α:

Δεν υπάρχει τρόπος να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος από την επένδυση. Εάν υπήρχαν, οι επενδυτές δεν θα αποζημιωθούν για το κεφάλαιό τους. Ωστόσο, οι χρηματοπιστωτικοί ακαδημαϊκοί και οι επαγγελματίες έχουν επινοήσει ορισμένες μετρήσεις για την αξιολόγηση των κινδύνων και πρότυπα αντίστοιχων μέτρων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που έχουν αναληφθεί για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου επενδυτικού στόχου. Η διαφοροποίηση και η κατανομή είναι απλά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου στη θεωρία χαρτοφυλακίων. Η διαφοροποίηση αναφέρεται στην έκθεση σε συγκεκριμένους τίτλους, κλάδους, κατηγορίες ή άλλους παράγοντες. Η κατανομή αναφέρεται στο πόσο καλά ο συνδυασμός κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων σε ένα χαρτοφυλάκιο αντικατοπτρίζει τις επενδυτικές ανάγκες.

Τα διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια δεν εκτίθενται εκτεταμένα σε καμία ασφάλεια, γεγονός που σημαίνει ότι ο μη συστηματικός κίνδυνος έχει αραιωθεί. Για τους επενδυτές χωρίς υψηλή καθαρή αξία, είναι συχνά δύσκολο να αγοράσετε αρκετές θέσεις για να διαφοροποιήσετε αρκετά ένα χαρτοφυλάκιο. Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETF) έχουν γίνει ένα δημοφιλές επενδυτικό μέσο για ένα τέτοιο κοινό, επιτρέποντας στους επενδυτές να αγοράζουν μετοχές μεγάλων, διαφοροποιημένων συμμετοχών σε πιο προσιτές ονομαστικές αξίες. PowerShares Dynamic Food & Beverage Το ETF είναι το πιο δημοφιλές ΕΜΤ που παρακολουθεί τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Εάν η ασφάλεια αποτελεί την πρωταρχική απαίτηση για έναν επενδυτή που επιδιώκει έκθεση στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η κατανομή είναι σημαντική. Τα ομόλογα θεωρούνται γενικά ασφαλέστερα από ό, τι τα μετοχικά κεφάλαια, διότι είναι τίτλοι προτεραιότητας σε περίπτωση εκκαθάρισης και οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος φέρουν υπόσχεση αποπληρωμής του κατόχου στην ονομαστική τους αξία. Οι επιστροφές των ιστορικών ομολόγων έχουν καθυστερήσει τις αποδόσεις των μετοχών, αλλά είναι επίσης πιο σταθερές. Είναι σημαντικό ότι ο κίνδυνος ομολόγων αξιολογείται από οργανισμούς αξιολόγησης όπως οι Moody's, Standard & Poor's και οι αξιολογήσεις Fitch. Τα μέλη της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών με εξαιρετικά εταιρικά ομόλογα επενδυτικής ποιότητας συμπεριλαμβάνουν τις εταιρείες Kraft Foods, Diageo, Anheuser-Busch InBev, PepsiCo, Sysco, Coca-Cola και Ambev.