Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια μεγάλης κεφαλαιοποίησης (ETF) επενδύουν σε μετοχές εταιρειών με κεφαλαιοποίηση κεφαλαίου γενικά μεγαλύτερη από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επενδυτές σε αυτά τα κεφάλαια συνήθως εξετάζουν πολλούς παράγοντες κατά την επένδυση, όπως ιστορικές αποδόσεις, αποτίμηση, μερισματική απόδοση, τεχνική ανάλυση, βαθμολογίες αναλυτών και δείκτες εξόδων των κεφαλαίων. Τα ETF μεγάλης κεφαλαιοποίησης συχνά κατέχουν πολλά από τα ίδια αποθέματα, τα οποία συνήθως αποτελούν μέρος μεγάλων δεικτών όπως ο δείκτης Standard & Poor's (S & P) 500. Οι επενδυτές συνήθως δίνουν μεγάλη έμφαση στους λόγους δαπανών αυτών των ταμείων, αφού πολλά από τα ταμεία έχουν παρόμοιες συμμετοχές. Ορισμένα ETF μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν υψηλούς δείκτες δαπανών, αλλά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν ελκυστικές προτάσεις αξίας για τους επενδυτές. Τα παρακάτω είναι τρία τέτοια κεφάλαια που αξίζει να ληφθούν υπόψη για ένα χαρτοφυλάκιο.

Η βαθιά αξία ETF

Η βαθιά αξία ETF (NYSEARCA: DVP DVPDeep Value ETF28. ) ξεκίνησε στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 από την Tiedemann Wealth Management. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση των τιμών και της συνολικής απόδοσης, πριν από τα τέλη και τις δαπάνες, του Δείκτη Deep Value TWM. Ο δείκτης αποτελείται από το κοινό απόθεμα συνήθως 20 εταιρειών στον Δείκτη S & P 500 που υποτιμάται σύμφωνα με ένα εσωτερικό σύστημα αποτίμησης που αναπτύχθηκε από την Tiedemann Wealth Management. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη δαπανών 0,80%, το οποίο το τοποθετεί μεταξύ των πιο δαπανηρών κεφαλαίων στην ομάδα μεγάλου κεφαλαίου. Ωστόσο, τα περιουσιακά της στοιχεία αποτιμώνται πολύ ελκυστικά. ο λόγος τιμής προς κέρδος (P / E) 14,31 είναι ένας από τους χαμηλότερους στο χώρο μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Από τις 17 Μαρτίου 2016, η DVP πέτυχε ετήσιες αποδόσεις ύψους 5. 73%. Έχει επίσης μία από τις υψηλότερες αποδόσεις μερισμάτων όλων των ETF μεγάλου κενού σε 3,83% ετησίως. Λόγω της ελκυστικής μερισματικής απόδοσης και των σταθερών ετήσιων αποδόσεών της, το DVP μοιάζει με μια ανταμοιβή επενδυτικής ευκαιρίας.

Cambria Global Value ETF

Η παγκόσμια αξία της Cambria ETF (NYSEARCA: GVAL

GVALCambria ETF Tr25. ) ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου 2014, στο πλαίσιο του Cambria ETF Trust. Η στρατηγική του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν, πριν από τα τέλη και τα έξοδα, με τις αποδόσεις του δείκτη παγκόσμιας αξίας Cambria. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη δαπανών 0,9%, το οποίο το κατατάσσει μεταξύ των πιο δαπανηρών κεφαλαίων του ομίλου μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Έχει επίσης λόγο P / E 11,71, γεγονός που καθιστά την αποτίμησή της πολύ χαμηλή σε σύγκριση με την ομάδα ομοτίμων της. Από τις 17 Μαρτίου 2016, η GVAL πέτυχε ετήσιες αποδόσεις ύψους 2,48%. Έχει επίσης πολύ χαμηλή ιστορική μεταβλητότητα σε σύγκριση με την ομάδα ομοτίμων της. Η μεταβλητότητα των 200 ημερών του 17,07% είναι μεταξύ των χαμηλότερων στο χώρο μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αξιοπρεπή ετήσια μερισματική απόδοση 2.13%. Αυτά τα χαρακτηριστικά της χαμηλής μεταβλητότητας, της συντηρητικής αποτίμησης και της αξιοπρεπούς μερισματικής απόδοσης καθιστούν την GVAL ελκυστική επένδυση.

Οριζόντια Κλήση S & P 500 ETF Κάλυψη Καλωσορίσματος S & P 500 Horizons ETF (NYSEARCA: HSPX HSPXHorzns ETF Tr I50 26 + 0.06%

2. 6

) εγκαινιάστηκε στις 24 Ιουνίου 2013, στο πλαίσιο της οικογένειας των ETF Horizons. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσπαθεί να αντικατοπτρίζει την απόδοση του Δείκτη καλυμμένων κλήσεων S & P 500. Έχει μια αναλογία δαπανών 0,65%, η οποία την τοποθετεί μεταξύ των πιο δαπανηρών κεφαλαίων στην ομάδα μεγάλου κεφαλαιοποίησης. Όπως θα περίμενε κανείς από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που αντισταθμίζει τη μακροπρόθεσμη έκθεση του στο μετοχικό κεφάλαιο με καλυμμένες κλήσεις, η HSPX παρουσίασε πολύ χαμηλότερη μεταβλητότητα από ό, τι άλλα ETF μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η μεταβλητότητα των 50 ημερών της από 17,65% και η μεταβλητότητα των 200 ημερών του 15,41% είναι μεταξύ των χαμηλότερων στο χώρο μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πολύ υψηλή ετήσια μερισματική απόδοση 5,15%. Αυτή η εξαιρετική απόδοση μερισμάτων σε συνδυασμό με μια συντηρητική στρατηγική γραφής καλυμμένων κλήσεων στις θέσεις μετοχών της καθιστούν την HSPX μια πολύ ενδιαφέρουσα επένδυση. Όπως συμβαίνει και με οποιαδήποτε επένδυση που συνεπάγεται τη συγγραφή καλυμμένων κλήσεων, η ανάκαμψη του αμοιβαίου κεφαλαίου περιορίζεται στις τιμές απεργίας των καλυμμένων κλήσεων συν τα πάγια που λαμβάνονται για την πώληση αυτών των κλήσεων. Ωστόσο, πολλοί επενδυτές μεγάλης κεφαλαιοποίησης θα μπορούσαν να ανταλλάξουν δυναμικό για την ασφάλεια που προσφέρει αυτή η επένδυση.