Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι που θέλουν να προσελκύσουν νέους πελάτες χρησιμοποιούν συχνά σεμινάρια χρηματοοικονομικού σχεδιασμού ως μέθοδο εμπορίας. Τα σεμινάρια είναι εκπαιδευτικές παρουσιάσεις που φιλοξενούν οικονομικούς συμβούλους σε διάφορα θέματα. Ο στόχος αυτών των σεμιναρίων είναι να προσελκύσουν πλούσιες προοπτικές να έρθουν σε ένα ραντεβού, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αυτές τις προοπτικές να γίνουν πελάτες.

Τα σεμινάρια λειτουργούν;

Τα σεμινάρια μπορούν να είναι επιτυχημένα εργαλεία μάρκετινγκ, αλλά μόνο εάν οι σύμβουλοι τους λειτουργούν σε σταθερή βάση. Όπως κάθε προσπάθεια μάρκετινγκ, τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα. Σεμινάρια μπορούν να συνδέσουν τους συμβούλους με τις προοπτικές. Εναπόκειται στους συμβούλους να μετατρέψουν κάθε προοπτική σε πελάτη. Εάν τα σεμινάρια γίνονται με συνεπή προσπάθεια στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου μάρκετινγκ, μπορούν να γίνουν κερδοφόρα με την πάροδο του χρόνου. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα μάρκετινγκ, οι σύμβουλοι πρέπει να παρακολουθούν το σύνολο των δαπανών και εσόδων που προκύπτουν από τα σεμινάρια.

Κάντε τα Σεμινάρια πιο αποτελεσματικά

Για να κάνετε τα σεμινάρια πιο κερδοφόρα, ο οικονομικός σύμβουλος πρέπει να τελειοποιήσει κάθε πτυχή. Πρώτον, τα θέματα πρέπει να είναι ενδιαφέροντα και επίκαιρα. μια κενή αίθουσα σεμιναρίων είναι χάσιμο χρόνου του συμβούλου και μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβές ακύρωσης με τον χώρο. Τα θέματα των σεμιναρίων πρέπει να εφαρμόζονται στα είδη προοπτικών που αναζητεί ο σύμβουλος. Παραδείγματα θεμάτων είναι ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, η συνταξιοδότηση, η επένδυση σε ευμετάβλητες αγορές και τα θεμελιώδη στοιχεία των επενδύσεων.

Ένας σύμβουλος πρέπει να προεπιλογίσει εκ των προτέρων κάθε πιθανό συμμετέχοντα. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ερωτήσεις για την προεπιλογή, ο σύμβουλος μπορεί να καθορίσει το επίπεδο του περιουσιακού στοιχείου, το επίπεδο ενδιαφέροντος και την επενδυτική εμπειρία του συμμετέχοντα. Αυτό ζιζάνια από τους ειδικευμένους συμμετέχοντες από εκείνους που απλά ψάχνουν για ένα δωρεάν γεύμα. Είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθείτε τους παλιούς συμμετέχοντες. Οι προοπτικές που θα επαναληφθούν στην ίδια παρουσίαση θα ήταν σπατάλη χρημάτων για τον σύμβουλο.

Όταν διαφημίζετε σεμινάριο στο κοινό, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε άφθονο διαφημιστικό υλικό. Οι σύμβουλοι συχνά υποτιμούν το ποσό μάρκετινγκ που απαιτείται για να συμπληρώσουν ένα σεμινάριο. Οι προσκλήσεις μπορούν να αποσταλούν με τη μορφή μαζικής αλληλογραφίας, αλλά αυτή η μέθοδος παραδοσιακά έχει μόνο 1 έως 2% ποσοστό επιτυχίας. Εάν οι σύμβουλοι επιθυμούν να συμμετάσχουν 20 προοπτικές, τότε πρέπει να ταχυδρομήσουν τουλάχιστον 1 000 προσκλήσεις. Ένας άλλος τρόπος για την αγορά για ένα σεμινάριο είναι μέσω της διαφήμισης εφημερίδων. Αυτός είναι ένας αποτελεσματικότερος τρόπος προσέγγισης περισσότερων ατόμων, αλλά μπορεί να είναι πιο δαπανηρός, με βάση την τοποθέτηση και το μέγεθος της διαφήμισης.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γεμίσετε ένα σεμινάριο είναι μέσω των πελατών που προσκαλούν παραπομπές. Εάν κάθε ομάδα πελατών φέρνει ένα άλλο ζευγάρι, οι σύμβουλοι πρέπει να προσκαλέσουν μόνο πέντε από τους πελάτες τους για να πάρουν 20 συμμετέχοντες. Οι πελάτες έχουν επίσης την τάση να συνδέονται με άλλους ανθρώπους σε μια παρόμοια τάξη εισοδήματος, οπότε οι παραπομπές πρέπει να είναι εξίσου κατάλληλες να παρακολουθήσουν.

Γιατί τα σεμινάρια είναι καλά για παραπομπές

Τα σεμινάρια είναι ένα εξαιρετικό γεγονός για παραπομπές. Η ρύθμιση των σεμιναρίων είναι μια ρύθμιση πωλήσεων χαμηλής πίεσης, σε αντίθεση με το ραντεβού ένα-σε-ένα στο γραφείο του συμβούλου. Τα σεμινάρια παρέχουν επίσης στις παραπομπές την ευκαιρία να μάθουν για τον σύμβουλο και την πρακτική με πιο εμπεριστατωμένο τρόπο. Εάν η παρουσίαση ήταν αποτελεσματική, οι παραπομπές θα έπρεπε να ενδιαφέρονται για τη σύσταση ραντεβού. Μόλις η παραπομπή έχει εκπαιδευτεί λεπτομερώς σχετικά με την πρακτική και τις προσφορές του συμβούλου, το επίκεντρο των πρώτων διορισμών επικεντρώνεται στις ανάγκες της παραπομπής.

Οι παραπομπές που προσκλήθηκαν στο σεμινάριο από πελάτες έχουν τις καλύτερες πιθανότητες να έρθουν σε επαφή με τον οικονομικό σύμβουλο. Οι πελάτες μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο στοιχείο κατά την προώθηση της πρακτικής του συμβούλου. Εάν οι πελάτες προσφέρουν μαρτυρίες για την καλή δουλειά που έχει κάνει ο σύμβουλος για τα δικά τους οικονομικά, μπορούν να επηρεάσουν τις παραπομπές με τρόπο που ο σύμβουλος δεν μπορεί.