Ένας σύμβουλος εσωτερικών συμβούλων είναι υπεύθυνος για την κατανόηση και την προώθηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων χονδρικής που προσφέρονται από μια εταιρεία παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο σύμβουλος εσωτερικών συμβούλων εισάγει τα προϊόντα αυτά στους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα ως τμήμα των γραμμών πωλήσεών τους σε λιανικούς και εμπορικούς πελάτες. Τα πρωταρχικά καθήκοντα που εμπλέκονται σε αυτή τη θέση είναι οι πωλήσεις και το στόχο.

Η θέση συνεπάγεται τη δημιουργία και την εφαρμογή σχεδίων μάρκετινγκ που προωθούν την πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων εντός συγκεκριμένης επικράτειας για να καλύψουν τις ποσοστώσεις πωλήσεων και τους στόχους της εταιρείας. Ο εσωτερικός οικονομικός σύμβουλος συνεργάζεται με έναν σύμβουλο συμβούλου μιας εταιρείας για να διευκολύνει τις επιτυχημένες πωλήσεις και να αναπτύξει σχέδια μάρκετινγκ.

Ένα σημαντικό καθήκον του εσωτερικού οικονομικού συμβούλου είναι να έλθει σε επαφή με οικονομικούς επαγγελματίες που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες για τη σύναψη συμβατικών συμφωνιών για την πώληση των προϊόντων της εταιρείας αυτής. Οι σειρές προϊόντων μπορούν να περιλαμβάνουν τα αμοιβαία κεφάλαια, τις προσόδους και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εσωτερικός σύμβουλος συναντά τους μελλοντικούς οικονομικούς επαγγελματίες μέσω εμπορικών εκθέσεων, εκθέσεων σταδιοδρομίας, προσωπικών εισαγωγών, εκστρατειών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξερχόμενων κλήσεων και επιστολών. Μόλις ο εσωτερικός σύμβουλος έχει συνάψει τη συμφωνία με τον οικονομικό επαγγελματία, λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της επιχείρησης και του αντιπροσώπου.

Η μέση αμοιβή για σύμβουλο εσωτερικού συμβούλου είναι $ 75, 000. Οι θέσεις που είναι ανοικτές στη Νέα Υόρκη τείνουν να πληρώνουν περισσότερα από ό, τι σε άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, με μισθούς σε αυτό το μέρος της χώρας που κυμαίνεται από $ 90, 000- έως $ 120, 000. Το χαμηλό τέλος του εύρους μισθών για έναν εσωτερικό σύμβουλο σύμβουλο πέφτει στα $ 50, 000.

Πολλές επιχειρήσεις είναι πιθανό να προσφέρουν στους εσωτερικούς συμβούλους συμβούλους βασικούς μισθούς συν τα κίνητρα που βασίζονται στις επιδόσεις των χρηματοοικονομικών επαγγελματιών με τους οποίους ο σύμβουλος εσωτερικών συμβούλων συνάπτει συμβατικές συμφωνίες.

Πλοήγηση στο περιβάλλον πώλησης

Η οικοδόμηση σχέσεων αποτελεί βασικό μέρος των πωλήσεων της εταιρείας οδήγησης. Ο σύμβουλος εσωτερικών συμβούλων αναμένεται να αναπτύξει σχέσεις με μια ποικιλία ατόμων για να πάρει παραπομπές, να συναντήσει νέους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα και να ανοίξει νέες πόρτες σε ευκαιρίες πωλήσεων.

Ως σύνδεσμος μεταξύ του συμβούλου συμβούλου μιας εταιρείας και των επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα που πωλούν προϊόντα, ο σύμβουλος εσωτερικών συμβούλων είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση νέων καταστάσεων πώλησης και την επιτάχυνση της διαδικασίας πώλησης μέσω της εφαρμογής της εμπειρίας πωλήσεων. Το γραφείο πωλήσεων μιας εταιρείας μπορεί να απαιτεί να εργάζεται ο σύμβουλος του εσωτερικού συμβούλου σε συγκεκριμένα έργα και εκστρατείες που εκτελεί η εταιρεία.

Εάν η κύρια πηγή πωλήσεων προέρχεται από τις εξερχόμενες κλήσεις των οικονομικών επαγγελματιών, ο σύμβουλος εσωτερικών συμβούλων αναμένεται να παρακολουθήσει τον όγκο των κλήσεων, να διασφαλίσει την τήρηση των ομοσπονδιακών και κρατικών νόμων και να ακούσει κλήσεις πωλήσεων στο πλαίσιο της κατάρτισης πωλήσεων επεξεργάζομαι, διαδικασία.

Δεδομένου ότι κάθε εταιρεία έχει τις δικές της συγκεκριμένες διαδικασίες ροής εργασίας και γραφειοκρατίας, ο σύμβουλος εσωτερικών συμβούλων πρέπει να μάθει τις ροές εργασίας της εταιρείας για να επιλύσει ζητήματα πελατών, οικονομικά επαγγελματικά θέματα και να παραδώσει συμβόλαια και χαρτιά στο γραφείο πωλήσεων με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο . Εάν υποβληθεί καταγγελία εναντίον ενός οικονομικού επαγγελματία, ο σύμβουλος εσωτερικών συμβούλων αναμένεται να χειριστεί το περιεχόμενο της καταγγελίας κατά τρόπο που να τηρεί τους κανόνες της Ρυθμιστικής Αρχής της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας (FINRA) και να αποτρέπει μελλοντικά προβλήματα με τους πελάτες.

