Ποια είναι τα οφέλη από την επένδυση σε ένα κυκλικό απόθεμα;

α:

Τα κυκλικά αποθέματα τείνουν να συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τον συνολικό επιχειρηματικό κύκλο, οπότε ο επενδυτής μπορεί να επενδύσει σε κυκλικά αποθέματα και κέρδη αποτύπωσης κατά τις ανοδικές κινήσεις στον επιχειρηματικό κύκλο. Ένας επενδυτής μπορεί να συνδυάσει κυκλικά αποθέματα και μη κυκλικά αποθέματα για να δημιουργήσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που τον προστατεύει από τη μεταβλητότητα.

Εάν ένας επενδυτής μπορεί να επενδύσει σε ένα κυκλικό απόθεμα στο κάτω μέρος του επιχειρηματικού κύκλου και στη συνέχεια να πουλήσει το απόθεμα στην κορυφή του επιχειρηματικού κύκλου, μεγιστοποιεί τα κεφαλαιακά κέρδη για το συγκεκριμένο απόθεμα κατά την περίοδο αυτή. Αυτό είναι ένα τεράστιο όφελος.

Το ζήτημα αυτής της επενδυτικής στρατηγικής είναι το χρονοδιάγραμμα. Προκειμένου ένας επενδυτής να αποκομίσει κέρδη με ένα κυκλικό απόθεμα, θα χρειαστεί να χρονομετρήσει την αγορά, ώστε να επενδύει στο κατώτατο σημείο του επιχειρηματικού κύκλου, ακριβώς πριν αρχίσει να ανακάμπτει η οικονομία. Εάν ένας επενδυτής αποφασίσει να επενδύσει σε ένα κυκλικό απόθεμα, εκτίθεται στον κίνδυνο μιας παρατεταμένης ύφεσης ή μιας οικονομίας που δεν έχει φθάσει στο κατώτατο σημείο του επιχειρηματικού κύκλου.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο και ένας επενδυτής κάνει λάθος την επένδυση σε ένα κυκλικό απόθεμα, θα πρέπει να υιοθετήσει μακροπρόθεσμη στρατηγική αγοράς και διακράτησης και να περιμένει μέχρι να περάσει η οικονομία στο κάτω μέρος του επιχειρηματικού κύκλου και τότε ανακτάται.

Ο επενδυτής μπορεί να συνδυάσει κυκλικά αποθέματα και μη κυκλικά αποθέματα για να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο με μεταβλητότητα που εξομαλύνεται σε όλο τον επιχειρηματικό κύκλο. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, τα μη κυκλικά αποθέματα ενδέχεται να μετριάσουν τις απώλειες κυκλικών αποθεμάτων. σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης, τα κυκλικά αποθέματα περιορίζουν τις πιθανές απώλειες μη κυκλικών αποθεμάτων. Το πλεονέκτημα εδώ είναι μειωμένη μεταβλητότητα, αλλά το μειονέκτημα είναι η μείωση των κερδών χαρτοφυλακίου σε σχέση με το πρώτο όφελος.

Αποθέματα με υψηλές αναλογίες P / E μπορούν να υποτιμηθούν. Είναι ένα απόθεμα με χαμηλότερο P / E πάντα καλύτερη επένδυση από ένα απόθεμα με ένα υψηλότερο;

Η σύντομη απάντηση; Όχι. Η μακρά απάντηση; Εξαρτάται. Ο δείκτης τιμών προς κέρδη (P / E ratio) υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή μετοχής του μετοχικού κεφαλαίου διαιρούμενο με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για μια δωδεκάμηνη περίοδο (συνήθως τους τελευταίους 12 μήνες ή τους τελευταίους δώδεκα μήνες (TTM) ).

Είναι πιο επωφελής η επένδυση σε ένα απόθεμα μπλε τσιπ ή ένα αποθέμα πενών;

Μάθετε περισσότερα για τα αποθέματα πενών και μπλε Chip, γιατί μπορεί να είναι κακή ιδέα να επενδύσετε σε αποθέματα πενών και γιατί τα αποθέματα μπλε τσιπ είναι πιο επωφελής για τους επενδυτές.

Γιατί ένα απόθεμα που πληρώνει ένα μεγάλο, σταθερό μέρισμα έχει μικρότερη μεταβλητότητα των τιμών στην αγορά από ένα απόθεμα που δεν πληρώνει μερίσματα;

Για να κατανοήσουμε τις διαφορές στην αστάθεια που παρατηρούνται συνήθως στη χρηματιστηριακή αγορά, πρέπει πρώτα να δούμε ξεκάθαρα τι είναι και τι όχι είναι ένα μέρισμα που πληρώνει μερίσματα. Οι δημόσιες εταιρείες και τα συμβούλια τους συνήθως αρχίζουν να εκδίδουν τακτικές πληρωμές μερισμάτων στους κοινούς μετόχους όταν οι εταιρείες τους έχουν φθάσει σε σημαντικό μέγεθος και επίπεδο σταθερότητας.

Ποια είναι τα οφέλη από την επένδυση σε ένα κυκλικό απόθεμα;

Subways Are for Sleeping / Only Johnny Knows / Colloquy 2: A Dissertation on Love (Νοέμβριος 2024)

Αποθέματα με υψηλές αναλογίες P / E μπορούν να υποτιμηθούν. Είναι ένα απόθεμα με χαμηλότερο P / E πάντα καλύτερη επένδυση από ένα απόθεμα με ένα υψηλότερο;

Είναι πιο επωφελής η επένδυση σε ένα απόθεμα μπλε τσιπ ή ένα αποθέμα πενών;

Γιατί ένα απόθεμα που πληρώνει ένα μεγάλο, σταθερό μέρισμα έχει μικρότερη μεταβλητότητα των τιμών στην αγορά από ένα απόθεμα που δεν πληρώνει μερίσματα;