρείες που πωλούν έτοιμες αγαθά και υπηρεσίες απευθείας στους καταναλωτές.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολική βαθμολογία Morningstar πέντε αστέρων. Έχει ετήσια συνολική απόδοση 24,06% σε διάστημα τριών ετών και 19,7% σε διάστημα πέντε ετών. Ο δείκτης S & P 500 υποχώρησε 1% πέρυσι, ενώ το ταμείο επέστρεψε στο 18,4%.

Το Ταμείο Janus Global Life Sciences Fund

Το Ταμείο Janus Global Life Sciences επιδιώκει συνεπή ανάπτυξη μέσω της παγκόσμιας επένδυσης σε εταιρείες που καθιστούν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης πιο αποτελεσματικό και ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες.Το χαρτοφυλάκιο είναι ισορροπημένο μεταξύ των υπηρεσιών, των φαρμακευτικών προϊόντων, των συσκευών και της βιοτεχνολογίας. Ένα ταμείο με τέσσερα αστέρια Morningstar, η Global Sciences έχει ανταμείψει τους επενδυτές με ετήσια συνολική απόδοση 31,88% σε διάστημα τριών ετών και 24,88% σε διάστημα πέντε ετών. Το ταμείο επέστρεψε 8,2% το 2015.

Το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Portfolio Care

Το χαρτοφυλάκιο υγειονομικής περίθαλψης Fidelity Select επενδύει σε εταιρείες που παράγουν προϊόντα ή πωλούν υπηρεσίες για χρήση στην υγειονομική περίθαλψη ή στην ιατρική. Η υγειονομική περίθαλψη αντιπροσωπεύει το 14% της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου και συνεχίζει να αυξάνεται καθώς η ηλικία των baby boomers.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συνολική βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων και έχει επιτύχει τον στόχο της ανατίμησης κεφαλαίου, παρέχοντας ετήσια συνολική απόδοση 30% κατά τη διάρκεια τριών ετών και 23,70% σε διάστημα πέντε ετών. Η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου για το 2015 ήταν απόδοση 6,77%.

Χαρτοφυλάκιο Fidelity Select

Το Fidelity Select Biotechnology Portfolio επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας σε εταιρείες που σχεδιάζουν, παράγουν ή πωλούν προϊόντα βιοτεχνολογίας. Επιδιώκει εταιρείες που επωφελούνται περισσότερο από την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πέτυχε το στόχο του, παρέχοντας στους επενδυτές ετήσια συνολική απόδοση 36,5% σε διάστημα τριών ετών, 32,64% σε πέντε χρόνια και 13,6% σε 2015.

Τα χαμηλά τέλη και οι υψηλές αποδόσεις είναι υψηλού κινδύνου. Κανένα από τα κεφάλαια αυτά δεν διαφοροποιείται πέρα ​​από την κατοχή κοινών μετοχών σε πολλές εταιρείες σε ένα στενό τομέα. Αυτά τα κεφάλαια είναι κατάλληλα μόνο για άτομα που μπορούν να ανεχθούν χαρτοφυλάκιο υψηλού κινδύνου.