Ανάλογα με την εταιρεία ενοικίασης, η ομάδα πωλήσεων κάτω από έναν εσωτερικό σύμβουλο σύμβουλο μπορεί να αλλάξει συχνά, με νέα άτομα να έρχονται συχνά στο σκάφος. Ως εκ τούτου, ο σύμβουλος εσωτερικών συμβούλων θα πρέπει να είναι άνετος με αυτές τις αλλαγές και με το χειρισμό αλλαγών στις πολιτικές της εταιρείας ή τις πολιτικές της βιομηχανίας που αντικατοπτρίζουν τους νέους κρατικούς περιορισμούς και τους κανονισμούς για την πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Εμπειρία και Εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για αυτή τη θέση θα πρέπει να έχουν εμπειρία πωλήσεων ενός ή δύο ετών, κατά προτίμηση εργάζονται στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Οι εργοδότες που επιθυμούν να καλύψουν αυτή τη θέση συνήθως απαιτούν από τους υποψήφιους να κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου στην επιχείρηση ή σε σχετικό τομέα.

Δεξιότητες

Για να αξιοποιήσει στο έπακρο το χρόνο και την προσπάθειά του, ο σύμβουλος εσωτερικών συμβούλων θα πρέπει να έχει υψηλές δεξιότητες οργάνωσης και ιεράρχησης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πιθανή ικανότητα των οικονομικών επαγγελματιών να πωλούν σειρές προϊόντων της εταιρείας, ο εσωτερικός σύμβουλος πρέπει να είναι καλός ακροατής και να μπορεί να κάνει τις σωστές ερωτήσεις.

Ένας σύμβουλος εσωτερικών συμβούλων πρέπει να διαθέτει υψηλές δεξιότητες επικοινωνίας. Για να επιτύχει τους στόχους πωλήσεων στη μητρική εταιρεία για την οποία εργάζεται ο σύμβουλος του εσωτερικού συμβούλου, θα πρέπει να διαθέτει πολλές δημιουργικές ιδέες πωλήσεων για να αυξήσει τις πωλήσεις για επαγγελματίες που έχουν συμφωνήσει να πουλήσουν τα προϊόντα της εταιρείας. Οι παραπομπές ως πηγές πωλήσεων οδηγούν πιθανότατα σε αναπόσπαστο μέρος των πωλήσεων στο τέλος του τριμήνου. Ο σύμβουλος εσωτερικών συμβούλων θα πρέπει να είναι άνετα ζητώντας παραπομπές από επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα και ενθαρρύνοντάς τους να λαμβάνουν παραπομπές από άλλους. Ο σύμβουλος του εσωτερικού συμβούλου μπορεί να υποχρεωθεί να προτρέψει τον οικονομικό επαγγελματία με τον σωστό τρόπο να ζητήσει παραπομπές. Η ικανότητα μεταφοράς γνώσεων και δεξιοτήτων σε άλλους μέσω επιτυχούς καθοδήγησης σχετικά με τις μεθόδους πωλήσεων είναι πιθανό να είναι μια επιθυμητή ικανότητα ενός υποψηφίου που επιδιώκει να καλύψει αυτή τη θέση. Ο σύμβουλος του εσωτερικού συμβούλου μπορεί να αναμένεται να πραγματοποιήσει μια ομάδα ή μία σε μία εκπαιδευτική συνεδρία. Οι υψηλές διαπροσωπικές δεξιότητες είναι κρίσιμες σε ένα περιβάλλον πωλήσεων.

Ο σύμβουλος του εσωτερικού συμβούλου καλείται συχνά να παρέχει υποθετικές εικονογραφικές αναφορές σχετικά με την απόδοση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Η γνώση των υπολογιστών και η ικανότητα εκμάθησης νέου λογισμικού και σωστής σύνταξης εικόνων ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών για να αποφευχθούν παραπλανητικές προσδοκίες απόδοσης θα είναι μια απαίτηση αυτής της θέσης.

Εάν ο σύμβουλος εσωτερικών συμβούλων διαχειρίζεται ομάδες πωλήσεων σε μια προσπάθεια να επιτύχει τους στόχους παραγωγής, θα είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των συναντήσεων κατά τρόπο αποτελεσματικό και συνειδητό ώστε να παρέχει πολύτιμες γνώσεις στους οικονομικούς επαγγελματίες.Αυτή η θέση συνεπάγεται περιόδους ανεξάρτητης εργασίας και ομαδικής εργασίας και ο σύμβουλος εσωτερικών συμβούλων θα πρέπει να εργάζεται άνετα χωρίς κατεύθυνση από έναν διαχειριστή ανά πάσα στιγμή.

Αδειοδότηση

Μια σειρά 7 είναι πιθανό να απαιτηθεί από εταιρείες που προσλαμβάνουν για αυτή τη θέση. Πολλές επιχειρήσεις ενδέχεται επίσης να απαιτούν από τους υποψηφίους να κατέχουν σειρά 63 ή σειρά 66. Ορισμένοι εργοδότες είναι πιθανό να ζητήσουν από έναν νέο υπάλληλο να λάβει τις άδειες αυτές εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου μετά την πρόσληψή του από την επιχείρηση εάν δεν κατέχει ήδη τις άδειες.