Τα αμοιβαία κεφάλαια της Thornburg Investment Management διαχειρίζονται κυρίως ενεργά. Ενώ ορισμένοι εμπειρογνώμονες και εμπειρογνώμονες συμβουλεύουν τους επενδυτές να βασίζονται σε παθητικές στρατηγικές που παρέχουν απόδοση με χαμηλότερο κόστος, ορισμένα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια μπορεί να παρέχουν την επιπλέον υπεραπόδοση και τις αποδόσεις για να κάνουν τις πρόσθετες αμοιβές αξίζει τον κόπο. Το Thornburg, ως οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων, επέστρεψε 8. 47% τα τελευταία τρία χρόνια και 7% τα τελευταία πέντε χρόνια, γι 'αυτό τα χρήματα αυτά αξίζει να ερευνήσουμε για τη διαφοροποίηση των συντάξεων.

Εάν ψάχνετε για έκθεση σε ομόλογα στον λογαριασμό σας συνταξιοδότησης, εξετάστε το ενδεχόμενο να επενδύσετε στο Κλάδος Α Αμοιβαίων Κεφαλαίων περιορισμένης διάρκειας Thornburg. Αυτό το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, το ταμείο μακροπρόθεσμων ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων έχει απόδοση 1,5% και λόγο κόστους 0,87%, ενώ προσφέρει απόδοση 2,1%. Επιπλέον, το ταμείο βαθμολογείται με πέντε αστέρια από την Morningstar. Με το περιβάλλον αυξανόμενου επιτοκίου, η διάρκεια αποτελεί ένα σημαντικό μέλημα. Ωστόσο, όπως υποδεικνύει το όνομα του αμοιβαίου κεφαλαίου, εστιάζεται εδώ σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει μέση πραγματική διάρκεια 2.99 ετών με μέση πιστωτική ποιότητα του BBB. Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του αμοιβαίου κεφαλαίου προέρχεται από πολλές περιοχές της αγοράς σταθερού εισοδήματος: 56. Το 49% του χαρτοφυλακίου διατίθεται σε εταιρικά ομόλογα, το 27,86% σε τίτλους που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκο δανεισμό, το 5,9% στην αμερικανική κυβέρνηση ομολογίες και 3. 58% σε δημοτικά ομόλογα. Το Ταμείο περιορισμένου χρόνου εισοδήματος του Thornburg έχει αποδειχθεί αξιόπιστος μακροπρόθεσμος ερμηνευτής. Εξετάζοντας την πενταετή απόδοση του 3,3% και την επιστροφή ύψους 4,4% του 10ετούς, το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσει το αμοιβαίο κεφάλαιο στη δεύτερη και την τρίτη θέση στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων ομολόγων.

AD:

Το Ταμείο Global Thornburg Fund (ThOAXX)

Το Ταμείο Παγκόσμιων Ευκαιριών του Thornburg Class A αποτελείται από παγκόσμια αποθέματα. 50. Το 85% του χαρτοφυλακίου ανήκει στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου και το 40% το 84% είναι σε μη U. S. από το Νοέμβριο του 2015. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ανέρχεται σε 30% κατά 12% σε ευρωπαϊκές μετοχές και σε ποσοστό 9% σε μετοχές της Ασίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει μια βαθμολογία πέντε αστέρων από το Morningstar, μαζί με μια χάλκινη βαθμολογία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο φέρει φορτίο 4,5% και χρεώνει αναλογία εξόδων 1,32% ενώ παράγει 0,32%. Ωστόσο, η κύρια άντληση σε αυτό το ταμείο είναι η υπεραπόδοση του μακροπρόθεσμα. Thornburg Global Opportunities Το ταμείο έχει τριετή απόδοση 14,12% και απόδοση πενταετούς διάρκειας 9. 61. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας χρηματιστηριακής κατηγορίας, η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου κατατάσσεται πρώτη και δεύτερη στην κατηγορία.

AD:

Το Ταμείο Στρατηγικού Δημοσίου Εισοδήματος της Θornburg κατηγορίας Α (TSSAX)

Το Στρατηγικό Ταμείο Δημοτικού Εισοδήματος Thornburg Class A προσφέρει αποκλειστικά την έκθεση στην αγορά δημοτικών ομολόγων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει μια βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar και αποδόσεις 2.33%, αλλά επιβαρύνεται με φορτίο 2% και έχει συντελεστή εξόδων 1,25%. Η μέση διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται σε 6. 3 έτη με μέση πιστοληπτική διαβάθμιση BBB. Εξετάζοντας τις επιδόσεις, το ταμείο επέστρεψε 3,2% κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών και 6,5% κατά την τελευταία πενταετία. Αυτές οι αποδόσεις έδωσαν στο ταμείο κατάταξη της 18ης και της έκτης στην κατηγορία των δημοτικών ομολόγων, αντίστοιχα. Ενώ το Ταμείο Στρατηγικού Δημοσίου Εισοδήματος του Thornburg χρεώνει τέλη που είναι υψηλότερα από το μέσο όρο σε σύγκριση με άλλα ταμεία εντός της ενδιάμεσης εθνικής κατηγορίας muni, οι αποδόσεις αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν πάνω από το μέσο όρο.