Τα αμοιβαία κεφάλαια με κινητήρια δύναμη παρέχουν στους επενδυτές επαγγελματικά διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια που χρησιμοποιούν στατιστικά, μαθηματικά ή υπολογιστικά μοντέλα για τον προσδιορισμό των χορηγήσεών τους. Τα ποσοτικά αμοιβαία κεφάλαια επιδιώκουν γενικά να παρέχουν μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου, παράλληλα με την παραγωγή άλφα σε σχέση με δείκτη αναφοράς. Αυτά τα τέσσερα ποσοτικά ταμεία χρεώνουν χαμηλά ποσοστά ετήσιων δαπανών, ενώ παράγουν διαδικασίες επαγγελματικής διαχείρισης κινδύνου και ελέγχου περιουσιακών στοιχείων.

Ταμείο Διαχειριζόμενης Μεταβλητότητας Bridgeway (BRBPX)

Το Ταμείο Διαχείρισης Διαθεσίμων Bridgeway είναι ένα κεφάλαιο που βασίζεται σε ποσοτικά στοιχεία. το μοντέλο της βασίζεται στο ιδιόκτητο στατιστικά καθοδηγούμενο μοντέλο για να επιλέξει μετοχές από διάφορες επενδυτικές στρατηγικές, όπως η ανάπτυξη και η αξία. Επιπλέον, το απόθεμα μπορεί να επενδύσει σε τίτλους σταθερής απόδοσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης. Σε κάθε περίπτωση, το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει τουλάχιστον το 25% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μη U. S. μετοχές. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 25% του συνολικού του καθαρού ενεργητικού σε τίτλους σταθερής απόδοσης.

Την 31η Δεκεμβρίου 2015, το Ταμείο Διευκόλυνσης Μεταβλητότητας της Bridgeway κατέχει 284 περιουσιακά στοιχεία. Τα κορυφαία της χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν το Facebook, τις Gilead Sciences, την Apple και την Exxon Mobil. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει beta έναντι του δείκτη S & P500 0. 31, πράγμα που δείχνει ότι είναι θεωρητικά λιγότερο ασταθής από τον δείκτη. Σε σύγκριση με τα εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια χωρίς κυκλοφορία, το Ταμείο Διευκόλυνσης Μεταβλητότητας της Bridgeway έχει χαμηλό λόγο ετήσιων καθαρών δαπανών 0,94%.

-

Το Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

Το Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund επιδιώκει να προσφέρει κεφαλαιακή ανατίμηση χρησιμοποιώντας υπολογιστική ποσοτική ανάλυση για να επενδύσει σε μετοχές με δυνατότητες να ξεπεράσει Russell 2000 Index, δείκτης αναφοράς του. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού του καθαρού ενεργητικού σε συστατικά του δείκτη αναφοράς του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνήθως χρησιμοποιεί υπολογιστική ανάλυση για να συγκρίνει την ιστορική ανάπτυξη, την κερδοφορία και την αποτίμηση, καθώς και άλλες προδιαγραφές για την επιλογή ενός ποικίλου χαρτοφυλακίου.

Ταμείο Vanguard Strategic Equity (VSEQX)

Το Ταμείο Στρατηγικών Ιδίων Κεφαλαίων (Vanguard Strategic Equity Fund) είναι ένα ταμείο με ενεργητική διαχείριση που εστιάζει στα αποθέματα μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης με δυνατότητες αφύσικα υψηλών δυνατοτήτων ανάπτυξης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιβαρύνεται με ένα χαμηλό ποσοστό ετήσιων εξόδων ύψους 0,21%, το οποίο είναι κατά 82% μικρότερο από το μέσο όρο δαπανών των μέσων κεφαλαιοποιητικών κονδυλίων. Ο σύμβουλος του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο Vanguard Equity Investment Group, χρησιμοποιεί μια ιδιόκτητη διαδικασία επιλογής μετοχών με βάση τον υπολογιστή για να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο με παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνου με εκείνα του δείκτη αναφοράς MSCI U.Σ. Δείκτης Μικρού + Μεσαίου Καπέλου 2200.

Το Κελτικό Κεφάλαιο A (NMIAX) του Μεγάλου Κεφαλαίου της Columbia Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (NMIAX)

Το Ταμείο Καλύτερου Κεφαλαίου της Columbia Enhanced Core Fund επιδιώκει να δημιουργήσει άλφα έναντι του Δείκτη S & P500, του δείκτη αναφοράς. Για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου, οι σύμβουλοι του ταμείου εφαρμόζουν τεχνικές ποσοτικής ανάλυσης για να καθορίσουν ποιες αξίες ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε κοινές μετοχές που περιλαμβάνει τον δείκτη αναφοράς του. Ωστόσο, μπορεί να επενδύσει σε μετοχές που δεν περιλαμβάνονται στον Δείκτη S & P500, καθώς και σε παράγωγα χρεόγραφα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών 0,9%, το οποίο είναι σύμφωνο με το μέσο όρο δαπανών των αμοιβαίων κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης χωρίς χρέωση.