Για να κατανοήσετε τους διαφορετικούς τύπους S & P Dow Jones Indices, είναι σημαντικό να ξεκινήσετε με τα βασικά στοιχεία του τι είναι ένας δείκτης. Ένας δείκτης ακολουθεί μια συγκεκριμένη αγορά, κλάδο, κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, «έννοια» ή συνδυασμό αυτών για να παράσχει έναν μοναδικό, μετρήσιμο αριθμό στους επενδυτές, ο οποίος βοηθά να εντοπιστεί και να συνοψιστεί η κίνηση του για τον επιλεγμένο συνδυασμό.
Ένας δείκτης επιτρέπει την παρακολούθηση της απόδοσης των επιλεγμένων εννοιών / κατηγοριών και των συναφών χρηματοοικονομικών προϊόντων και χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για συγκριτικά μέτρα απόδοσης διαφόρων επενδύσεων. Οι δείκτες μπορεί να κυμαίνονται από το να είναι πολύ ευρύ με βάση εξαιρετικά συγκεκριμένες.
Ποιοι είναι οι δείκτες που προσφέρονται από τους δείκτες S & P Dow Jones (SPDJI);
Οι δείκτες S & P Dow Jones, μια κοινοπραξία της McGraw-Hill Financial και της CME Group, προσφέρουν περισσότερους από 830.000 δείκτες, οι πιο δημοφιλείς από τους οποίους είναι οι S & P 500 και οι Dow Jones Βιομηχανικός Μέσος Όρος (DJIA) . - <->
Οι περισσότεροι δείκτες Dow Jones της S & P βασίζονται στο μετοχικό κεφάλαιο και μπορούν να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων, του νομίσματος, του σταθερού εισοδήματος, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, των δικαιωμάτων προαίρεσης, των ιδιωτικών μετοχών και άλλων εναλλακτικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Ο μεγάλος όγκος διαθέσιμων δεικτών προσφέρει λύσεις για όλες τις πιθανές ανάγκες, από ευρεία ευρετηρίαση έως πολύ ειδική ευρετηρίαση.Τι Α
είναι τα πλεονεκτήματα των δεικτών διαπραγμάτευσης;
μίνι " συμβόλαια διαθέσιμα με χαμηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις. οι ανοικτές πωλήσεις διατίθενται επίσης σε προϊόντα που βασίζονται σε δείκτες. Τέλος, υπάρχει χαμηλό κόστος μεσιτείας για την εμπορία προϊόντων που βασίζονται σε δείκτες, όπως τα F & O και τα ETF, και ενδέχεται να υπάρχει και χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής. Οι βασικοί δείκτες της S & P Dow Jones:
Οι περισσότεροι δείκτες S & P Dow Jones βασίζονται σε κοινές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, σταθερό εισόδημα, εμπόρευμα, νόμισμα και ακίνητα).
Οι μετοχικοί δείκτες είναι το μεγαλύτερο μέρος των προσφορών του S & P Dow Jones. Στοχεύοντας κυρίως σε μια συγκεκριμένη αγορά, χώρα ή περιοχή, υπάρχει μια περαιτέρω ταξινόμηση ανάλογα με τον αριθμό των αποθεμάτων που συμπεριλαμβάνονται, μεγάλου μεγέθους μεσαίου μεγέθους, τομέα (blue chip, banking, αεροδιαστημική) ή έννοια (Sharia, Thematic). Ένα μεγάλο σύνολο περιλαμβάνει επίσης τους δείκτες της κατηγορίας Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Διοικητική (ESG), για την παρακολούθηση εταιρειών που επιδεικνύουν υψηλές δεσμεύσεις της ευθύνης του ESG σε επιλεγμένες αγορές. Δείκτες S & P Dow Jones
προσφέρουν παρακολούθηση δημοτικών ομολόγων, εταιρικών ομολόγων, μοχλευμένων δανείων, χρηματαγορών, κρατικών χρεογράφων και CDS σε παγκόσμιο, περιφερειακό ή συγκεκριμένο επίπεδο αγοράς. Οι δείκτες τιμών συναλλάγματος
της S & P Dow Jones περιλαμβάνουν δείκτες βασικών επιτοκίων έναντι βασικών νομισμάτων, καθώς και αντισταθμισμένους δείκτες συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε βασικά αγαθά (όπως αντιστάθμιση πετρελαίου και αντιστάθμιση χρυσού). S & P Dow Jones Commodity Indices
οι τιμές αγοράς των προθεσμιακών συμβολαίων επί εμπορευμάτων και οι συναφείς οικονομικοί δείκτες. Για παράδειγμα, ο παγκόσμιος σταθμισμένος δείκτης S & P GSCI παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των τιμών και τον πληθωρισμό της παγκόσμιας οικονομίας. Οι δείκτες S & P Dow Jones προσφέρουν επίσης καινοτόμες μεθοδολογίες, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και ελέγχου κινδύνου, για την παροχή έκθεσης σε επίπεδα κινδύνου και ελέγχους. Δείκτες ακίνητης περιουσίας S & P Dow Jones
επιδόσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται άμεσα στον τομέα των ακινήτων (κτίρια, κατασκευές, ανάπτυξη ακινήτων) και REITS. Μια επιλεγμένη ποικιλία που ονομάζεται S & P / Case-Shiller Home Price Indices παρακολουθεί τις τιμές ακίνητης περιουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι αρκετά δημοφιλή μέτρα για τις τιμές των ακινήτων στις ΗΠΑ Πέρα από τις μετοχές της απλής βανίλιας Οι δείκτες, το πραγματικό κερασάκι στην τούρτα είναι το αποκλειστικό φάσμα των δεικτών από την S & P Dow Jones που συζητούνται παρακάτω.
