Η Vanguard είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων παγκοσμίως, με περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) από τον Δεκέμβριο του 2014. Έχει έδρα στην Valley Forge, τομέα της επένδυσης παθητικού δείκτη, ξεκινώντας το πρώτο ταμείο του δείκτη το 1976. Η ιδέα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής δεν ήταν αποδεδειγμένη και δημοφιλής εκείνη την εποχή, αλλά οι επόμενες δεκαετίες έχουν αποδείξει ότι αυτά τα απλά κεφάλαια αποδίδουν καλά και με χαμηλότερο κόστος από τα παραδοσιακά διαχειριζόμενα αμοιβαία κεφάλαια. Από την έναρξη αυτού του πρώτου δείκτη Vanguard 500 Index Inv. (NYSE: VFINX), η οποία εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα με καθαρά περιουσιακά στοιχεία σχεδόν 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Φεβρουάριο του 2016, η Vanguard άνοιξε μια ολόκληρη σειρά μετοχικών κεφαλαίων με διάφορους στόχους.

-

Τα Μετοχικά Δείκτες Μετοχών Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης

Αυτά τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Vanguard επενδύουν αναλογικά στους χρηματιστηριακούς δείκτες που παρακολουθούν εταιρείες με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες που ταξινομούνται ως μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Οι εταιρείες που ανήκουν σε αυτά τα κεφάλαια δεικτών θα έχουν γενικά κεφαλαιοποιήσεις αγοράς ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα επενδύσουν σημαντικά σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του αμοιβαίου κεφαλαίου VFINX του U. S. Vanguard που παρακολουθούν απλώς τον δείκτη S & P 500.

AD:

Δύο ακόμη μεγάλα κεφάλαια των ΗΠΑ προσφέρονται επίσης για επενδύσεις σε εταιρείες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς για την καταβολή μερισμάτων υψηλότερων από το μέσο όρο ή για την αύξηση των μερισμάτων, για τους επενδυτές που επιδιώκουν ευρείες επενδύσεις στην πληρωμή μερίσματος εταιρείες.

Ένα από τα πιο δημοφιλή χρηματιστηριακά δείγματα της Vanguard είναι το Vanguard Total Stock Mkt Idx Adm Fund (NYSE: VTSAX), το οποίο παρέχει έκθεση σε σχεδόν ολόκληρη την χρηματιστηριακή αξία της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ. Αν και αυτό είναι τεχνικά ένα κεφάλαιο μεικτής κεφαλαιοποίησης, αναλογικά, η πλειοψηφία των επενδύσεών της θα είναι σε μεγάλες μετοχές της Σ.Α. Η Vanguard προσφέρει επίσης κεφάλαια μεγάλης κεφαλαιοποίησης που επενδύουν ειδικά σε μετοχές με προσανατολισμό την ανάπτυξη και αποθέματα προσανατολισμένα στην αξία αντίστοιχα, αν και αυτά δεν αναφέρονται τεχνικά ως κεφάλαια δείκτη.

-

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια των Μεσαίων και Μικρών Κεφαλαίων της Ουκρανίας

Η Vanguard προσφέρει επίσης διάφορους τρόπους για να επενδύσει παθητικά σε αμοιβαία κεφάλαια που περιλαμβάνουν εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το Vanguard Extended Market Idx Adm Fund (NYSE: VEXAX) συνδυάζει όλα τα αποθέματα μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου σε ένα ταμείο. Επίσης, προσφέρεται ένα βασικό ταμείο μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ένα μεσαίο κεφαλαιοποίησης και ένα μεσαίου κεφαλικού δείκτη. Παρομοίως, είναι διαθέσιμο ένα ταμείο χαμηλής κεφαλαιοποίησης, ένας δείκτης ανάπτυξης μικρού κεφαλαιοποίησης και ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης. Τα παραδοσιακά διαχειριζόμενα αμοιβαία κεφάλαια στο χώρο των μικρών και μεσαίων κεφαλών συχνά φέρουν τέλη διαχείρισης τουλάχιστον 1%, αλλά αυτά τα απλά αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν διαφοροποιημένη έκθεση στις ίδιες αγορές σε περίπου 0.1%.

Τα Διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια

Η Vanguard προσφέρει επίσης μια σημαντική σύνθεση χαρτοφυλακίων που επενδύουν σε εταιρείες που δεν εδρεύουν στις Η.Π.Α. Τα κεφάλαια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους επενδυτές ή στους συμβούλους να επιλέγουν ποιες χώρες ή περιφέρειες επιδιώκουν να επενδύσουν σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια πρωτοπορίας που παρακολουθούν μόνο τα αποθέματα στις ανεπτυγμένες χώρες, τα αποθέματα μόνο στις αναδυόμενες αγορές, μόνο τα ευρωπαϊκά αποθέματα, τα παγκόσμια αποθέματα, τα παγκόσμια αποθέματα εκτός των ΗΠΑ, τα αποθέματα μόνο στον Ειρηνικό, καθώς και διάφορα μείγματα. Οι προσφορές συνολικού διεθνούς χαρτοφυλακίου τίτλων του Vanguard επιτρέπουν σε έναν επενδυτή να στοχεύει το τμήμα του κόσμου στο οποίο επιδιώκει την επένδυση σε επενδύσεις και να επιτύχει οικονομικά ευρεία διαφοροποίηση στην περιοχή.

Ταμείο Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης

Το 2000, η ​​Vanguard έγινε ηγέτης της τάσης, προσφέροντας ένα χρηματιστηριακό ταμείο που στοχεύει ειδικά σε κοινωνικά συνειδητές εταιρείες. Το Vanguard FTSE Social Index Inv Fund (NYSE: VFTSX): παρακολουθεί ένα σημείο αναφοράς των μεγάλων κεφαλαίων και ορισμένων μεσαίου μεγέθους εταιρειών που έχουν εξεταστεί για κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ανθρώπινα δικαιώματα.

Ηχογράφηση

Το ιστορικό πολλών χρηματιστηριακών δεικτών του Vanguard εξηγείται εύκολα με την αναζήτηση του δείκτη που ακολουθεί κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο. Σε γενικές γραμμές, η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου θα ταιριάζει με εκείνη του δείκτη μέσα σε ένα κλάσμα ενός ποσοστού. Τα κεφάλαια δεν πρέπει να αναμένεται να κτυπούν τους δείκτες που παρακολουθούν, όπως θα περίμενε κανείς από ένα ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο. Αντ 'αυτού, η αξία του Vanguard βρίσκεται στα χαμηλά του έξοδα και στην ευρεία διαφοροποίηση που προκύπτει από την κατοχή κεφαλαίων δείκτη.