Natixis Global Asset Management, με $ 884. 9 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) από τον Μάρτιο του 2016, είναι ο κλάδος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Γαλλίας, Groupe BPCE. Η Natixis είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού.

Η Natixis Funds προσφέρει στους επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου μια οικογένεια 30 αμοιβαίων κεφαλαίων που παρέχουν έκθεση σε ένα πλήρες φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Πέντε από τα κεφάλαια είναι εξαιρετικά για τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου αποταμιεύσεων συνταξιοδότησης που συνδυάζει τρέχον εισόδημα, διατήρηση κεφαλαίου και μακροπρόθεσμη ανατίμηση.

Μερικά κεφάλαια της Natixis χρεώνουν ένα front-end φορτίο στις επενδύσεις σε μετοχές της Κατηγορίας Α. Οι επενδυτές μπορούν να αποφύγουν τις χρεώσεις πώλησης αγοράζοντας μετοχές μέσω ενός μεσίτη έκπτωσης, όπως η Fidelity Investments. Όλες οι αποδόσεις βασίζονται στην καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών της Κατηγορίας Α και βασίζονται στην χρονική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Το Ταμείο Ευκαιριών Ευκαιρίας Natixis των ΗΠΑ (NEFSX)

-εκτίμηση. Τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου κατανέμονται μεταξύ δύο ομάδων διαχειριστών χαρτοφυλακίου. ένα σύνολο διαχειριστών επικεντρώνεται σε μετοχές μεγάλου κεφαλαιοποίησης και το άλλο σύνολο επικεντρώνεται σε μετοχές όλων των διαφορετικών κεφαλαιοποιήσεων. Αυτό παρέχει αποταμιευτές συνταξιοδότησης με αυξημένη διαφοροποίηση, με τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων σε μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών και δίνει την έκθεση στο ταχύτερο αναπτυξιακό δυναμικό που διατίθεται από επιλεγμένες εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μικρής κεφαλαιοποίησης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του καθαρού ενεργητικού του στο προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο ή το κοινό απόθεμα των εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει ετήσια συνολική απόδοση 17,5% σε διάστημα τριών ετών και 13% σε διάστημα πέντε ετών.

Ταμείο Μερισμάτων Μερίσματος Loomis Sayles (LSCYX)

Το Ταμείο Αμοιβών Μερισμάτων επιδιώκει να συνδυάσει την ανατίμηση κεφαλαίου με υψηλό επίπεδο τρέχοντος εισοδήματος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο το επιτυγχάνει επενδύοντας στο κοινό απόθεμα εταιρειών με ιστορικό καταβολής μερισμάτων υψηλότερου από το μέσο όρο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 20% του καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους σταθερής απόδοσης, όπως ομόλογα επενδυτικής ποιότητας ή προνομιούχες μετοχές. Επενδύει κυρίως σε κινητές αξίες του Σ.Α., αλλά μπορεί να επενδύει μέχρι και το 20% του καθαρού ενεργητικού σε ξένα αξιόγραφα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι σχετικά νέο και δεν έχει ιστορικό επιστροφής πέρα ​​από τρία χρόνια. Κατά την τριετή περίοδο, έχει ετήσια συνολική απόδοση 10,8%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τρέχουσα απόδοση 3,3%, γεγονός που καθιστά αυτή μια καλή επένδυση για έναν λογαριασμό Roth IRA, όπου η απόδοση θα είναι εντελώς προστατευμένη από την φορολογική υποχρέωση.

Κλάδος Αμοιβαίων Κεφαλαίων Λογαριασμού Loomis Sayles (IIDPX)

Το Ταμείο Εισοδήματος για Πολλά Ακίνητα είναι ένα άλλο ταμείο υψηλών αποδόσεων με τρέχουσα απόδοση 3,32%. Αυτό το ταμείο υιοθετεί μια πιο ευρεία και σφαιρική προσέγγιση σε μια ευκαιριακή αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων.Το χαρτοφυλάκιο μπορεί να εξισορροπηθεί με το εύρος του 20 έως 80% των στοιχείων ενεργητικού σε τίτλους σταθερής απόδοσης και

30 έως 70% του ενεργητικού σε μετοχικούς τίτλους. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων μπορούν να επενδύουν σε ομόλογα ή κοινά αποθέματα, αλλά μπορούν επίσης να επενδύουν σε τίτλους, όπως εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REIT), βασικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, προνομιούχες μετοχές και μετατρέψιμους τίτλους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ετήσια συνολική απόδοση 5,47% σε διάστημα τριών ετών, 7,33% σε διάστημα πέντε ετών και 6,29% σε διάστημα 10 ετών.

Ταμείο περιορισμένης διάρκειας Loomis Sayles (NECLX)

Το Ταμείο Απεριόριστης Κυβέρνησης και Οργανισμού είναι χώρος στάθμευσης για μετρητά. Η απόδοση είναι 0. 98%. το κεφάλαιο είναι πολύ ασφαλές, καθώς επενδύεται σε σημειώσεις που εγγυάται η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ή οι υπηρεσίες της. Η μέση διάρκεια των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μικρότερη των τριών ετών. Καθώς η προθεσμία λήγει, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου επανεπενδύουν σε υψηλότερα επιτόκια, γεγονός που αυξάνει την απόδοση στους επενδυτές. Όταν οι επενδυτές πιστεύουν ότι τα επιτόκια κορυφώνονται, μπορούν να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία σε κεφάλαια που επενδύουν σε πιο μακροπρόθεσμα χρεόγραφα.

Το Ταμείο Ανάπτυξης Loomis Sayles (LSGRX)

Όλα τα σχέδια αποταμίευσης θα πρέπει να έχουν ένα μέρος των περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται σε κεφάλαια που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου. Το Ταμείο Ανάπτυξης είναι ένα βασικό ταμείο ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης που επενδύει στις κοινές μετοχές περίπου 40 εταιρειών που πιστεύουν ότι οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου έχουν ισχυρές δυνατότητες σταθερής ανάπτυξης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί άλλους τίτλους μετοχών, όπως ΔΑΜ και μετατρέψιμους τίτλους. Μπορεί να χρησιμοποιεί αμερικανικές αποδείξεις αποστολής (ADR) για να επενδύσει σε ξένες εταιρείες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσια συνολική απόδοση 18,05% σε τρία χρόνια και 14,37% σε διάστημα πέντε ετών.