J. Ο P. Morgan της JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100, 78-0, 62% ) δημιούργησε με την Highstock 4. 2. 6 ταμεία που εξειδικεύονται σε διάφορες αγορές εγχώριων και ξένων αγορών μετοχών. Ο J.P. Morgan χρησιμοποιεί τις θεσμικές γνώσεις και την εμπειρία του για να εκμεταλλευτεί τα αμοιβαία κεφάλαια μετοχών που έχουν κερδίσει ισχυρές βαθμολογίες από τους οργανισμούς αξιολόγησης κινδύνου όπως οι Morningstar και Lipper.

Μη Ανακαλυφθέντες Δείκτες Συμπεριφοράς Αξίας Συμπεριφοράς Κατηγορίας A (UBVAX)

Ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM): $ 4. 9 δισεκατομμύρια

2010-2015 Επιστρέφει: 15,6%

Αναλογία Καθαρού Αξίας: 1. 51%

Η Ακαθάριστη Αξία Συμπεριφοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Κατηγορίας Α επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας σε κοινές μετοχές αμερικανικών εταιρειών με χαρακτηριστικά αξίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει αρχές βασισμένες στη συμπεριφορική χρηματοδότηση για την επιλογή συμμετοχών για το χαρτοφυλάκιό του. Έχει πλεονάζουσα θέση στα αποθέματα χρηματοοικονομικών προϊόντων που αντιπροσωπεύουν το 34% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Οι μετοχές της βιομηχανίας έχουν περίπου 18%, ενώ οι μετοχές της τεχνολογίας της πληροφορίας αντιπροσωπεύουν το 14% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Καμία συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το 5%.

Η Morningstar έχει απονείμει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναξιοκάλυψης Ανωτάτων Διευθυντών Κατηγορίας Α με συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων στη μικρή κατηγορία αξίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα τέλος φόρτωσης 5,25%, το οποίο μπορεί να αρθεί υπό ορισμένες συνθήκες. Η ελάχιστη επενδυτική απαίτηση είναι $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Κατηγορία Γ (JGACX)

AUM: $ 6. 2 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση ετήσια απόδοση NAV: 15. 45%

Το JPMorgan Growth Advantage Fund Class C αναζητά μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου και επενδύει σε κοινές μετοχές εταιρειών σε όλες τις κεφαλαιοποιήσεις της αγοράς με ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης κέρδους. Τα αποθέματα τεχνολογίας πληροφοριών κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου με περίπου 35% κατανομή. Οι καταναλωτικές διακριτικές μετοχές και τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης έχουν χορηγήσει 18 και 17% αντίστοιχα. Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν περίπου το 29% του χαρτοφυλακίου του, χωρίς κανένα απόθεμα να έχει περισσότερο από 5%.

Για τις ισχυρές αναπροσαρμογές με βάση τον κίνδυνο, το ταμείο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Για να αποτρέψει τη βραχυπρόθεσμη κατοχή των μετοχών της, η JPMorgan Growth Advantage Fund C Class χρεώνει τέλος φόρου ύψους 1%, το οποίο μπορεί να αρθεί υπό ορισμένους όρους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απαιτεί από τους επενδυτές του να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 1, 000.

JPMorgan Intrepid America Fund Class C (JIACX)

AUM: $ 3. 8 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση ετήσια απόδοση NAV: 13. 93%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 1.54%

Η JPMorgan Intrepid America Fund Class C επενδύει σε συμμετοχικούς τίτλους μεγάλων και μεσαίων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου με ελκυστικές αποτιμήσεις, υψηλές ποιότητες και ισχυρές ορμές που πρέπει να οδηγήσουν σε σχετική υπεραπόδοση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί επίσης εκτεταμένες αρχές χρηματοδότησης συμπεριφοράς για την επιλογή συμμετοχών για το χαρτοφυλάκιό του. Οι μετοχές τεχνολογίας πληροφοριών έχουν περίπου 23% κατανομής, ενώ τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% των επενδεδυμένων περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Καμία συμμετοχή δεν έχει πάνω από 6%, ενώ οι 10 πρώτες μετοχές έχουν κατανομή κατά 29%.

Η JPMorgan Intrepid America Fund Class C έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Χρεώνει τέλος φόρου ύψους 1% και απαιτεί ελάχιστη συνεισφορά $ 2, 500.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Κατηγορία Κ (JMCCX)

AUM: $ 2. 5 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση ετήσια απόδοση NAV: 13. 3%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 1. 75%

Η Κατηγορία Επένδυσης της JPMorgan Mid Cap Equity Fund επενδύει τουλάχιστον το 80% μεσαίου μεγέθους εταιρείες των ΗΠΑ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνήθως επιλέγει τις συμμετοχές του από τον δείκτη Russell Midcap χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή της επιλογής των μετοχών, βασισμένη στα βασικά στοιχεία των εταιρειών, ποσοτικό έλεγχο και βασική θεμελιώδη ανάλυση. Οι περισσότερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου δείχνουν αυξανόμενο μερίδιο αγοράς, βιώσιμες ελεύθερες ταμειακές ροές και ισχυρές προοπτικές κερδών. Οι μετοχές των χρηματοοικονομικών εταιρειών έχουν τη μεγαλύτερη κατανομή σε περίπου 21%, ενώ οι μετοχές της τεχνολογίας της πληροφορίας αντιπροσωπεύουν το 17% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Το χαρτοφυλάκιό του είναι καλά διαφοροποιημένο, χωρίς ένα απόθεμα να υπερβαίνει το 2%.

Η JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class C έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Χρεώνει τέλος φόρου 1% και απαιτεί από τους επενδυτές να επενδύσουν τουλάχιστον $ 2, 500.