Η επένδυση στη Λατινική Αμερική μπορεί να είναι επικίνδυνη. η περιοχή έχει πολλές χώρες που είναι ακόμα αναδυόμενες αγορές. Οι αναπτυγμένες αγορές σημείωσαν ακόμη χειρότερη πορεία, με τη Βραζιλία να είναι μία από τις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις του 2015. Το πρόβλημα με τις επενδύσεις στη Λατινική Αμερική μέσω των χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια Τα ETF είναι ο μεγάλος συντελεστής που έχει δοθεί στη Βραζιλία σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό το δίλημμα. Τα παρακάτω είναι στρατηγικές για όσους είναι αρκετά επικίνδυνοι για να επενδύσουν στη Λατινική Αμερική για το 2016.

Επενδύστε στις μεγαλύτερες αγορές

Η περιοχή της Λατινικής Αμερικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δύο μεγαλύτερες χώρες της: τη Βραζιλία και το Μεξικό. Αυτά τα δύο αποτελούν την πλειοψηφία οποιουδήποτε λατινοαμερικανικού ΕΙΕΕ και έχουν επίσης αρκετά ΕΙΕΕ αποκλειστικά αφιερωμένα στις μεμονωμένες ανεπτυγμένες χώρες. Για όσους αναζητούν τη Βραζιλία, το iShares MSCI Brazil Capped ETF είναι ένα από τα μεγαλύτερα, όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ξεκίνησε το 2000 και συγκέντρωσε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση (AUM), καθιστώντας το ένα από τα πιο πολύτιμα ETF της κάθε χώρας.

Η Βραζιλία με ανώτατο όριο το ETF ήταν κακή απόδοση το 2015. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι πολυάριθμα λόγω της γενικής ύφεσης της χώρας. Τα ποσοστά πληθωρισμού και ανεργίας έχουν περάσει σε υψηλά επίπεδα. Προσθέστε σε κατάσταση κακής ποιότητας και πολιτική διαφθορά και αυτή η χώρα θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη για τα περισσότερα και ίσως καλύτερα καλύτερα να αποφευχθεί.

Για τους επενδυτές που θέλουν να πάρουν ένα κομμάτι του Μεξικού, υπάρχει το iShares MSCI Mexico Capped ETF, το οποίο έχει $ 1. 3 δισεκατομμύρια στο AUM. Πρόκειται για ένα από τα αρχικά ιδιώτες ETF με ημερομηνία έναρξης του 1996. Ήταν κάτω από περίπου 12% το 2015, αλλά θα μπορούσε να τεθεί για μια ανάκαμψη το 2016. Κορυφαίες συμμετοχές περιλαμβάνουν American Movil στο 13,7% και Fomento Economico Mexicano στα 8 9%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει εντυπωσιακή διαφοροποίηση μεταξύ των τομέων της άμυνας των καταναλωτών στο 29%, των κυκλικών καταναλωτών στο 12% και των χρηματικών ποσών στο 15%.

Επενδύστε στη συνολική αγορά της Λατινικής Αμερικής

Όταν επενδύετε στη Λατινική Αμερική, θα ήταν λογικό να αποκτήσετε ένα καλάθι με τις μεγαλύτερες εταιρείες στην περιοχή. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων επιλογών του ΕΙΕΕ που έχουν πολλά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το iShares Latin America 40 ETF έχει 573 εκατομμύρια δολάρια σε AUM. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο ξεκίνησε το 2001, έχει μεγάλη βαρύτητα μεταξύ της Βραζιλίας με 44% και του Μεξικού με 37%, αλλά έχει και έκθεση στη Χιλή, το Περού και την Κολομβία. Διαθέτει τις 40 μεγαλύτερες εταιρείες στην περιοχή, οι οποίες είναι πάνω από το 50% αφιερωμένες στον τομέα της οικονομίας και της άμυνας των καταναλωτών.

Ένα άλλο δημοφιλές Λατινικό Αμερικανικό ΕΙΕΕ είναι το ETF της Λατινικής Αμερικής της Λατινικής Αμερικής. Το κεφάλαιο αυτό έχει συμμετοχές σε 245 διαφορετικές εταιρείες, δίνοντας τεράστια έκθεση σε πολλά ονόματα στην περιοχή. Έχει 25 εκατομμύρια δολάρια σε AUM.Ένα από τα θετικά με τον υψηλό αριθμό συμμετοχών είναι οι 10 πρώτες συμμετοχές που αντιπροσωπεύουν μόνο το 32% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. αυτό είναι από τα χαμηλότερα στην περιοχή. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ο μόνος τομέας που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20% των συμμετοχών.

Ένα άλλο λατινοαμερικανικό ETF που αξίζει να επισημανθεί είναι το Λατινικό Αμερικανικό Ταμείο AlphaDEX, το οποίο δημιουργήθηκε το 2011. Οι 54 συμμετοχές του προέρχονται από τη Βραζιλία, το Μεξικό, τη Χιλή και την Κολομβία. Δυστυχώς, περισσότερο από το 56% του ενεργητικού αντιπροσωπεύουν τη Βραζιλία. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας αποτελεί μόνο το 13% του ενεργητικού, δίνοντας στους επενδυτές καλή έκθεση σε άλλους τομείς.

Επενδύστε μακριά από τη Βραζιλία

Όπως αναφέρθηκε, η οικονομία της Βραζιλίας υφίσταται δύσκολες στιγμές. Αυτό μπορεί να τρομάξει τους επενδυτές μακριά από την περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτύχουμε κάποια ανάπτυξη χωρίς να υπερεκφράσουμε ένα χαρτοφυλάκιο στη Βραζιλία. Το FTSE Andean 40 ETF παρακολουθεί 48 συμμετοχές από τη Χιλή, την Κολομβία και το Περού. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αντιπροσωπεύει το 33% των στοιχείων του ενεργητικού χάρη στη μεγαλύτερη συμμετοχή του κεφαλαίου της Credicorp στο 10%.

Το iShares MSCI All Peru Capped ETF γίνεται μια δημοφιλής επενδυτική επιλογή για την ανάπτυξη της Λατινικής Αμερικής. Το ETF ξεκίνησε το 2009 και διαθέτει 28 συμμετοχές. Μεταξύ των τομέων των βασικών υλικών, το βάρος τους είναι σε 46% και ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο 30%. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου του Southern Copper και της Credicorp αποτελούν το 22,5% του κεφαλαίου, γεγονός που αποτελεί μείζονα ανησυχία. Ωστόσο, η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Περού (ΑΕΠ) θα αυξηθεί κατά 5% το 2016 και το 5% το 2017.

Η ακίνητη περιουσία της Λατινικής Αμερικής είναι διαθέσιμη στους επενδυτές

Για πρώτη φορά, ακίνητα στη Λατινική Αμερική διαθέσιμα στους επενδυτές. Το νεοαγγεγραμμένο ETM Tierra XP Latin America Real Estate είναι διαθέσιμο στην αγορά από το Δεκέμβριο του 2015. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελείται από 52 συστατικά μέρη, τα οποία αποτελούνται από επενδυτικές εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITs) στη Βραζιλία και το Μεξικό. Ενώ η βραζιλιάνικη οικονομία μπορεί να τρομάξει μερικούς επενδυτές, οι REIT συχνά προσφέρουν υψηλές αποδόσεις μερίσματος, επομένως αυτό το ETF θα μπορούσε γρήγορα να γίνει ο αγαπημένος επενδυτής του εισοδήματος.