α:

Η συχνότητα με την οποία ένας οικονομικός σύμβουλος πρέπει να ταξιδέψει ποικίλλει ανάλογα με πολλούς παράγοντες, όπως το μέγεθος και η θέση της πελατειακής του βάσης. προφίλ της πελατειακής βάσης του, δεδομένου ότι οι πελάτες υψηλού καθαρού ποσού θέλουν γενικά περισσότερη προσωπική προσοχή, συχνά στην κατοικία τους. οι τύποι υπηρεσιών που παρέχονται από τον σύμβουλο, όπως ο προγραμματισμός κτηματολογίου έναντι της δημιουργίας σχεδίων 401 (k) και στρατηγικές για την προμήθεια πελατών και συμβουλών μάρκετινγκ. Ο κατάλογος συνεχίζεται, αλλά το βασικό επίτευγμα είναι ότι οι οικονομικοί σύμβουλοι έχουν ένα από τα πιο ευέλικτα επαγγέλματα στον κόσμο και εναπόκειται σε αυτούς να αποφασίσουν τι έχει νόημα για τις συγκεκριμένες δραστηριότητές τους.

- <->

Τα πράγματα που πρέπει να εξετάσετε

Αφού εξαντλήσετε το φίλο και το οικογενειακό σας δίκτυο, ίσως θελήσετε να αρχίσετε να συμμετέχετε σε συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις δικτύωσης, άλλο σύμβουλο σε κάποιο σημείο στο μέλλον. Η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συγκεκριμένα επενδυτικά ή συνταξιοδοτικά θέματα μπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο για την ανάπτυξη μιας διοχέτευσης πελάτη και θα πρέπει να είστε διατεθειμένοι να ταξιδέψετε όπου είναι απαραίτητο για να μεγιστοποιήσετε την ποιότητα των συμμετεχόντων.

- <->

Μια γρήγορη προειδοποίηση

Εάν ξεκινάτε απλώς στην επιχείρηση και έχετε λίγη ελεύθερη ταμειακή ροή, ίσως έχει νόημα να ταξιδέψετε στην περιοχή σας, αλλά μάλλον δεν έχει νόημα να ταξιδεύουν σε εθνικό επίπεδο. Το να είσαι οικονομικός σύμβουλος έχει να κάνει με την ανάπτυξη σχέσεων και οι σχέσεις είναι ισχυρότερες όταν περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες επαφές. Ενώ ένα εθνικό συνέδριο στο Λας Βέγκας μπορεί να φανεί σαν μια μεγάλη ιδέα και πολύ διασκέδαση, οι πιθανότητες των σχέσεων που αναπτύχθηκαν σε ένα Σαββατοκύριακο στο Vegas να γίνουν καρποφόρες εταιρικές σχέσεις στο μέλλον δεν είναι καλές. Είναι καλύτερο να ενσωματώσετε τον εαυτό σας βαθιά σε δίκτυα που είστε σίγουροι ότι μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τακτικά, και τις περισσότερες φορές, αυτό σημαίνει τοπικές σχέσεις.