Για να εκτελέσει μια εμπεριστατωμένη οικονομική ανάλυση, ένας αναλυτής θα χρειαστεί να υπολογίσει και να αναλύσει τους δείκτες με βάση αριθμούς που βρίσκονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, κατάσταση ισολογισμού και ταμειακές ροές.
Ο καλύτερος τύπος χρηματοοικονομικής ανάλυσης γίνεται με ανάλυση αναλύσεων, όπου ένας αναλυτής υπολογίζει τους δείκτες μιας εταιρείας και τα συγκρίνει με παρόμοιες εταιρείες ή με προηγούμενες επιδόσεις. Οι σημαντικότεροι τύποι ανάλυσης αναλογίας είναι οι λόγοι που βασίζονται σε πληροφορίες που λαμβάνονται απευθείας από την κατάσταση αποτελεσμάτων της εταιρείας.
Το μικτό περιθώριο κέρδους, το λειτουργικό περιθώριο και το περιθώριο κέρδους χρησιμοποιούν τους αριθμούς των αποτελεσμάτων. Αναλύοντας τους δείκτες από την κατάσταση αποτελεσμάτων μιας εταιρείας, ο αναλυτής μπορεί να κατανοήσει πόσα έσοδα κάνει μια επιχείρηση, πόσο κοστίζει να παράγει το προϊόν της, πόσες δαπάνες εισέρχονται στις επιχειρήσεις και πόσο κέρδος κάνει η εταιρεία με βάση τα έσοδα και τις συναφείς δαπάνες .
Ο αναλυτής θα πρέπει επίσης να εξετάσει τους αριθμούς των ισολογισμών μιας εταιρείας για να εκτελέσει μια εμπεριστατωμένη οικονομική ανάλυση. Ο λόγος χρέους προς μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων, ο δείκτης χρέους, ο γρήγορος δείκτης και ο τρέχων δείκτης είναι σημαντικοί. Μέσω της ανάλυσης αυτών των τύπων ισοζυγίων, ο αναλυτής μπορεί να αναλύσει την κεφαλαιακή διάρθρωση μιας εταιρείας, τον τρόπο χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της και την αποτελεσματική διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού.
Ένας αναλυτής πρέπει να εξετάσει την κατάσταση των εταιρειών για τους αριθμούς ταμειακών ροών. Παρόλο που η κατάσταση ταμειακών ροών μιας εταιρείας δεν έχει πολλές εφαρμοστέες οικονομικές αναλογίες, είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις πηγές μιας εταιρείας και τις χρήσεις των μετρητών για τις λειτουργικές, χρηματοδοτικές και επενδυτικές της δραστηριότητες. Επιπλέον, ένας αναλυτής θα πρέπει να εξετάζει την ελεύθερη ταμειακή ροή μιας επιχείρησης κατά την εκτέλεση μιας οικονομικής ανάλυσης, η οποία μετρά πόσα μετρητά μια εταιρεία έχει απομείνει από τις πράξεις, αφού πληρώνει για τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες.
AD:Που η οικονομική κατάσταση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις καθαρές πωλήσεις μιας εταιρείας;
Ανακαλύψτε ποιο λογιστικό δελτίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις καθαρές πωλήσεις μιας εταιρείας καθώς και άλλες βασικές δηλώσεις που χρησιμοποιούν οι αναλυτές για την αξιολόγηση μιας εταιρείας.
Ποιες πληροφορίες πρέπει να εξετάσω σε μια δημόσια εισηγμένη εταιρεία για χρήση στη θεμελιώδη ανάλυση;
Να μάθουν ποιες πληροφορίες είναι σημαντικές για τη θεμελιώδη ανάλυση μιας εταιρείας που διαπραγματεύεται δημόσια και πώς να τη χρησιμοποιήσει για να αξιολογήσει την επιχείρηση και την αξία της.
Είναι το χρέος / ίδια κεφάλαια μια καλή μέτρηση που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την ανάλυση χρηματιστηριακών αποθεμάτων; | Η Investopedia
Ψάχνει βαθύτερα στη μοναδική σχέση μεταξύ χρέους και μετοχικού κεφαλαίου για μια εταιρεία κοινής ωφέλειας και πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης χρέους / ιδίων κεφαλαίων από δυνητικούς επενδυτές.