Τα κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων

Οι επενδύσεις πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων είναι ένας πολύ καλός τρόπος να επενδύσετε ταυτόχρονα σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συνήθως μετρητά, ομόλογα, μετοχές και μετοχές. Για να χαρακτηριστεί ως πολλαπλό περιουσιακό στοιχείο, ένα χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να περιλαμβάνει επενδύσεις σε δύο διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Καθώς προσφέρουν περισσότερες από μία κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε μία και μόνη επενδυτική επιλογή, αυτά τα ETF πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων προσφέρουν πρόσθετη διαφοροποίηση για μια προβλεπόμενη μειωμένη μεταβλητότητα και συνεπώς κίνδυνο. Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης να παρεμποδίσει την ικανότητα ενός ταμείου να εξασφαλίσει πιθανές αποδόσεις. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Κλάση πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.)

Λόγω της ικανότητάς του τόσο για διαφοροποίηση σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όσο και για εσωτερική διαφοροποίηση εντός αυτών των κατηγοριών, τα ETF πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων αποτελούν εξαιρετικά ελκυστική επιλογή τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες επενδυτές. Παρακάτω θα δούμε λεπτομερώς τα τέσσερα κορυφαία πολυεθνικά ETF, τα οποία διαπραγματεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) - τα οποία υποδεικνύει η ETFdb. com (2016) από τις 7 Απριλίου 2016.

- <->

MDIV US - Δείκτης διαφοροποιημένου δείκτη εισοδήματος πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων

Το ETF πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, με γεωγραφική εστίαση στις Ηνωμένες Πολιτείες (μείζον ποσοστό 88,37% περίπου) (περίπου 764,85 δολ. ΗΠΑ από τις αρχές Απριλίου 2016). Ο σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων της τιμής και της απόδοσης του Δείκτη Πολλαπλών Παγίων του Αμερικανικού Δείκτη Πολλαπλών Δραστηριοτήτων του NASDAQ. Όπως φαίνεται από τις βάσεις δεδομένων του Bloomberg, η ημερομηνία έναρξης του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η 14η Αυγούστου 2012 και ο λόγος εξόδων του είναι 0. 68. Η εταιρεία διαχείρισης του ETF είναι η First Trust Advisors LP. Από την άποψη της μικτής κατανομής του ενεργητικού της, το ETF επικεντρώνεται σε μετοχές (περίπου 61,5%), ακολουθούμενες από εταιρικές αξίες (περίπου 18,88% μετοχές) και από προνομιούχους τίτλους (περίπου 18,7% Οι βάσεις δεδομένων του Bloomberg.

AOR US - Κατανομή Ανάπτυξης iShares ETF

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται τα χρηματιστήρια πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων έχει παγκόσμια γεωγραφική εστίαση και περιλαμβάνει συνολικό όγκο περιουσιακών στοιχείων περίπου 695. 45 δολάρια ΗΠΑ από την αρχή Τον Απρίλιο του 2016. Αυτό το ταμείο προσπαθεί να αναπαράγει αποτελέσματα που ταιριάζουν με την τιμή και την απόδοση του Δείκτη Ανάπτυξης Κινδύνων της S & P. Με το 60% περίπου του ενεργητικού του σε μετοχικά κεφάλαια και 40% σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, έχει ένα σαφές πλεονέκτημα πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων του Bloomberg, η ημερομηνία έναρξης του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η 11η Νοεμβρίου 2008 και ο δείκτης εξόδων του είναι 0. 27. Η εταιρεία διαχείρισης του ΕΙΕΕ είναι η BlackRock Fund Advisors και ο διαχειριστής του είναι ο Greg Savage. Σε σχέση με την παγκόσμια γεωγραφική θέση, το ΕΙΕΕ εστιάζει κυρίως στη Βόρεια Αμερική (μερίδιο περίπου 67% 46%), ακολουθούμενη από τη Δυτική Ευρώπη (μερίδιο 19% περίπου) και την Ασία Ειρηνικού (περίπου 5%).Μερίδιο 60%).

AOM US - iShares Μέτρια κατανομή ETF

Αυτό το ETF με πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία υιοθετεί μια πιο συντηρητική επενδυτική προσέγγιση με μια μάλλον μέτρια κατανομή ενεργητικού. Ενώ το προαναφερθέν AOR US ETF έχει επενδύσει περίπου το 60% του ενεργητικού του σε μετοχές και 40% σε ομόλογα, το αντίστροφο αυτό το κεφάλαιο (περίπου το 60% του ενεργητικού του επενδύεται σε υποκείμενους ομολογιακούς πόρους και περίπου το 40% επενδύονται σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια). Από την αρχή του Απριλίου, το ETF έχει συνολικό όγκο περιουσιακών στοιχείων περίπου 455. 92 USD εκατ. Αυτό το ταμείο επιχειρεί να αναπαράγει τα αποτελέσματα απόδοσης της τιμής και της απόδοσης του Δείκτη Κινδύνου του Μεσαίου Κινδύνου της S & P. Όπως προκύπτει από τις βάσεις δεδομένων του Bloomberg, η ημερομηνία έναρξης του ETF είναι επίσης η 11η Νοεμβρίου 2008 και ο δείκτης εξόδων του είναι μάλλον χαμηλός στο 0. 23. Ο διαχειριστής του ETF είναι ο Greg Savage από την BlackRock Fund Advisors) σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων του Bloomberg.

AOA US - iShares Επιθετική Κατανομή ETF

Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο, με γεωγραφική εστίαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, οδηγεί σε πιο επιθετική κατανομή ενεργητικού. Η προσπάθεια αυτού του ταμείου είναι να αναπαράγει την απόδοση του Δείκτη Επιθετικών Κινδύνων Στόχου S & P. Διαθέτει περίπου το 80% του ενεργητικού της στα ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο 20% σε ομόλογα. Όπως και το AOA US και το AOM US ETF, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει την ίδια ημερομηνία έναρξης και τον διαχειριστή κεφαλαίων (Greg Savage). Το ETF συνεπάγεται μια αναλογία δαπανών 0,25 - επομένως, πιο ευνοϊκή από την AOR ETF (κατανομή ανάπτυξης) αλλά πιο ακριβή από την AOM των ΗΠΑ (μέτρια κατανομή) σύμφωνα με το Bloomberg.

Η κατώτατη γραμμή

Τα παραπάνω χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια αντιπροσωπεύουν απλώς έναν μικρό αριθμό πιθανών ευκαιριών και στρατηγικών πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων. Τέτοιες προσφορές πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ποικίλλουν αρκετά άγρια ​​μεταξύ τους και περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία όλων των κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων των junk ομολόγων, των μετοχών, των προνομιούχων εταιρικών σχέσεων αγωγών και των ακινήτων. Τα ETF προσφέρουν έναν πολύ απλό τρόπο να απολαμβάνουν τα οφέλη αυτής της πολυεπίπεδης στρατηγικής που διαφοροποιεί την έκθεση και σκοπεύει να προσφέρει πιο σταθερές επιδόσεις.