Δείκτες Ειδικών Δείκτη S & P Dow Jones
Δείκτες Αξιών Υγείας
παρακολουθούν το κόστος και τη χρήση των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης σε διάφορα είδη όπως η τοποθεσία, οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ο τύπος ναρκωτικών κλπ. και τα τμήματα υγείας για την αντίστοιχη χρήση τους. Οι δείκτες καθυστέρησης καταναλωτικής πίστης
βασίζονται σε δεδομένα καταναλωτικής πίστης της Experian. Αυτοί οι Δείκτες παρακολουθούν τις αθετήσεις δανείων σε δάνεια αυτοκινήτων, τραπεζικές κάρτες, πρώτες υποθήκες ενυπόθηκων δανείων και δεύτερες υποθήκες υποθήκης. Άλλοι αποκλειστικοί δείκτες
S & P Dow Jones Οι δείκτες στρατηγικής S & P Dow Jones
επιτρέπουν στους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση σε συγκεκριμένους παράγοντες (όπως η μεταβλητότητα, η βήτα και η εγγενής ή οικονομική αξία των μετοχών Παράγοντες ή παραλλαγές πολλαπλών παραγόντων). Οι δείκτες ελέγχου κινδύνου S & P Dow Jones
προσφέρουν παρακολούθηση με έναν ενσωματωμένο μηχανισμό που υποδεικνύει κατάσταση μόχλευσης / αποπληρωμής. Ο Δείκτης περιλαμβάνει συντελεστή μόχλευσης που αλλάζει βάσει της πραγματοποιηθείσας ιστορικής μεταβλητότητας, έτσι ώστε ο υποκείμενος δείκτης να παραμένει υπό έλεγχο. Οι δείκτες απόδοσης Dow Jones
της S & P έχουν σχεδιαστεί για να παρακολουθούν τις συνολικές πληρωμές μερισμάτων (συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών μερισμάτων όπως τα προνομιούχα αποθέματα και τα MLP) από τα συστατικά στοιχεία ενός υποκείμενου δείκτη. Η περιοδική επαναφορά στο μηδέν στις ημερομηνίες εξισορρόπησης διασφαλίζει τη σωστή μέτρηση του συνολικού μερίσματος που καταβλήθηκε στο υποκείμενο δείκτη κατά την περίοδο. Οι δείκτες S & P Dow Jones VIX
προσφέρουν τιμές αναφοράς για τις προσδοκίες έμμεσης μεταβλητότητας και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για την εμπορία προϊόντων με βάση το VIX όπως τα ETF, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης. Με προϊόντα που βασίζονται στους δείκτες
S & P Dow Jones Δείκτες Εταιρικών Clusters , είναι δυνατό να επενδύσετε σε ομίλους εταιρειών της Samsung, Hyundai ή Mitsubishi . Συμπεριλαμβανομένων των εισηγμένων στοιχείων ενός συγκεκριμένου εταιρικού ομίλου, παρέχουν ρευστότητα σε επενδύσεις συγκεκριμένες σε επιλεγμένες εταιρικές ομάδες. Παραδείγματα ελάχιστων δεικτών ειδικότητας περιλαμβάνουν τον
Dow Jones Luxury Index , ο οποίος παρακολουθεί τις 30 κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες στον κλάδο των ειδών πολυτελείας και των υπηρεσιών και ο δείκτης Dow Jones Summer / Winter Games >, η οποία παρακολουθεί εταιρείες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο οι οποίες είναι επίσημοι εταίροι, χορηγοί και προμηθευτές των σημερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Εάν οι επενδυτές έχουν μια πολύ συγκεκριμένη επενδυτική ανάγκη σε ανύπαρκτα προσαρμοσμένα κριτήρια, οι S & P Dow Jones
δίνουν την ευκαιρία να αποκτηθούν Custom Indicators που ταιριάζουν στις ανάγκες τους. Οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται από εμπόρους, επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων για δομημένα προϊόντα, εξωχρηματιστηριακά προϊόντα και άλλα εξατομικευμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ορισμένες οργανώσεις λαμβάνουν επίσης προσαρμοσμένους δείκτες για σκοπούς δημοσιότητας. Η κατώτατη γραμμή: Οι δείκτες S & P Dow Jones προσφέρουν μεγάλη ποικιλία για την εμπορία επιλεγμένων προϊόντων. Ο μεγάλος αριθμός παρεχόμενων δεικτών επιτρέπει στους επενδυτές να επιλέγουν εκείνους που πληρούν τα κριτήρια τους. Ωστόσο, οι επενδυτές πρέπει να σημειώσουν ότι τα προϊόντα ευρετηρίου είναι προσφορές υψηλής προσαρμοστικότητας και βασίζονται σε έναν πολύπλοκο μηχανισμό υπολογισμού. Σημειώνουμε επίσης ότι μπορεί κανείς να ανταλλάξει δείκτες με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως τα Futures, Options, ETFs κ.λπ., τα οποία προσθέτουν ένα ακόμα στρώμα πολυπλοκότητας στη διαπραγμάτευση προϊόντων δείκτη. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους υποκείμενους υπολογισμούς, να προσδιορίσετε τις εξαρτήσεις και να λάβετε υπόψη ακραίες περιπτώσεις πριν κάνετε οποιαδήποτε επιλογή ή επενδυτικές αποφάσεις.
Αποποίηση ευθύνης: Κατά τη σύνταξη αυτού του άρθρου, ο συγγραφέας δεν κατείχε θέσεις σε κανένα από τους δείκτες S & P Dow Jones.